1. Crecimiento Económico: El PIB preliminar al 3T21 muestra una caída trimestral de 0.2%
El INEGI publicó la estimación oportuna del PIB nacional durante el 3T21, en donde la actividad económica nacional mostró un retroceso de 0.2% t/t y un crecimiento de 4.8% a/a, desempeño que se encontró por debajo de lo esperado (6.2% a/a/). Al interior, el sector servicios fue el único en contraerse durante el trimestre (-0.6% t/t) mientras que la agricultura y ganadería, así como la industria avanzaron en 0.7% t/t. En su comparación anual, fueron las actividades industriales las que más se recuperaron (5.4%). (Mayor detalle)

2. Crecimiento económico: Varios analistas revisan a la baja la estimación de crecimiento del PIB en 2021
Durante agosto, los indicadores que publica el INEGI en los establecimientos pertenecientes a la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) reflejaron retrocesos en el mes. El personal ocupado total cayó 0.3% m/m, segundo retroceso en 4 meses, por su parte, las horas trabajadas cayeron en la misma magnitud durante agosto y las remuneraciones disminuyeron 0.2% m/m. Además, como resultado de la reforma laboral de Outsourcing, el personal ocupado total bajo el esquema de subcontratación pasó de representar el 9.7% del total a sólo el 5.7%. (Mayor detalle)

3. COVID-19: Termina el plan de vacunación en la CDMX
A nivel nacional se han administrado 118.1 millones de dosis de la vacuna, al tiempo que el número total de contagios se ubica en 3.8 millones, y se contabilizan 287.6 miles de decesos. El gobierno de la capital anunció que se da por terminado el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19, donde se logró una aplicación del esquema completo al 95% de los adultos residentes de la capital. En total, la estrategia de vacunación se realizó en 34 fases y 253 días

4. SHCP: Anuncia la secretaría que otorgará estímulos fiscales a los bancos durante el “Buen Fin”
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió un decreto en el DOF que otorga estímulos fiscales a bancos y otras instituciones financieras que emitan tarjetas de crédito y débito y que participen durante el “Buen Fin”, el cual se llevará a cabo del 10 al 16 de noviembre. Por su por su parte, la SHCP anunció que brindará estímulos fiscales y sorteará hasta 500 millones de pesos entre los negocios y los consumidores participantes durante ese fin.

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos negativos ante las renovadas preocupaciones inflacionarias que apuntan a que los Bancos Centrales podrían actuar anticipadamente para combatirlas. En este sentido, la mayoría de las bolsas operan a la baja, mientras que las divisas pierden terreno frente al dólar.

1. ITAEE: En el 2T21, 11 estados registraron retrocesos trimestrales en la actividad económica
El INEGI publicó el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal correspondiente al 2T21, donde se observó un comportamiento diferenciado por estados. Así, resalta el avance trimestral de la actividad económica de Guerrero (31.5%), Nayarit (31.4%) y Colima (9.0%), mientras que en once estados se observaron contracciones, destacando el retroceso trimestral de Aguascalientes (3.9%), Campeche (2.5%) y Morelos (2.2%). Por su parte, 11 estados presentaron un avance trimestral modesto y menor a 1%. (Mayor detalle)

2. Crecimiento económico: Varios analistas revisan a la baja la estimación de crecimiento del PIB en 2021
Después de que el IGAE de agosto mostrara un retroceso mensual de 1.6%, analistas de bancos como BNP Paribas, CI Banco y BBVA estiman que la recuperación del PIB nacional se desacelere durante el tercer trimestre del año, hecho que pudiera extenderse hasta el cierre de 2021. Así, la estimación de CI Banco y BBVA para todo este año pasó de 6.3% a 6.0% y 6.1% respectivamente. Esto como resultado del impacto de las interrupciones en las cadenas de suministro que aún persiste y la tercera ola de COVID-19 que comenzó a finales de junio.

3. COVID-19: Juez le da cinco días al gobierno federal para incluir a menores en plan de vacunación
A nivel nacional se han administrado 117 millones de dosis de la vacuna, al tiempo que el número total de contagios se ubica en 3.8 millones, y se contabilizan 287.3 miles de decesos. El poder judicial del Estado de México le otorgó al Ejecutivo un plazo de cinco días para incluir a los menores de 12 a 17 años en la Política Nacional de Vacunación contra el COVID-19, de no cumplir este plazo se notificará a la FGR para aplicar las sanciones correspondientes.

4. Sector energético: Advierte EE. UU. que la reforma eléctrica podría aumentar los costos de la electricidad
Un reporte del Departamento de Energía de EE. UU. reflejó que, de aprobarse la reforma eléctrica del presidente AMLO, los costos de la electricidad en el país aumentarían hasta un 54% y las emisiones de dióxido de carbono se incrementarían entre un 29% y 65%. Dicha reforma busca dar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) una mayor participación del mercado nacional.

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos mixtos ante la publicación de cifras en EE. UU. que apuntan a una desaceleración económica. En este sentido, la mayoría de las bolsas operan a la baja, mientras que las divisas se aprecian frente al dólar.

1. Balanza comercial: Las exportaciones automotrices caen por tercer mes consecutivo
La balanza comercial mostró que las exportaciones totales continúan desacelerándose. En septiembre, estas crecieron 8.2% a/a, después de que en agosto avanzaran 9.0% y en julio 15.2% a/a. Al interior, todos los rubros mostraron avances con excepción de las exportaciones automotrices (-10.0% a/a), reflejando los problemas relacionados con la escasez de semiconductores. Por otro lado, destacó el repunte de 64.2% a/a de las exportaciones petroleras. Por su parte, las importaciones totales avanzaron 29.1% a/a. Así, el saldo de la balanza comercial fue deficitario por tercer mes consecutivo. (Mayor detalle)

2. Paquete Económico: El Senado aprueba la LIF 2022 y pasa al Ejecutivo
Hoy por la madrugada con 67 votos a favor y 38 en contra, la Cámara de Senadores aprobó en lo general y lo particular la Ley de Ingresos de la Federación 2022 y la Miscelánea Fiscal, por lo que ahora dichos documentos pasarán al Ejecutivo para su publicación oficial.

3. COVID-19: El secretario de Salud cuestiona la vacunación a menores de edad
A nivel nacional se han administrado 115.6 millones de dosis de la vacuna, al tiempo que el número total de contagios se ubica en 3.8 millones, y se contabilizan 286.8 miles de decesos. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, cuestionó el hecho de que algunos padres de familia soliciten amparos para vacunar a sus hijos menores de 18 años, dado que considera que la inmunización aún no está probada en menores y podría perjudicar su sistema inmunológico.

4. INEGI: Los indicadores de las empresas constructoras avanzan modestamente en agosto
La Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) del INEGI reflejó un avance modesto en agosto: las remuneraciones medias pagadas en el sector fueron las que registraron el mayor crecimiento mensual, de 1.7%, mientras que el valor de la producción, el personal ocupado total y las horas trabajadas aumentaron en menos de 1 punto porcentual. De forma anual, se observaron crecimientos sólidos en todos los indicadores, destacando el repunte de 8% en las horas trabajadas. (Mayor detalle)

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos diferenciados por tipo de activo ante un balance positivo en la publicación de cifras en EE. UU. a pesar de que continúan las afectaciones por los desabastos de semiconductores a nivel global. En este sentido, las bolsas operan a la baja, mientras que las divisas ganan terreno frente al dólar.

1. Suprema Corte: Declara inconstitucional prisión preventiva por defraudación fiscal y expedición de facturas falsas
Derivado de las quejas presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y diversos senadores de la oposición, con 8 votos a favor y 2 en contra, La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional castigar con prisión preventiva oficiosa a presuntos responsables de cometer defraudación fiscal, así como por la expedición, venta, adquisición o uso de facturas falsas. Dicha resolución se alcanzó debido a que la prisión preventiva incumplía con la presunción de inocencia establecida en la Constitución. .

2. Inversión fija bruta: México se queda rezagado frente a América Latina
Tras haber superado la fase crítica de la pandemia del COVID-19, la economía mexicana es la más rezagada entre las economías latinoamericanas en términos de la inversión fija bruta (IFB). En efecto, durante el primer semestre de 2021, esta cifra fue un 12.2% inferior a lo observado en 2019, mientras que en Brasil la inversión se ubicó 3.9% por debajo de 2019; por su parte Colombia, Argentina y Perú contaron con IFB por encima de sus niveles prepandemia.

3. COVID-19: Llegan a México 6.4 millones de vacunas Sputnik V
A nivel nacional se han administrado 115.2 millones de dosis de la vacuna, al tiempo que el número total de contagios se ubica en 3.8 millones, y se contabilizan 286.5 miles de decesos. Durante esta madrugada arribó a México un embarque con 6.4 millones de vacunas contra el COVID-19 de Sputnik V.

4. Política: Paquete económico avanza al pleno sin discusión en las comisiones
Las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos dieron luz verde y sin debate, a la propuesta de ley de ingresos de la federación, pasando al pleno tal y como fue enviada por la Cámara de Diputados. Se espera que los senadores del bloque opositor, PAN, PRI, MC y PRD voten en contra de la misma, tal y como lo hicieron en las comisiones.

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos mixtos y sesgo positivo ante buenos reportes corporativos. En este sentido, las bolsas operan al alza, mientras que la mayoría de las divisas se aprecian frente al dólar.

1. ENOE: Continúa la recuperación del empleo
Durante septiembre la tasa de desempleo se ubicó en 4.2%, mostrando una mejora importante respecto a septiembre 2020 cuando dicha tasa se ubicó en 5.1%. Al interior, destaca el crecimiento en el empleo del sector servicios de 1.6% a/a, impulsado por los restaurantes y alojamiento (0.9%), seguido por servicios profesionales, financieros y corporativos (0.7%). Por su parte, el sector primario, así como el industrial mostraron decrementos en su ocupación del 0.7% y 0.9%. La subocupación se ubicó en 12.5% cayendo 0.4 puntos y mostrando que la recuperación económica en el país continúa. (Mayor detalle)

2. Actividad económica: IGAE decrece 1.6% mensual durante agosto 2021
Con cifras desestacionalizadas durante el mes de agosto, el Indicador Global de Actividad Económica (IGAE), mostró una disminución real de 1.6% m/m encabezada por un decremento de 2.5% en las actividades del sector servicios, y un 2.4% en las primarias. Durante dicho mes sólo la actividad industrial mostró un crecimiento de 0.4%. En términos anuales se distingue una variación positiva de 3.8% encabezada por la actividad industrial la cual creció 5.2%, seguida de los servicios (3.4%), mientras que las actividades primarias incrementaron 0.8%. (Mayor detalle)  

3. Ley de ingresos: Senado votará dictamen prácticamente sin cambios
El proyecto de Dictamen de la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal de 2022 que votarán hoy las Comisiones Unidas de Hacienda y de Estudios Legislativos del Senado, conserva prácticamente sin cambios la minuta enviada por los diputados, manteniéndose la obligatoriedad de tramitar el RFC al cumplir 18 años. En ese sentido, se castigará con prisión a aquellos contadores que no denuncien posibles delitos fiscales, límite en las deducciones por donación y los parámetros macroeconómicos sobre los que fue planteado.

4. Presupuesto de Egresos: No contempla la aprobación de la reforma energética
Enrique Cárdenas, presidente de la Asociación Civil Signos Vitales y exdirector del Centro de Estudios Espinosa Yglesias comentó durante su participación en la mesa de Parlamento Abierto, que se llevó a cabo el viernes en la Cámara de Diputados para el análisis del PPEF, que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que ya ha sido turnado al senado, ignora los gastos asociados a la reforma eléctrica, basándose en un estudio de Citibanamex el cual muestra que aprobar la reforma costaría alrededor de 85,000 millones de dólares por compensaciones a entidades privadas, indemnizaciones y litigios asociados a demandas.

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos diferenciados por tipo de activos ante los comentarios de Janet Yellen y Jerome Powell anticipando mayores presiones inflacionarias. En este sentido, las bolsas operan al alza, mientras que la mayoría de las divisas pierden terreno frente al dólar.

1. UNIFIN: Presenta importantes avances en sus informes trimestrales
Durante el tercer trimestre de 2021, Unifin Financiera orientó sus esfuerzos a lograr alianzas estratégicas con master brokers especializados, así como mejorar su laboratorio de inteligencia artificial, buscando ofrecer sus clientes soluciones financieras digitales innovadoras, entre estas se incluye el relanzamiento de UniLease, una plataforma Web de Multiactivos capaz de aprobar en minutos líneas por hasta 10 mdp. Derivado de lo anterior, así como otras estrategias, los indicadores presentaron avances en todos los sentidos, logrando un aumento en la utilidad de la operación de 4.4x en su comparación anual, pasando de 76mdp en 3T20 a 334mdp 3T21, la utilidad neta se ubicó en 433mdp incrementando 12.6% comparada con 3T20 beneficiándose del aumento en los ingresos por intereses, menores provisiones y un estricto control de gastos. El índice de cartera vencida se colocó en 4.4% mejorando 45pb al comparar con 3T20. En este sentido esperamos que las originaciones mantendrán una tendencia positiva al verse fuertemente impulsadas por la recuperación de la economía mexicana. (Mayor detalle)

2. Inflación: Continúa aumentando, se ubica en 6.12% anual
Durante la primera quincena de octubre la inflación aumentó con respecto a septiembre 2021, al ubicarse en 6.12% anual. Al interior, la canasta subyacente se vio presionada principalmente por un aumento en las mercancías de 6.51% a/a, mientras que en la no subyacente por el precio de los energéticos aumentando 12.67% a/a. A reserva del dato final en el mes, se hilan 7 meses con la inflación fuera del objetivo de Banxico. (Mayor detalle)

3. COVID-19: Mantiene tendencia a la baja
A nivel nacional se han administrado 113.4 millones de dosis de la vacuna, al tiempo que el número total de contagios se ubica en 3.8 millones, y se contabilizan 285.7 miles de decesos. En las últimas 24 horas se registraron 4,798 casos nuevos, así como 322 defunciones manteniendo ambos indicadores tendencias a la baja. La ocupación hospitalaria en camas generales se redujo a 23% y en terapia intensiva se mantuvo en 21%.

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos mixtos y sesgo positivo ante el cumplimiento de sus obligaciones por parte de Evergrande, así como cifras en Europa que apuntan a que las distorsiones en las cadenas productivas y la inflación están desacelerando la recuperación económica. En este sentido, la mayoría de las bolsas operan al alza, mientras que las divisas se aprecian frente al dólar.

1. Encuesta Citibanamex: Analistas prevén otro aumento a la tasa de referencia en noviembre de 25 p.b.
En la encuesta de expectativas de Citibanamex publicada ayer, el consenso de los analistas anticipa que en la reunión del 11 de noviembre el Banco de México eleve la tasa de interés en 25 puntos base (p.b.), para ubicarla en 5.00%, mientras que la mayoría esperan que esta finalice el año en 5.25%. En cuanto al crecimiento económico para 2021, anticipan que el PIB crezca en 6.1%, ligeramente por debajo de la encuesta anterior. Asimismo, se espera que la inflación al cierre de 2021 se ubique en 6.5%, y que el tipo de cambio se sitúe en $20.30.

2. INEGI: Ingresos del comercio al por menor se mantienen durante agosto
Durante el mes de agosto, los ingresos de los comercios minoristas fueron 7.3% mayores en su comparación anual en términos reales, además de que se elevó en 1.4% su personal ocupado y en 2.3% sus remuneraciones medias. Sin embargo, en su comparación mensual, los ingresos permanecieron sin camios, a pesar de que se vio una disminución en el personal ocupado de 0.2%, y un deterioro en las remuneraciones de -1.0%. (Mayor detalle)

3. Ley de ingresos: Se aprueba por diputados, pasa al Senado
Este jueves a las 5:29am la cámara de diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen sobre la ley de ingresos de la federación con 267 votos a favor y 210 en contra, siendo este número de votos menor al que necesitaría el partido gobernante para aprobar una reforma constitucional. Ahora la LIF será enviada al Senado, en donde será discutida y, en su caso, aprobada.

4. Bonos gubernamentales: Extranjeros reducen exposición a deuda gubernamental
Entre el 4 de enero y el 11 de octubre, los inversionistas extranjeros liquidaron 249,061.55 millones de pesos que tenían invertidos en títulos de deuda gubernamental mexicana. Entre las preocupaciones de estos inversionistas se encuentra la incertidumbre ocasionada por la pandemia y el manejo de la política pública. En adelante, se estima que esta salida pueda intensificarse cuando el Fed inicie la reducción en su programa de compra de activos y aumentos en la tasa de interés.

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos negativos ante las renovadas preocupaciones sobre el impacto de las distorsiones en las cadenas productivas tanto en la inflación como en el crecimiento mundial. En este sentido, las bolsas operan a la baja, mientras que las divisas pierden terreno frente al dólar.

1. INEGI: IOAE muestra repunte anual de 5% en septiembre
De acuerdo con el INEGI, el Indicador Oportuno de Actividad Económica estima una variación anual del 5% del indicador global en septiembre 2021. Al interior, destaca un crecimiento de la actividad industrial repuntó 4% a/a mientras que los servicios registraron un crecimiento fue de 6.1% a/a. En términos mensuales, la estimación global corresponde a un aumento de 0.1%, donde los servicios mostraron un incremento mensual de 0.1%, mientras que las industrias retrocedieron 0.5%. (Mayor detalle)

2. Trasporte aéreo: SCT ajusta reglamento de aeronáutica buscando recuperar categoría 1
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó este martes el decreto con que reforma y adiciona disposiciones del reglamento de registro aeronáutico. Esto derivado de que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) detectó diferencias entre el reglamento con relación a las normas y métodos recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), siendo un compromiso de México como parte del Convenio de Chicago.

3. COVID-19: Durante 2020 la pandemia no fue prioridad presupuestaria de algunos estados
A nivel nacional se han administrado 112 millones de dosis de la vacuna, al tiempo que el número total de contagios se ubica en 3.8 millones, y se contabilizan 284.9 miles de decesos. A pesar de las necesidades que trajo consigo la pandemia, durante 2020 nueve entidades registraron un subejercicio de su presupuesto: estas fueron la Ciudad de México, quien no ejerció el 13% por ciento de su presupuesto; Baja California Sur (6% de subejercicio); Yucatán (6%); Chiapas (5%); Querétaro (3%); y Estado de México (2%).

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos mixtos y sesgo positivo ante buenos reportes corporativos. En este sentido, las bolsas operan mixtas por región, mientras que la mayoría de las divisas ganan terreno frente al dólar.

1. Perspectivas: El IMEF aumenta su estimación para la inflación al cierre de 2021 a 6.3%
El Instituto Mexicano Ejecutivo de Finanzas (IMEF) publicó la actualización de sus perspectivas económicas a octubre. La expectativa para el crecimiento del PIB nacional 2021 se revisó ligeramente al alza de 6.0% en septiembre a 6.1%. Sin embargo, la estimación para la inflación en 2021 aumentó 30 puntos base y se ubicó en 6.3% en octubre. Finalmente, para la tasa de interés de referencia esperan que cierre el año en 5.25% y el tipo de cambio en $20.50. (Mayor detalle)

2. Paquete Económico: La Comisión de SHCP aprueba la Miscelánea Fiscal y LIF 2022
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Miscelánea Fiscal 2022 con 260 votos a favor y 218 en contra. La mayor discusión fue en torno a la propuesta de hacer obligatorio el registro de los mayores de edad al RFC, así como el tope de las deducciones permitidas para aquellos contribuyentes que realizan donaciones, puesto que los diputados del PRI, PAN y PRD plantean que afectará a organizaciones civiles. Además, ante el reciente decreto de los “autos chocolate” en la LIF 2022, se incluyó un artículo transitorio para complementar el decreto.

3. COVID-19: Paciente en Hidalgo presenta variante Delta y Mu al mismo tiempo
A nivel nacional se han administrado 112 millones de dosis de la vacuna, al tiempo que el número total de contagios se ubica en 3.8 millones, y se contabilizan 284.5 miles de decesos. La Secretaría de Salud del estado de Hidalgo informó que un paciente presentó al mismo tiempo la variante Delta y Mu, esto fue descubierto gracias a diferentes análisis del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE).

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos mixtos y sesgo positivo ante reportes corporativos mixtos y a pesar de la cifra débil de vivienda en EE. UU. En este sentido, las bolsas operan al alza, mientras que las divisas se aprecian frente al dólar.

1. INEGI: En agosto se desaceleran los indicadores laborales del sector manufacturero
La Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera del INEGI mostró que, durante agosto, los indicadores de este sector mostraron una desaceleración. Las remuneraciones reales cayeron 1.4% m/m, registrando la quinta caída consecutiva, las horas trabajadas se mantuvieron prácticamente sin cambios respecto a julio y el personal ocupado total avanzó apenas 0.2% m/m, después de que el mes anterior tuviera un mayor repunte (0.5%). En su comparación anual, las remuneraciones cayeron (-2.9%), mientras que el personal ocupado y las horas trabajadas crecieron en 4.0% y 4.9% respectivamente, especialmente por la baja base de comparación. (Mayor detalle)

2. Sector automotriz: La AMDA analiza interponer amparos en contra de la regularización de «autos chocolate»
Después de que el sábado pasado el presidente AMLO concretara un decreto sobre la regularización de los vehículos ilegales usados importados o “autos chocolate”, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) manifestó que no descarta la posibilidad de imponer amparos contra este decreto. Además, mencionó que esta regularización devaluará 20% en promedio la venta de coches legales usados provenientes de EE. UU., con lo que afectará la rentabilidad de negocios como Kavak, Wancar, Automexico, AutoDeal Seminuevos, entre otras agencias y distribuidoras de autos usados.

3. COVID-19: Los contagios y muertes avanzan en menores de edad
A nivel nacional se han administrado 112 millones de dosis de la vacuna, al tiempo que el número total de contagios se ubica en 3.8 millones, y se contabilizan 284.4 miles de decesos. En México, con datos hasta el 10 de octubre, los decesos totales en los menores de edad sumaron 925, siendo esta cifra mayor que la registrada al cierre del 3 de octubre, cuando los decesos totales en jóvenes menores de 17 años sumaban los 904. En los últimos 7 días los contagios en este grupo aumentaron en 4,468, ubicando los casos totales acumulados en 201 mil 916.

4. Paquete Económico: Se votará hoy la Ley de Ingresos de la Federación 2022
El próximo miércoles 20 de octubre es la fecha límite para que la Cámara de Diputados vote y apruebe la LIF 2022, presentada el pasado 8 de septiembre. Así, los integrantes de la Comisión de Hacienda se propusieron dictaminar este lunes todo el paquete correspondiente a la Ley de Ingresos 2022, incluyendo la Miscelánea Fiscal, la ley del ISR y del IVA, entre otros. No obstante, hay posturas como la del PRI y el PAN que se oponen a la inscripción automática al RFC a los mayores de 18 años, mientras que Morena está a favor de esta modificación.

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos negativos ante la publicación de cifras débiles en EE. UU. y China, así como ante la expectativa de que el Banco de Inglaterra aumente su tasa de referencia antes de que finalice el año. En este sentido, las bolsas operan a la baja, mientras que las divisas pierden terreno frente al dólar.