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enero 2022

Internacional, Nacional,

Crecimiento: El PIB de México crece 5.0% en 2021; aunque entra en recesión técnica (Nacional)

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31 de enero de 2022

 

Fun fact/2/: El dicho «Roma no se construyó en un día» no la dijo un romano, ni siquiera un italiano, sino un clérigo alsaciano, en la actual Bélgica, en un poema del año 1190.

Nacional

Los activos locales inician la sesión con movimientos positivos en línea con los mercados financieros internacionales, y a pesar de que los datos del PIB al 4T21 reflejan que la economía mexicana entró en recesión técnica. El tipo de cambio se aprecia en doce centavos respecto al cierre del viernes y opera en $20.69 pesos por dólar, mientras que el IPC aumenta 0.5%.

1. Crecimiento: El PIB de México crece 5.0% en 2021; aunque entra en recesión técnica
Los resultados de la estimación oportuna de 4T21 mostraron una disminución de 0.1% en comparación con el 3T21. Con esto se hilan dos trimestres en los que decrece el PIB, por lo que el país ha entrado en recesión técnica. En términos anuales el PIB del trimestre aumentó en 1.0%, con lo cual en 2021 el crecimiento acumulado fue de 5.0%, por lo que no se ha recuperado el nivel observado antes de la pandemia, ya que, durante 2020, se registró una caída de 8.5%. Este resultado fue inferior al 5.3% esperado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y al 6.3% de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). (Mayor detalle)

2. Finanzas Públicas: Deuda como porcentaje del PIB disminuye a 50.1%
Según datos publicados por la SHCP, durante 2021 la captación de impuestos tributarios fue 33.7 mil millones de pesos mayor a los programado, mientras que el gasto en salud y protección social alcanzó 2 billones de pesos, siendo esta una cifra histórica teniendo un aumento anual de 3.4%. Así mismo, la deuda como porcentaje del PIB disminuyó 50.1%, estando 3.1% por debajo de lo programado, lo cual implicará una carga más baja para las finanzas públicas ante el alza de tasas del Fed, cuando esta tenga lugar. (Mayor detalle)

3. COVID-19: La ocupación de camas con respirador aumenta a 71%
A nivel nacional se han administrado 165.5 millones de dosis de la vacuna, al tiempo que el número total de contagios se ubica en casi 4.9 millones, y se contabilizan 305.9 miles de decesos. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas la ocupación de camas generales se ubica en 55%, mientras que el número de camas con respirador mecánico se disparó en 71%.

4. Aeroméxico: Libra la bancarrota
Después de mantenerse casi 20 meses bajo la protección de la ley de bancarrota en EE.UU., Aeroméxico logró solventar 1,100 millones de deuda tras obtener la aprobación de la corte para eliminar dicha deuda a través de la entrega de acciones de la empresa Apollo Global Management. Con esto la empresa se prepara para salir del riesgo de bancarrota.

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos positivos ante la publicación de cifras económicas que muestran resiliencia en la recuperación económica alrededor del mundo, así como menores presiones inflacionarias en Alemania. En este sentido, la mayoría de las bolsas operan al alza, mientras que las divisas ganan terreno frente al dólar.

1. Eurozona: El PIB de la Eurozona avanza en el 4T21 en 0.3%
La actividad económica de la Eurozona registró un crecimiento anual de 4.6% durante el 4T21, en línea con lo esperado por el mercado y superando lo registrado en el 3T21. Sin embargo, en su comparación trimestral el PIB de la zona avanzó apenas 0.3%; dicho crecimiento se encontró por debajo de lo esperado (0.4%) y fue mucho menor a lo observado en el tercer trimestre del año pasado (2.3%). Esta desaceleración se debe a que la aparición de ómicron generó nuevas restricciones sanitarias, mermando así la recuperación económica de la zona.
 
2. China: El PMI manufacturero de enero cae ligeramente
En enero el indicador que refleja el comportamiento de la actividad manufacturera de China se ubicó en 50.1 puntos, cayendo ligeramente del nivel de 50.3 puntos observado en diciembre; no obstante, se ubicó en línea por lo esperado por el mercado (50 puntos). Así, ante la aparición de la nueva variante y el repunte reciente de casos, el sector manufacturero chino está perdiendo fuerza. Aunado a esto, el índice chino que mide el desempeño del sector construcción y servicios también registró una caída durante enero.
 
3. Global: Rusia aumenta la presencia de tropas en la frontera de Ucrania
Durante el fin de semana, Rusia aumentó la cantidad de tropas alrededor de la frontera de Ucrania con más de 100 mil soldados; de esta forma ya se cuenta con el ejército y armamento ruso suficiente para invadir todo el país. Ante esto, los senadores estadounidenses están cerca de acordar un proyecto de ley que imponga sanciones a Moscú sin importar si Rusia procede con la invasión.
 
4. Alemania: La inflación se desacelera enero y se ubica en 5.1% anual
En el primer mes del 2022 el aumento anual en los precios del consumidor fue de 5.1%, cifra por debajo de los observado en diciembre (5.7%), sin embargo, el dato de enero se ubicó por arriba de lo esperado por el mercado. (4.3%) Los precios de los energéticos continúan impulsando la inflación al alza, ya que, estos registraron una inflación anual de 20.5% en enero, después de que en diciembre estos registraran un aumento de 18.3% anual.
Mercados

Columnas destacadas

Única oportunidad de Isaac Katz – El Economista. 

¿Qué tan bien aprovechamos el comercio exterior? de Ernesto O´Farrill Santoscoy – El Financiero. 

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Disclaimers

/1/ Este dato está actualizado al cierre del día de ayer con base en la información de Bloomberg y no es elaborado por UNIFIN.

/2/ Esta información es pública y no es elaborada por UNIFIN, por lo que no asume responsabilidad u obligación alguna respecto su veracidad, suficiencia o cualquier otro aspecto relacionado con la misma.

/3/ Esta información refleja un estimado conforme a la información que UNIFIN ha analizado a esta fecha, sin embargo UNIFIN no asume responsabilidad u obligación alguna en relación con o derivado de las cifras e información aquí contenidas.

/4/ Comparación contra el dólar estadounidense.

/5/ Cambio calculado a partir del 1ro de enero de 2022.

Certificación de los analistas: Nayeli Robles, Rodolfo Mitchell, Leonardo González, Paulina Agudelo, Montserrat Hernández y Guillermo Aguirre fueron los encargados de desarrollar este documento.

Contacto: analisis_economico@unifin.com.mx

La información aquí señalada se publica con fines exclusivamente informativos y no deberá de ser considerada como una opinión, conclusión o recomendación por parte de Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. y/o cualquier de sus afiliadas, subsidiarias o personas relacionadas (“UNIFIN”). La información aquí contenida incluye declaraciones sobre eventos futuros que pueden estar sujetos a riesgos o incertidumbres, UNIFIN no tiene ninguna obligación de actualizar o revisar cualquier declaración respecto a eventos futuros, ni asume responsabilidad alguna en relación con la veracidad de dicha información. Asimismo, la información aquí contenida ha sido obtenida de fuentes que UNIFIN considera como fidedignas, sin embargo UNIFIN no realiza declaración alguna respecto de su precisión, integridad o suficiencia. El contenido de este documento podrá modificarse de tiempo en tiempo y UNIFIN no se compromete, ni asume ninguna obligación respecto de la actualización o vigencia de la información aquí contenida. Este documento no podrá ser fotocopiado, citado, divulgado o reproducido total o parcialmente sin el previo consentimiento por escrito de UNIFIN.

enero 31, 2022
Internacional, Nacional,

EE.UU.: El Índice de Precios de Gasto del Consumo Personal registra un aumento anual de 5.8% en diciembre (Internacional)

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28 de enero de 2022

 

Fun fact/2/: Antes de contratar a alguien, Thomas Alva Edison lo invitaba a comer: si el candidato le ponía sal a su comida antes de probarla no lo contrataba. ¿La razón? Nadie puede mejorar una idea sin antes probarla.

Nacional

Los activos locales inician la sesión con movimientos negativos en línea con los mercados financieros internacionales ante la publicación de la inflación en EE.UU. que sigue mostrando presiones al alza, justificando la postura más restrictiva del Fed. El tipo de cambio se deprecia en tres centavos respecto al cierre de ayer y opera en $20.79 pesos por dólar, mientras que el IPC disminuye 0.4%.

1. Energéticos: Pemex incrementa su producción, por debajo de la meta
Con un aumento de 2.9% en comparación contra el año anterior la producción de petróleo se ubicó durante 2021 en 1.757 millones de barriles diarios gracias al incremento en la extracción observada en la región sur. Sin embargo, esta cifra fue menor a la meta planteada de, 1.765 millones de barriles diarios, por el director de PEMEX, Octavio Romero Oropeza. Así mismo, la titular de la Secretaría de Energía se comprometió a lograr para fines de 2022 la extracción de 1.994 millones de barriles por día.

2. Sector Industrial: Parque Industrial de Chetumal continúa en desarrollo
La secretaria de Desarrollo Económico de Quintana Roo, anunció la apertura de 20 naves industriales en el Parque Industrial con Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE) de Chetumal, las cuales estarán concluidas antes de que finalice el 2022. Además, detalló que debido a las bondades aduanales y de comercio internacional que brinda a los inversionistas el parque, próximamente se instalará un recinto logístico de la firma Mercado Libre. Así mismo informó que se han instalado ya otras 3 empresas las cuales son DataComm, Wasser Cancún y Blasser.

3. COVID-19: Secretaría de Salud confirma que aún no habrá vacunación a menores sin comorbilidades
A nivel nacional se han administrado 162.9 millones de dosis de la vacuna, al tiempo que el número total de contagios se ubica en casi 4.8 millones, y se contabilizan 304.3 miles de decesos. Autoridades de la Secretaría de Salud señalaron que la vacunación COVID con esquemas primario y de refuerzo deben priorizarse antes que la vacunación COVID a niñas y niños sin comorbilidades. Puntualizaron que la medida se tomó siguiendo las recomendaciones de la OMS buscando así proteger primero a los grupos más vulnerables.

4. Crecimiento: ITAEE muestra recuperación en el turismo
El indicador trimestral de actividad económica estatal, el cual ofrece un panorama de la evolución económica de los estados, mostró con información al 3T21 que las entidades con mayor crecimiento en su comparación anual fueron; Quintana Roo (25.2%), Baja California Sur (15.1%), Tabasco (14.0%), Nayarit (11.4%) y Veracruz (8.2%). El acelerado crecimiento de estas entidades muestra la recuperación del sector turismo del país. (Mayor detalle)

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos negativos ante la publicación de cifras que confirman las presiones inflacionarias y apuntan a una desaceleración del consumo en EE.UU. En este sentido, las bolsas operan a la baja, mientras que la mayoría de las divisas se deprecian frente al dólar.

1. EE.UU.: El Índice de Precios de Gasto del Consumo Personal registra un aumento anual de 5.8% en diciembre
En diciembre 2021, el deflactor PCE de los precios de consumo personal (Core PCE por sus siglas en inglés) que sirve como medida clave del Fed para la inflación, registró un aumento anual de 5.8%, el mayor para el indicador desde 1982. Esto como consecuencia del aumento de precios tanto en bienes como en servicios. En particular, el índice de precios de los energéticos aumentó 29.9% a/a, mientras que el índice de precios de comida repuntó 5.7% a/a.
 
2. EE. UU.: Los indicadores de ingreso y gasto personal avanzan ligeramente en diciembre
Durante el último mes del año, el ingreso personal de los estadounidenses avanzó 0.3% m/m, encontrándose por debajo de lo esperado (0.5%) y mostrando una ligera desaceleración respecto a meses anteriores. Por su parte, el gasto personal, cayó 0.6% m/m en el mes, registrando la mayor caída desde febrero 2021. Estos resultados se dan en medio de un contexto donde los niveles de inflación se encuentran en máximos históricos, finalizan los estímulos fiscales y ante el avance de la cuarta ola de contagios.
 
3. Reportes corporativos: Las ventas de Apple crecieron 11% en el último trimestre de 2021
Apple publicó sus reportes trimestrales correspondientes al 4T21, los cuales fueron los mayores en términos de ingresos, dado que sus ventas totales registraron un aumento del 11% en el trimestre y se ubicaron en $123.9 miles de millones de dólares, a pesar de los desafíos relativos a las cadenas de suministros y la afectación por la pandemia. La compañía superó los estimados para los ingresos de todos sus productos con excepción del iPad. En específico, los ingresos por la venta del iPhone aumentaron 9%.
 
4. Eurozona: El indicador de la confianza de la economía en la zona registra su menor nivel en 9 meses
En el primer mes de 2022, el indicador que refleja la confianza en la economía de la eurozona se ubicó en 112.7 puntos, cayendo en 1.1 puntos del nivel de diciembre, así fue su menor nivel en 9 meses, reflejando como el avance de ómicron está mermando las expectativas de la evolución de la actividad económica. Asimismo, el indicador de la confianza en el sector industrial también cayó durante el mes de los 14.6 puntos a los 13.9 puntos y la confianza en el sector servicios pasó de los 10.9 puntos a los 9.1 puntos en enero.
Mercados

Columnas destacadas

La inflación afectará tanto a las acciones como a los bonos de Nouriel Roubini – El Economista.  

Sector Eléctrico Bajo Control del Estado de Gabriel Quadri De La Torre – El Economista. 

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/1/ Este dato está actualizado al cierre del día de ayer con base en la información de Bloomberg y no es elaborado por UNIFIN.

/2/ Esta información es pública y no es elaborada por UNIFIN, por lo que no asume responsabilidad u obligación alguna respecto su veracidad, suficiencia o cualquier otro aspecto relacionado con la misma.

/3/ Esta información refleja un estimado conforme a la información que UNIFIN ha analizado a esta fecha, sin embargo UNIFIN no asume responsabilidad u obligación alguna en relación con o derivado de las cifras e información aquí contenidas.

/4/ Comparación contra el dólar estadounidense.

/5/ Cambio calculado a partir del 1ro de enero de 2022.

Certificación de los analistas: Nayeli Robles, Rodolfo Mitchell, Leonardo González, Paulina Agudelo, Montserrat Hernández y Guillermo Aguirre fueron los encargados de desarrollar este documento.

Contacto: analisis_economico@unifin.com.mx

La información aquí señalada se publica con fines exclusivamente informativos y no deberá de ser considerada como una opinión, conclusión o recomendación por parte de Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. y/o cualquier de sus afiliadas, subsidiarias o personas relacionadas (“UNIFIN”). La información aquí contenida incluye declaraciones sobre eventos futuros que pueden estar sujetos a riesgos o incertidumbres, UNIFIN no tiene ninguna obligación de actualizar o revisar cualquier declaración respecto a eventos futuros, ni asume responsabilidad alguna en relación con la veracidad de dicha información. Asimismo, la información aquí contenida ha sido obtenida de fuentes que UNIFIN considera como fidedignas, sin embargo UNIFIN no realiza declaración alguna respecto de su precisión, integridad o suficiencia. El contenido de este documento podrá modificarse de tiempo en tiempo y UNIFIN no se compromete, ni asume ninguna obligación respecto de la actualización o vigencia de la información aquí contenida. Este documento no podrá ser fotocopiado, citado, divulgado o reproducido total o parcialmente sin el previo consentimiento por escrito de UNIFIN.

enero 28, 2022
Uncategorized,

EE.UU.: La Reserva Federal toma postura más restrictiva y da indicios de un aumento en tasa en marzo (Internacional)

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27 de enero de 2022

 

Fun fact/2/: El primer centro comercial donde se vendía ropa data de la Roma antigua.

Nacional

Los activos locales inician la sesión con movimientos positivos, en línea con los mercados internacionales, destacando la postura más restrictiva tomada ayer por el Fed y cifras que apuntan a la recuperación económica y laboral en EE. UU. El tipo de cambio se aprecia en nueve centavos respecto al cierre de ayer y opera en $20.66 pesos por dólar, mientras que el IPC aumenta 0.4%.

1. Balanza Comercial: Refleja déficit anual liderado por el incremento de las importaciones
Durante el mes de diciembre 2021 la balanza comercial presentó un superávit comercial de 590 millones de dólares (mdd), siendo este el primer superávit observado en los últimos 6 meses y reflejando una renovada fortaleza en las industrias manufactureras no automotrices. En comparación con el mismo mes de 2020 se observó un incremento del 10.8% en las exportaciones y del 27.7% en las importaciones. El resultado acumulado del año se ubicó en un déficit de 11,491.1 mdd, en donde las exportaciones incrementaron un 18.5% a/a, y las importaciones aumentaron 32.1%. a/a. (Mayor detalle)

2. Comercio exterior: Embajador de Corea destaca los beneficios de concretar un tratado comercial
A 60 años de haberse iniciado las relaciones diplomáticas entre Corea del Sur y México, se reaviva la oportunidad de concretar un tratado de libre comercio entre ambos países. Esta idea ha existido desde ya hace muchos años, sin embargo, nunca se ha materializado. El embajador de Corea, Jeong-un Suh, comentó que, de concretarse el tratado, podría tener resultados similares a los observados en Chile, donde se triplicaron los artículos comercializados entre ambos países.

3. COVID-19: México supera las 500 muertes diarias por primera vez desde octubre
A nivel nacional se han administrado 161.9 millones de dosis de la vacuna, al tiempo que el número total de contagios se ubica en casi 4.8 millones, y se contabilizan 304.3 miles de decesos. El día de ayer México superó, por primera vez desde octubre las 500 muertes diarias. A su vez, se registra una ocupación hospitalaria del 45% en camas generales y del 28% en camas con ventilador.

4. Sector transporte: Podría extenderse una nueva prórroga a la Carta Porte para micro transportistas
El complemento Carta Porte, el cual entró en vigor el 1° de enero con un periodo de prueba de 3 meses, es un complemento a la factura que todo aquel que traslade mercancías tendrá la obligación de emitir, para evitar ser acusado de contrabando. Este tiene como reto principal no afectar a los micro transportistas, que son aquellos que no tienen la infraestructura para emitir facturas. Ante esto, el SAT se comprometió a crear una aplicación que les permita cumplir con dicha obligación desde su celular. Sin embargo, dado que aún no ha sido posible realizarla, podría extenderse una nueva prórroga a la implementación del complemento, según comentó la titular del SAT.

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos diferenciados por tipo de activo, ante una postura más restrictiva por parte del Fed, así como por la publicación de cifras económicas que muestran resiliencia económica y del mercado laboral en EE. UU. En este sentido, las bolsas operan al alza, mientras que las divisas se deprecian frente al dólar.

1. EE.UU.: La Reserva Federal toma postura más restrictiva y da indicios de un aumento en tasa en marzo
En la reunión de política monetaria de ayer, la Reserva Federal (Fed) estableció que, dados los altos niveles de inflación, los cuales se ubican muy por arriba de la meta de 2.0%, y ante la importante recuperación del mercado laboral, consideran apropiado comenzar a aumentar ‘pronto’ el nivel de la tasa de interés. En el comunicado no especificaron si el primer aumento podría ser en marzo; sin embargo, el presidente del Fed, Jerome Powell mencionó en conferencia de prensa que podría ser en dicho mes. Asimismo, Powell reiteró que, ante la evolución favorable de la economía y las presiones inflacionarias, el ajuste en política monetaria debe ser ágil y no descartó que el ciclo de alzas contemple un aumento en todas las decisiones de los próximos meses. Adicionalmente, el Fed continuará con la reducción mensual de compra en su programa de activos para que ésta finalice en marzo, así como anunciaron que este año, en algún punto comenzarán a reducir el tamaño de su balance a través de la venta de activos. Así, la postura más restrictiva por parte del Fed ha ocasionado presiones al alza en las tasas de bonos estadounidenses, así como una fortaleza del dólar frente a las principales divisas.
 
2. EE. UU.: El crecimiento del PIB al cierre de 2021 supera las expectativas
La primera estimación del crecimiento económico estadounidense durante el 4T21 mostró un repunte de 6.9% t/t anualizado, siendo este el mayor incremento del PIB desde el 3T20, y superando el consenso del mercado (5.5%). Uno de los componentes que impulsó esta alza fue la inversión privada bruta, la cual incrementó en un 32% anualizado. Por otro lado, tanto las importaciones como las exportaciones mostraron una mejora importante respecto a su desempeño en el 3T21, aumentando en 18.3% y 24.5% t/t anualizado, respectivamente. Por su parte, el índice de precios de gasto en consumo personal subyacente para el 4T21, el cual corresponde al principal indicador de inflación del Fed, se ubicó en 4.9%, muy por encima de la meta de la Reserva Federal de 2%.
 
3. EE. UU.: Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo disminuyen por primera vez en 4 semanas
En la semana que terminó el 22 de enero, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo se ubicaron en 260 mil, nivel menor al registrado la semana anterior en 30 mil solicitudes. Además, esta cifra representó la primera disminución en total de solicitudes presentadas desde la semana que terminó el 1° de enero y fue menor al monto estimado por los analistas (265 mil). Con ello, este dato representa un primer indicio de recuperación en el mercado laboral ante la llegada de ómicron.
 
4. EE. UU.: Las órdenes de bienes duraderos caen más de lo esperado en diciembre 2021
En diciembre, las órdenes de bienes duraderos registraron un retroceso de 0.9% m/m, su primera caída en 3 meses. Esta caída mensual se explica en mayor medida por el retroceso en las nuevas órdenes de las piezas de aviones comerciales (-14.4%), de equipos de comunicación (-5.9%) y las de computadores y equipos electrónicos (-2.8%).
Mercados

Columnas destacadas

La Fed comenzará a retirar los estímulos monetarios; México en buena posición de Carlos Serrano – El Financiero. 

Restitución de privilegios sindicales en CFE, primeros saldos de la #ReformaEnergética 4T de México Evalúa – Animal Político. 

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/1/ Este dato está actualizado al cierre del día de ayer con base en la información de Bloomberg y no es elaborado por UNIFIN.

/2/ Esta información es pública y no es elaborada por UNIFIN, por lo que no asume responsabilidad u obligación alguna respecto su veracidad, suficiencia o cualquier otro aspecto relacionado con la misma.

/3/ Esta información refleja un estimado conforme a la información que UNIFIN ha analizado a esta fecha, sin embargo UNIFIN no asume responsabilidad u obligación alguna en relación con o derivado de las cifras e información aquí contenidas.

/4/ Comparación contra el dólar estadounidense.

/5/ Cambio calculado a partir del 1ro de enero de 2022.

Certificación de los analistas: Nayeli Robles, Rodolfo Mitchell, Leonardo González, Paulina Agudelo, Montserrat Hernández y Guillermo Aguirre fueron los encargados de desarrollar este documento.

Contacto: analisis_economico@unifin.com.mx

La información aquí señalada se publica con fines exclusivamente informativos y no deberá de ser considerada como una opinión, conclusión o recomendación por parte de Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. y/o cualquier de sus afiliadas, subsidiarias o personas relacionadas (“UNIFIN”). La información aquí contenida incluye declaraciones sobre eventos futuros que pueden estar sujetos a riesgos o incertidumbres, UNIFIN no tiene ninguna obligación de actualizar o revisar cualquier declaración respecto a eventos futuros, ni asume responsabilidad alguna en relación con la veracidad de dicha información. Asimismo, la información aquí contenida ha sido obtenida de fuentes que UNIFIN considera como fidedignas, sin embargo UNIFIN no realiza declaración alguna respecto de su precisión, integridad o suficiencia. El contenido de este documento podrá modificarse de tiempo en tiempo y UNIFIN no se compromete, ni asume ninguna obligación respecto de la actualización o vigencia de la información aquí contenida. Este documento no podrá ser fotocopiado, citado, divulgado o reproducido total o parcialmente sin el previo consentimiento por escrito de UNIFIN.

enero 27, 2022
Internacional, Nacional,

FMI: Reduce las expectativas de crecimiento mundial para el 2022 y espera repunte de 4.4% (Internacional)

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26 de enero de 2022

 

Fun fact/2/: Los predecesores de los tacones se llaman Chapines, y los usaban tanto hombres como mujeres, pues brindaban estabilidad al montar a caballo

Nacional

Los activos locales inician la sesión con movimientos mixtos, en línea con los mercados financieros internacionales destacando las revisiones a la baja de las proyecciones económicas del FMI y ante la expectativa de la decisión de política monetaria del Fed. El tipo de cambio se deprecia tres centavos respecto al cierre de ayer y opera en $20.65 pesos por dólar, mientras que el IPC aumenta 0.7%.

1. Actividad económica: El FMI ajusta a la baja crecimiento del PIB para México de 2002 a 2.8%
En su actualización de perspectivas económicas mundiales, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ajustó a la baja la estimación de crecimiento económico para México en 2022 de 4.0% a 2.8%. La revisión se debe en gran medida al recorte en la perspectiva de crecimiento de EE. UU., lo que debilitará la recuperación nacional, como respuesta de una menor demanda externa. El recorte en el pronóstico mexicano también responde a los altos niveles de inflación observados y el retiro de estímulos monetarios, los cuales impactan directamente a la demanda interna. Para 2023, el FMI anticipa un crecimiento económico de 2.7%. (Mayor detalle)

2. Sector comercio: Las ventas al por menos acumulan 4 meses consecutivos con avances
La Encuesta Mensual de Empresas Comerciales correspondiente a noviembre del INEGI mostró un avance de 0.9% m/m en los ingresos en ventas al menudeo, acumulando así 4 repuntes consecutivos, aunque moderados. Las remuneraciones pagadas en las empresas al por menor crecieron 0.7% m/m, mientras que el personal ocupado total cayó 0.4% m/m. En las empresas al comercio al por mayor, las ventas avanzaron 0.7% durante el mes y el personal ocupado creció 0.2% m/m, pero las remuneraciones pagadas cayeron 1.0% m/m. (Mayor detalle)

3. COVID-19: Aumentan los decesos en los menores a causa de COVID-19
A nivel nacional se han administrado casi 161.4 millones de dosis de la vacuna, al tiempo que el número total de contagios se ubica en casi 4.8 millones, y se contabilizan 303.8 miles de decesos. Ante el avance la cuarta ola, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes informaron que del 1 al 23 de enero se agregaron 34 decesos más en menores a causa del virus. Desde que inició la pandemia (12 de abril de 2020) al pasado 23 de enero se acumulan poco más de mil fallecimientos entre niños y adolescentes.

4. Sector servicios: Continúa la afectación en el personal ocupado ante aumento de contagios
Los indicadores del sector servicios del INEGI mostraron que persiste la afectación en el personal ocupado total, el cual cayó 0.5% m/m en noviembre, acumulando así 5 caídas en esta comparación consecutivas, mientras que las remuneraciones pagadas se mantuvieron sin cambio durante el mes. En su comparación anual, ambos indicadores registraron fuertes caídas, de 15.7% y 21.4% respectivamente. Por el lado de los ingresos del sector, éstos crecieron 0.8% m/m y los gastos totales por consumo de bienes y servicios avanzaron 1.6%. (Mayor detalle)

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos diferenciados por tipo de activo a la espera de la decisión del Fed y ante la publicación de cifras que muestran resiliencia de los consumidores en EE. UU. En este sentido, las bolsas operan al alza, mientras que la mayoría de las divisas se deprecian frente al dólar.

1. FMI: Reduce las expectativas de crecimiento mundial para el 2022 y espera repunte de 4.4%
El FMI publicó las perspectivas económicas mundiales, en las que revisó a la baja sus pronósticos de crecimiento del PIB para 2022, pasando de 4.9% a 4.4%. Durante el informe destacaron que las condiciones en las que se inició el año fueron mucho menos optimistas de lo esperado, con nuevos máximos de contagios y bloqueos en diversos países ante la aparición de la variante ómicron. Por otro lado, la desaceleración de la economía china provocada por la política COVID cero y la crisis inmobiliaria ocasionó una revisión a la baja de 0.4% en dicho país, esperando ahora un crecimiento de 4.8%. A su vez, los altos niveles de inflación observados en la economía estadounidense, así como las disrupciones en las cadenas de suministro derivaron en una reducción de su perspectiva de crecimiento ubicándose ahora en 4.0% (anterior: 5.2%). A nivel mundial resaltaron el riesgo que correrán las economías emergentes con altos niveles de deuda ante el aumento de tasas del Fed. (Mayor detalle)
 
2. EE. UU.: Crece déficit comercial ante incremento de las importaciones
Durante el mes de diciembre la balanza comercial de EE. UU. mostró un déficit comercial mayor a lo esperado al ubicarse en 101 mil millones de dólares (mmdd), incrementándose en 3.2 mmdd respecto a noviembre (97.8 mmdd). El resultado fue causado por un incremento del 2.0% en las importaciones mientras que las exportaciones únicamente incrementaron 1.4%.
 
3. EE.UU. Caen expectativas de los consumidores en el futuro pero mejora la confianza en la condición actual
La confianza del consumidor medida por el Conference Board, disminuyó menos de lo esperado, ubicándose en 113.8 puntos, mostrando una caída de 2 puntos. Esta se debió a que los consumidores se encuentran menos optimistas en cuanto al futuro. Por otro lado, el indicador de las condiciones actuales mejoró, ubicándose en 148.2 puntos siendo este su mejor nivel en 5 meses.
 
Mercados

Columnas destacadas

El futuro del T-MEC no es sólo digital, sino también eléctrico de Luis de la Calle Pardo – Animal Político.  

La adaptación del Fed a la realidad de Manuel Sánchez González – El Financiero. 

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/1/ Este dato está actualizado al cierre del día de ayer con base en la información de Bloomberg y no es elaborado por UNIFIN.

/2/ Esta información es pública y no es elaborada por UNIFIN, por lo que no asume responsabilidad u obligación alguna respecto su veracidad, suficiencia o cualquier otro aspecto relacionado con la misma.

/3/ Esta información refleja un estimado conforme a la información que UNIFIN ha analizado a esta fecha, sin embargo UNIFIN no asume responsabilidad u obligación alguna en relación con o derivado de las cifras e información aquí contenidas.

/4/ Comparación contra el dólar estadounidense.

/5/ Cambio calculado a partir del 1ro de enero de 2022.

Certificación de los analistas: Nayeli Robles, Rodolfo Mitchell, Leonardo González, Paulina Agudelo, Montserrat Hernández y Guillermo Aguirre fueron los encargados de desarrollar este documento.

Contacto: analisis_economico@unifin.com.mx

La información aquí señalada se publica con fines exclusivamente informativos y no deberá de ser considerada como una opinión, conclusión o recomendación por parte de Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. y/o cualquier de sus afiliadas, subsidiarias o personas relacionadas (“UNIFIN”). La información aquí contenida incluye declaraciones sobre eventos futuros que pueden estar sujetos a riesgos o incertidumbres, UNIFIN no tiene ninguna obligación de actualizar o revisar cualquier declaración respecto a eventos futuros, ni asume responsabilidad alguna en relación con la veracidad de dicha información. Asimismo, la información aquí contenida ha sido obtenida de fuentes que UNIFIN considera como fidedignas, sin embargo UNIFIN no realiza declaración alguna respecto de su precisión, integridad o suficiencia. El contenido de este documento podrá modificarse de tiempo en tiempo y UNIFIN no se compromete, ni asume ninguna obligación respecto de la actualización o vigencia de la información aquí contenida. Este documento no podrá ser fotocopiado, citado, divulgado o reproducido total o parcialmente sin el previo consentimiento por escrito de UNIFIN.

enero 26, 2022
Internacional, Nacional,

OTAN: Se reúnen líderes para disuadir a Rusia de invadir Ucrania (Internacional)

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25 de enero de 2022

 

Fun fact/2/: Benjamín Franklin inventó la primera mecedora en 1787.

Nacional

Los activos locales inician la sesión con movimientos negativos, en línea con los mercados financieros internacionales ante el escalamiento en las tensiones entre Rusia y Ucrania, en donde EE. UU. ya ha puesto en alerta a sus soldados. El tipo de cambio se deprecia en diez centavos respecto al cierre de ayer y opera en $20.67 pesos por dólar, mientras que el IPC disminuye 0.8%.

1. Crecimiento Económico: El IGAE avanza ligeramente durante octubre
El Indicador Global de la Actividad Económica del INEGI que funciona como un proxy del PIB nacional, registró un avance de apenas 0.3% m/m en noviembre. Dicho incremento se encontró por debajo de lo estimado por el IOAE (0.6% m/m); sin embargo, reflejó una mejora ya que previamente se habían registrados 3 contracciones mensuales consecutivas. En su comparación anual, repuntó apenas 0.3%. Al interior, el sector industrial fue el único en caer, 0.1% m/m, mientras que el sector servicios creció ligeramente (0.5% m/m) y el agropecuario mostró un crecimiento importante de 7.2% m/m. (Mayor detalle)

2. Corrupción: Se estanca el combate a la corrupción en México en 2021
En la edición 2021 del Índice de Percepción de la Corrupción de la Transparencia elaborado por Transparencia Internacional, México se mantuvo en la posición 124 de 180 países evaluados. Lo anterior, dado que la calificación que mide la percepción de la lucha contra la corrupción en nuestro país se mantuvo en los 31/100 puntos. Las primeras posiciones en 2021 las ocuparon Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, mientras que los peores evaluados fueron Somalia, Siria y Sudán del Sur. Cabe destacar que México se encuentra en el nivel más bajo en cuanto a niveles de corrupción, dentro de las 38 naciones que integran la OCDE.

3. COVID-19: Es posible vacunarse apenas desaparezcan los síntomas del reciente contagio
A nivel nacional se han administrado casi 160.8 millones de dosis de la vacuna, al tiempo que el número total de contagios se ubica en casi 4.7 millones, y se contabilizan 303.3 miles de decesos. El titular de la Comisión Universitaria para la Atención de Emergencia del COVID-19 de la UNAM, Samuel Ponce León, explicó que ya no se debe cumplir con el lapso de espera establecido anteriormente de 30, 60 o 90 días antes de recibir cualquier dosis de la vacuna y señaló que es posible recibirla apenas desaparezcan los síntomas.

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con un fuerte sentimiento de aversión al riesgo, ante una posible invasión de Rusia a Ucrania, así como la alerta de EE. UU. a sus soldados en la región. En este sentido, las bolsas operan con caídas de hasta 3%, mientras que el dólar se fortalece de manera generalizada frente a las divisas.

1. OTAN: Se reúnen líderes para disuadir a Rusia de invadir Ucrania
Ante el escalamiento en las tensiones entre Rusia y Ucrania, se ha observado un fuerte sentimiento de aversión al riesgo, así como un repunte importante en la volatilidad de los mercados financieros. Dentro de los eventos más relevantes de las últimas horas, destaca que el primer ministro inglés sostuvo una llamada con Joe Biden, así como varios líderes europeos, entre ellos el presidente francés y el canciller alemán, para tratar la situación entre Rusia y Ucrania. Durante la reunión, coincidieron en que es momento de que Rusia de señales de una desescalada, además de acordar continuar con los esfuerzos diplomáticos. El presidente francés se reunirá con Vladimir Putin buscando ejercer presión sobre la reducción de tropas en la frontera con Ucrania. Por su parte, EE. UU. ha puesto en alerta a 8,500 soldados, los cuales podrían ser enviados pronto a reforzar las posiciones de la OTAN en Europa del este.
 
2. EE.UU.: PMI cae ante impacto de ómicron
Ante el aumento de los contagios ocasionados por la ola ómicron, así como las persistentes presiones inflacionarias, el PMI manufacturero de EE. UU. se ubicó en 55.0 puntos en enero, mostrando una caída de 2.7 puntos y superando así lo esperado por los analistas (56.7). De este modo el indicador se encuentra en su nivel más bajo desde mayo 2021. Por su parte, el indicador compuesto (manufactura y servicios) se ubicó en 50.8, mínimo de 18 meses y muy cerca del nivel de estancamiento (50 puntos), afectado principalmente por la caída del componente de servicios ante la escasez de mano de obra.
 
3. Reportes trimestrales: Muestran resultados positivos
IBM presentó su reporte trimestral con resultados positivos, en los que obtuvo ingresos 6.5% superiores ascendiendo a 16.5 mil millones de dólares (mmdd) y superando las expectativas de los analistas. Lo anterior, impulsado por la demanda de software, especialmente su nube híbrida. Por otro lado, Verizon obtuvo utilidades por 4.61 mmdd manteniéndose en línea con los reportados el año anterior, ante una adquisición de 553 mil nuevos usuarios de pospago. La Farmacéutica Johnson & Johnson logró ventas durante el 4T21 por 24.8 mmdd, por arriba del año anterior. Sus ingresos se debieron principalmente a la comercialización de vacunas contra COVID-19 a países extranjeros.
 
Mercados

Columnas destacadas

Lo malo, lo pésimo y lo feo de Federico Rubli – El Economista.  

Sobre el bitcoin y otros criptoactivos (I) de Gabriel Casillas – El Financiero. 

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/1/ Este dato está actualizado al cierre del día de ayer con base en la información de Bloomberg y no es elaborado por UNIFIN.

/2/ Esta información es pública y no es elaborada por UNIFIN, por lo que no asume responsabilidad u obligación alguna respecto su veracidad, suficiencia o cualquier otro aspecto relacionado con la misma.

/3/ Esta información refleja un estimado conforme a la información que UNIFIN ha analizado a esta fecha, sin embargo UNIFIN no asume responsabilidad u obligación alguna en relación con o derivado de las cifras e información aquí contenidas.

/4/ Comparación contra el dólar estadounidense.

/5/ Cambio calculado a partir del 1ro de enero de 2022.

Certificación de los analistas: Nayeli Robles, Rodolfo Mitchell, Leonardo González, Paulina Agudelo, Montserrat Hernández y Guillermo Aguirre fueron los encargados de desarrollar este documento.

Contacto: analisis_economico@unifin.com.mx

La información aquí señalada se publica con fines exclusivamente informativos y no deberá de ser considerada como una opinión, conclusión o recomendación por parte de Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. y/o cualquier de sus afiliadas, subsidiarias o personas relacionadas (“UNIFIN”). La información aquí contenida incluye declaraciones sobre eventos futuros que pueden estar sujetos a riesgos o incertidumbres, UNIFIN no tiene ninguna obligación de actualizar o revisar cualquier declaración respecto a eventos futuros, ni asume responsabilidad alguna en relación con la veracidad de dicha información. Asimismo, la información aquí contenida ha sido obtenida de fuentes que UNIFIN considera como fidedignas, sin embargo UNIFIN no realiza declaración alguna respecto de su precisión, integridad o suficiencia. El contenido de este documento podrá modificarse de tiempo en tiempo y UNIFIN no se compromete, ni asume ninguna obligación respecto de la actualización o vigencia de la información aquí contenida. Este documento no podrá ser fotocopiado, citado, divulgado o reproducido total o parcialmente sin el previo consentimiento por escrito de UNIFIN.

enero 25, 2022
Internacional, Nacional,

INPC: La inflación en la primera quincena de enero se desacelera ligeramente y se ubica en 7.13% (Nacional)

Internacional | Nacional | Movimientos de Mercados | Columnas Destacadas

24 de enero de 2022

 

Fun fact/2/: El escritor estadounidense Mark Twain inventó los broches de los sostenes que usamos hoy en día.

Nacional

Los activos locales inician la sesión con movimientos negativos, en línea con los mercados financieros internacionales ante el escalamiento entre las tensiones geopolíticas en Ucrania y a la espera de la reunión de política monetaria del Fed. El tipo de cambio se deprecia diez centavos respecto al cierre de ayer y opera en $20.57 pesos por dólar, mientras que el IPC disminuye 2.1%.

1. INPC: La inflación en la primera quincena de enero se desacelera ligeramente y se ubica en 7.13%
Los datos del INEGI mostraron que el alza en los precios al consumidor durante los primeros quince días de enero se desaceleró respecto al observado al cierre de 2021 y se ubicó en 7.13% a/a, el dato para diciembre de la inflación anual fue de 7.36%. No obstante, la inflación quincenal fue de 0.39%, aumento mayor al observado en los primeros quince días de diciembre 2021. Al interior, se registraron aumentos importantes en los precios de los agropecuarios (15.54% a/a), de las frutas y verduras (19.64% a/a) y pecuarios (12.33% a/a). Esto, impulsando una variación anual del componente volátil del INPC (no subyacente) a 10.21% a/a, mientras que el componente no volátil (subyacente) registró una inflación anual de 6.11% a/a, el mayor nivel de 20 años. (Mayor detalle)

2. Sector construcción: Los indicadores de las empresas constructoras reflejan ligera mejoría en noviembre 2021
Los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras del INEGI mostraron que casi todos los indicadores se recuperaron en noviembre respecto al dato de octubre. En particular, el valor de la producción avanzó 0.1% m/m, el personal ocupado aumentó 0.6% m/m y las remuneraciones en 0.3% m/m. Sin embargo, ante la aparición de la nueva variante, las horas trabajadas cayeron 0.5% durante el mes; en específico, esta caída se explica por la contracción de 1.1% m/m en las horas trabajadas de los obreros en el sector. En su comparación anual, todos los indicadores registraron avances sólidos, por lo que la recuperación en general continúa.(Mayor detalle)

3. COVID-19: López Gatell afirma que ómicron genera inmunidad e invita a la población a vacunarse
A nivel nacional se han administrado casi 160.5 millones de dosis de la vacuna, al tiempo que el número total de contagios se ubica en casi 4.7 millones, y se contabilizan 303.2 miles de decesos.  El subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, señaló que la variante ómicron genera inmunidad a cepas pasadas como delta, aunque no hay certidumbre de si proteja contra nuevas cepas. No obstante, llamó a la población a no buscar inmunidad por contagio, ya que corren el riesgo de enfermar gravemente, invitándolos a completar su esquema de vacunación.

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos negativos ante el aumento en las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y Rusia, así como ante la expectativa de un Fed menos acomodaticio en su decisión de política monetaria el miércoles. En este sentido, las bolsas operan a la baja, mientras que las divisas de deprecian frente al dólar.

1. Zona euro: PMI manufacturero avanza a pesar de ola ómicron
Durante el mes de enero, el PMI manufacturero de la zona euro mostró una gran resiliencia frente a los problemas derivados de la ola de contagios producida por la variante ómicron, ubicándose en 59.0 puntos, incrementando así 1 punto con respecto a la lectura del mes de diciembre (58) y superando lo esperado por los analistas, quienes anticipaban una caída de 0.5 puntos. Por lo contrario, el indicador de servicios presentó una caída mayor a la esperada (1.1 puntos), disminuyendo 1.9 puntos y ubicándose en 51.2 puntos.
 
2. EE. UU.: Considera incrementar presencia militar en Europa ante crisis
Luego de la retirada parcial de elementos de las embajadas de EE. UU. y Reino Unido de Ucrania ante la cada vez más tensa situación, fuentes cercanas a Joe Biden informaron a Bloomberg que el presidente se encuentra deliberando la opción de enviar tropas estadounidenses a los aliados de la OTAN en Europa. Los países en cuestión son Estonia, Letonia y Lituania. A su vez, Jim Townsend, un alto funcionario del pentágono para Europa y la política de la OTAN, comentó que la respuesta del gobierno estadounidense no fue suficiente y que probablemente ya es muy tarde para persuadir a Rusia.
 
3. China: Incumple acuerdo comercial con EE. UU.
En 2020, el entonces presidente de EE. UU., Donald Trump, firmó un histórico acuerdo comercial con China en el que el gobierno chino se comprometió a comprar casi 400 mil millones de dólares (mmdd) en productos estadounidenses para reducir el déficit bilateral. Sin embargo, a pesar del importante aumento en el consumo chino de productos de EE. UU., el país asiático logró cumplir únicamente el 63% de lo acordado, agregando así presión sobre Biden, quien se deberá ocupar del problema comercial aún no resuelto con China.  
 
Mercados

Columnas destacadas

El segundo trienio de Isaac Katz – El Economista.  

¿Se acabó la fiesta? de Ernesto O´Farrill – El Financiero. 

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enero 24, 2022
Internacional, Nacional,

Encuesta Citibanamex: El consenso espera un aumento de 50 p.b. en la decisión de febrero de Banxico (Nacional)

Internacional | Nacional | Movimientos de Mercados | Columnas Destacadas

21 de enero de 2022

 

Fun fact/2/: John Montagu, conde de sándwich, era adicto al juego por lo que ordenó que le sirvieran su comida entre dos panes para evitar detener su partida. Así se inventó este platillo y se popularizó entre los nobles.

Nacional

Los activos locales inician la sesión con movimientos mixtos, en línea con los mercados financieros internacionales ante el incremento en las tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania, así como el reporte de resultados financieros débil de Netflix. El tipo de cambio se aprecia en seis centavos respecto al cierre de ayer y opera en $20.48 pesos por dólar, mientras que el IPC disminuye 0.3%.

1. Encuesta Citibanamex: El consenso espera un aumento de 50 p.b. en la decisión de febrero de Banxico
En la encuesta de expectativas de Citibanamex publicada ayer, destaca que la totalidad de los analistas anticipan un aumento en el nivel de la tasa en la próxima reunión de febrero de Banxico. En cuanto a la magnitud, la mayoría favorece un incremento de 50 puntos base. Así, la mediana de expectativas para el nivel de la tasa al cierre del año aumentó a 6.75% de 6.63%. En cuanto al pronóstico de crecimiento económico, para 2022, éste bajó de 2.8% a 2.5%. También se incrementó la expectativa de la inflación para el cierre de este año de 4.16% a 4.28%. Por su parte, esperan que el tipo de cambio termine el 2022 en 21.50 pesos por dólar.

2. Sector automotriz: Inicia la regularización de autos chocolate, estará vigente hasta julio de 2022
La regularización de los llamados “autos chocolate”, la cual consiste en legalizar la circulación de los vehículos provenientes del exterior con antigüedad de más de 5 años, inició el pasado miércoles y concluirá el 20 de julio de 2022. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana explicó que dicha regularización se llevará a cabo en 10 estados, con un costo de $2,500 pesos. Se estima que 2.2 millones de vehículos irregulares de procedencia extranjera circulan en México y la recaudación de dicho proceso será utilizada para la reparación de baches.

3. COVID-19: En lo que va de enero el IMSS ha otorgado más de 600 mil incapacidades por COVID-19
A nivel nacional se han administrado casi 157.9 millones de dosis de la vacuna, al tiempo que el número total de contagios se ubica en 4.6 millones, y se contabilizan 302.4 miles de decesos. Tan sólo en las tres primeras semanas de enero, el IMSS ha otorgado más de 600 mil incapacidades por COVID-19 a sus trabajadores asegurados; sin embargo, el instituto estima que este monto todavía no es el máximo, espera que durante esta o la próxima semana se registre el punto más alto de faltas por contagios.

4. Hidrocarburos: Pemex concreta compra de refinería Deer Park en EE. UU.
Después de que se aprobara la compra de la refinería estadounidense Deer Park el pasado 22 de diciembre de 2021, PEMEX informó ayer que se cerró con éxito la compra total de la refinería ubicada en Houston, Texas por $569 millones de dólares. El director general de Pemex afirmó que dicha compra representa una acción estratégica del gobierno para lograr la meta de abastecimiento interno de combustibles.

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos diferenciados por tipo de activo ante las renovadas tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania, así como el débil reporte de Neflix. En este sentido, las bolsas operan a la baja, mientras que la mayoría de las divisas se aprecian frente al dólar.

1. FMI: Insta a paises endeudados a actuar para evitar crisis con alza de tasas del Fed
Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, instó a los países que cuentan con altos niveles de deuda denominada en dólares a extender sus vencimientos. Esta recomendación se da ante la turbulencia que podría generarse una vez que el Fed comience a incrementar su tasa objetivo, lo cual se espera comience tan pronto como en marzo.
 
2. EE. UU.: Decide evacuar a familias de diplomáticos en Ucrania
Las tensiones entre Rusia y EE. UU. continúan aumentando a medida que el país Soviético aumenta la cantidad de tropas en la frontera con Ucrania, las cuales ya suman más de 100 mil soldados. Ante ello, EE. UU. decidió comenzar a evacuar a las familias de los diplomáticos presentes en Ucrania, así como a todos los empleados no esenciales.
 
3. COVID-19: Austria se convierte en el primer país en aprobar la vacunación obligatoria
A nivel global se han administrado 9.8 miles de millones de dosis de la vacuna, al tiempo que el número total de contagios se ubica en 343 millones, así como se contabilizan 5.6 millones de defunciones por el coronavirus.  Austria se ha convertido en el primer país en aprobar la vacunación obligatoria contra COVID-19 para adultos (mayores a 18 años). La legislación entrará en vigor a partir del 1 de febrero y consistirá en cobrar multas de hasta 3,600 euros a quienes no puedan aportar pruebas de haberse vacunado.
 
4. Reportes Corporativos: Decepcionan resultados de Netflix y muestran cambio de hábitos de Pandemia
El reporte trimestral presentado por Netflix decepcionó a los accionistas ocasionando una disminución del 20% del valor de las acciones, esto luego de que la compañía mostrara que a lo largo de 2021 sumó únicamente 18.2 millones de suscriptores, siendo esta cifra 50% menor a lo observado en 2020. Sin embargo, el dato más relevante fue el estimado para el primer trimestre de 2022 donde espera únicamente 2.5 millones de usuarios nuevos. Esto muestra una reducción en la demanda del servicio de streaming a medida que avanza la pandemia. Ante esto diversas firmas de Wall Street han recortado sus estimaciones para el precio objetivo de las acciones.
 
Mercados

Columnas destacadas

Cambio de régimen en la economía global de Michael Spence – El Economista.  

¿Qué puede salir mal entre México y EU?, energía, por ejemplo de Luis Miguel González – El Economista. 

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enero 21, 2022
Internacional, Nacional,

Mercado laboral: La tasa de desempleo se ubica en 3.5%, menor nivel desde marzo 2020 (Nacional)

Internacional | Nacional | Movimientos de Mercados | Columnas Destacadas

20 de enero de 2022

 

Fun fact/2/: Las hamburguesas se llaman así porque el chef que las inventó en Connecticut sacó la receta de la carne molida de unos marinos provenientes del puerto de Hamburgo.

Nacional

Los activos locales inician la sesión con movimientos mixtos, en línea con los mercados financieros internacionales ante la expectativa de que el Banco Central Europeo retire los estímulos a un ritmo más lento. El tipo de cambio se aprecia en ocho centavos respecto al cierre de ayer y opera en $20.43 pesos por dólar, mientras que el IPC disminuye 0.3%.

1. Mercado laboral: La tasa de desempleo se ubica en 3.5%, menor nivel desde marzo 2020
Los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del mes de diciembre 2021 mostraron recuperaciones en el mercado laboral mexicano, en su comparación anual. La tasa de desempleo se ubicó en 3.5%, su menor nivel registrado desde marzo 2020. En el detalle, la población ocupada total incrementó en 4.3 millones, la ocupada informal aumentó en 2.9 millones, mientras que el número de personas que trabaja en micronegocios ganó 2.1 millones. Estos resultados afirman una recuperación de la fuerza laboral en el país al cierre de 2021, alcanzando e incluso superando en algunos casos los niveles prepandemia. (Mayor detalle)

2. Manufacturas: Los Indicadores del Sector Manufacturero de noviembre muestran desaceleración
La Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) del INEGI refleja que persiste la debilidad en el sector ante las disrupciones en las cadenas de suministro y la persistencia de la pandemia. En noviembre, el personal ocupado total avanzó apenas 0.1% durante el mes, las horas trabajadas crecieron 0.1% m/m, mientras que las remuneraciones medias reales pagadas cayeron 0.8% mensual. En su comparación anual, tanto el personal ocupado como las horas trabajadas aumentaron, en 3.1% y 3.4% respectivamente. Por el contrario, las remuneraciones pagadas en el sector cayeron por quinta ocasión consecutiva en 4.0% a/a. (Mayor detalle)

3. COVID-19: México registra récord en contagios en un día por segunda ocasión consecutiva
A nivel nacional se han administrado 157.1 millones de dosis de la vacuna, al tiempo que el número total de contagios se ubica en 4.5 millones, y se contabilizan 302.1 miles de decesos. La cuarta ola continúa avanzando en el país y al cierre de ayer se registraron 60 mil 552 nuevos casos, alcanzando por segundo día consecutivo un máximo histórico. Por su parte, se reportaron 323 nuevas defunciones en las últimas 24 hrs.

4. Sector energético: Senadores de EE. UU. piden presionar a AMLO en contra de la reforma eléctrica
Ante las actuales discusiones que se están dando alrededor de la aprobación de la reforma eléctrica propuesta por el presidente, legisladores estadounidenses piden a los funcionarios mexicanos tomar acciones más agresivas en contra de la iniciativa eléctrica. Esto, puesto que consideran que, de ser aprobada la reforma, ésta traerá efectos nocivos al sector, además de violar el T-MEC.

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos positivos, ante los comentarios de la presidenta del BCE que apuntan a que no incrementarán la tasa de referencia este año. En este sentido, las bolsas operan al alza, mientras que las divisas se aprecian frente al dólar.

1. Zona Euro: El Banco Central Europeo mantiene postura acomodaticia mientras la inflación aumenta
Los precios al consumidor continuaron su aumento en la Zona Euro, incrementándose durante diciembre en 5.0% a/a, en línea con lo esperado por los analistas. Sin embargo, a pesar de que la inflación se encuentra en un máximo histórico, las minutas del Banco Central Europeo (ECB) reflejaron una postura más acomodaticia a lo esperado. A su vez, en una entrevista, la presidente del ECB, Christine Lagarde, comentó que el Banco Central tiene razones para no responder a la inflación de manera tan contundente como el Fed. Lo anterior aumenta las expectativas de que no se realicen alzas a la tasa objetivo este año.
 
2. EE. UU.: Solicitudes iniciales de desempleo continúan con tendencia al alza
Las solicitudes iniciales por seguro de desempleo se ubicaron durante la semana que terminó el 15 de enero en 286 mil. Siendo este nivel superior a lo esperado por los analistas por segunda semana consecutiva, así como el mayor nivel en 3 meses. Ante estos resultados crece la incertidumbre sobre que la variante ómicron esté ocasionando despidos.
 
3. EE.UU.: Biden reconoce necesidad de dividir el paquete de económico
El presidente Biden reconoció que los demócratas se verán en la necesidad de dividir el paquete económico en múltiples proyectos de ley. Esto, como consecuencia de su estancamiento en el Senado, después de que el senador Joe Machin anunciara que no apoyaría dicha legislación ante las preocupaciones sobre el impacto que podría tener en la inflación. .
 
Mercados

Columnas destacadas

¿Por qué prácticamente nadie vio venir la inflación? de Jason Furman – El Economista.  

El impulso a la bicicleta sigue creciendo de Enrique de la Madrid – El Universal. 

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enero 20, 2022
Internacional, Nacional,

Comercio: Durante 2021, las ventas de la ANTAD en tiendas iguales avanzaron 13% (Nacional)

Internacional | Nacional | Movimientos de Mercados | Columnas Destacadas

19 de enero de 2022

 

Fun fact/2/: Las papas a la francesa son belgas, pero se popularizaron con ese nombre en EE. UU. como parte de una estrategia publicitaria.

Nacional

Los activos locales inician la sesión con movimientos marginales y sesgo negativo en sentido opuesto a los mercados financieros internacionales, y a pesar de la publicación de reportes corporativos positivos en EE. UU. El tipo de cambio se mantiene prácticamente sin cambio y opera en $20.41 pesos por dólar, mientras que el IPC disminuye 0.1%.

1. Comercio: Durante 2021, las ventas de la ANTAD en tiendas iguales avanzaron 13%
En diciembre, las ventas en las tiendas comparables de la ANTAD, aquellas que llevan más de un año en operación, aumentaron 13.7% anual, registrando el mayor incremento desde junio 2021. Así, durante el año pasado se registraron recuperaciones en las ventas de las tiendas iguales de la ANTAD en todos los meses con excepción de enero 2021 y se observó un repunte de 13% en todo el año. En particular, las ventas en los supermercados (abarrotes y perecederos) representaron un tercio del total registrado por todos los afiliados a la ANTAD en 2021. (Mayor detalle)

2. Sector energético: Los precios internacionales del petróleo alcanzan niveles máximos en 7 años
El día de ayer, los precios del futuro del crudo WTI y Brent se ubicaron en $85.43 y $87.51 dólares, alcanzando así su mayor precio desde octubre de 2014. Asimismo, el precio de la mezcla mexicana de exportación operó en $80.18 dólares por barril, también alcanzando un récord en los últimos 7 años. Este comportamiento se puede explicar por las tensiones entre Rusia y Ucrania, menor oferta por parte de la OPEP y los ataques a las plataformas en Emiratos Árabes Unidos.

3. COVID-19: Se registra otro récord en los contagios en un día en México
A nivel nacional se han administrado 156.4 millones de dosis de la vacuna, al tiempo que el número total de contagios se ubica en 4.4 millones, y se contabilizan 301.8 miles de decesos. Ayer martes se registraron 49 mil 343 nuevos contagios, alcanzado así otro máximo histórico en los casos diarios y las nuevas defunciones registradas sumaron las 320, cifra no vista desde noviembre 2021.

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos positivos, ante la publicación de buenos resultados financieros trimestrales en el sector financiero estadounidense. En este sentido, las bolsas operan al alza, mientras que las divisas ganan terreno frente al dólar.

1. Reino Unido: Inflación se ubica en máximo desde 1992
Durante diciembre la inflación en Reino Unido se ubicó en 5.4% a/a, estando esta cifra por arriba de lo esperado por los analistas (5.2%) y siendo el nivel más alto desde 1992. El alza se vio principalmente impulsado por el incremento de energéticos, alimentos, bebidas, comida en restaurantes y muebles. Ante este escenario y la recuperación que se ha observado en el mercado laboral, los analistas esperan que el Banco de Inglaterra incremente nuevamente su tasa de interés de 25 puntos base.
 
2. EE. UU.: Bank of America y Morgan Stanley reportan resultados positivos
Bank of America reportó sus resultados correspondientes al 4T21, en los cuales mostró un incremento de 28% en su utilidad la cual se ubicó en $7.01 mil millones de dólares (mmdd). Estos resultados fueron bien vistos por los inversionistas, impulsando incremento en el valor de sus acciones. Por otro lado, Morgan Stanley reportó resultados mixtos, destacando una caída de 6% en el negocio de trading de renta variable y fija, así como un incremento de 6% en la unidad de banca de inversión. Los ingresos de toda la compañía incrementaron en $14,500 mmdd, quedando por debajo del valor esperado por los inversionistas.
 
3. COVID-19: China no logra frenar los contagios de ómicron
A nivel global se han administrado 9.7 miles de millones de dosis de la vacuna, al tiempo que el número total de contagios se ubica en 334.5 millones, así como se contabilizan 5.6 millones de defunciones por el coronavirus. A pesar de las fuertes restricciones impuestas por el gobierno chino para evitar la propagación del virus, la variante ómicron ya se ha registrado en 7 de las 31 provincias de China, entre las que se encuentran las grandes ciudades. Lo anterior ha generado interrupciones en los puertos, así como cierres cada vez más comunes en las ciudades.
 
Mercados

Columnas destacadas

Petróleo, limón, jugo de naranja: postales de un año impredecible de Luis Miguel González – El Economista  

Las salidas de capital de Manuel Sánchez González – El Financiero.

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Disclaimers

/1/ Este dato está actualizado al cierre del día de ayer con base en la información de Bloomberg y no es elaborado por UNIFIN.

/2/ Esta información es pública y no es elaborada por UNIFIN, por lo que no asume responsabilidad u obligación alguna respecto su veracidad, suficiencia o cualquier otro aspecto relacionado con la misma.

/3/ Esta información refleja un estimado conforme a la información que UNIFIN ha analizado a esta fecha, sin embargo UNIFIN no asume responsabilidad u obligación alguna en relación con o derivado de las cifras e información aquí contenidas.

/4/ Comparación contra el dólar estadounidense.

/5/ Cambio calculado a partir del 1ro de enero de 2022.

Certificación de los analistas: Nayeli Robles, Rodolfo Mitchell, Leonardo González, Paulina Agudelo, Montserrat Hernández y Guillermo Aguirre fueron los encargados de desarrollar este documento.

Contacto: analisis_economico@unifin.com.mx

La información aquí señalada se publica con fines exclusivamente informativos y no deberá de ser considerada como una opinión, conclusión o recomendación por parte de Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. y/o cualquier de sus afiliadas, subsidiarias o personas relacionadas (“UNIFIN”). La información aquí contenida incluye declaraciones sobre eventos futuros que pueden estar sujetos a riesgos o incertidumbres, UNIFIN no tiene ninguna obligación de actualizar o revisar cualquier declaración respecto a eventos futuros, ni asume responsabilidad alguna en relación con la veracidad de dicha información. Asimismo, la información aquí contenida ha sido obtenida de fuentes que UNIFIN considera como fidedignas, sin embargo UNIFIN no realiza declaración alguna respecto de su precisión, integridad o suficiencia. El contenido de este documento podrá modificarse de tiempo en tiempo y UNIFIN no se compromete, ni asume ninguna obligación respecto de la actualización o vigencia de la información aquí contenida. Este documento no podrá ser fotocopiado, citado, divulgado o reproducido total o parcialmente sin el previo consentimiento por escrito de UNIFIN.

enero 19, 2022
Internacional, Nacional,

Crecimiento económico: El IOAE de diciembre ya anticipa una contracción de la actividad económica (Nacional)

Internacional | Nacional | Movimientos de Mercados | Columnas Destacadas

18 de enero de 2022

 

Fun fact/2/: Las pastas no son originarias de Italia, sino que fueron introducidas ahí por Marco Polo, donde se popularizaron al mezclarlas con los tomates traídos de América.

Nacional

Los activos locales inician la sesión con movimientos negativos, en línea con los mercados financieros internacionales ante la expectativa de que el Fed inicie anticipadamente el alza de su tasa de referencia, así como por la publicación de cifras débiles alrededor del mundo. El tipo de cambio se deprecia en nueve centavos respecto al cierre de ayer y opera en $20.39 pesos por dólar, mientras que el IPC disminuye 0.6%.

1. Crecimiento económico: El IOAE de diciembre ya anticipa una contracción de la actividad económica
El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) del INEGI que adelanta el comportamiento del IGAE (el proxy del PIB), estima que en noviembre la actividad económica haya avanzado apenas 0.2% m/m y 0.6% en su comparación anual, mientras que el IOAE de diciembre ya registra una caída de 0.2% m/m y un nulo crecimiento anual (0.0%). En particular este débil desempeño se explica por las contracciones estimadas del sector servicios, de 0.1% m/m en noviembre y de 1.3% m/m en diciembre, como resultado de las afectaciones ante la aparición de la nueva variante ómicron. (Mayor detalle)

2. Calificadoras: Fitch pone nota en revisión a la baja de Banamex
La calificadora Fitch Ratings se convierte en la segunda en colocar la calificación de Banamex en revisión a la baja, después del anuncio de su venta la semana pasada. La nota del banco en escala internacional se encuentra actualmente en BBB+. Este hecho refleja incertidumbre en cuanto a las posibles implicaciones para el sector financiero.

3. COVID-19: Las hospitalizaciones en el país van al alza
A nivel nacional se han administrado 156 millones de dosis de la vacuna, al tiempo que el número total de contagios se ubica en 4.4 millones, y se contabilizan 301.5 miles de decesos. Con datos de la Secretaría de Salud al cierre del 16 de enero, la ocupación en hospitales de camas generales en México se ubicó en 30% y la de ventiladores en 17%. No obstante, se ha registrado un aumento importante reciente en algunos hospitales, ya que, en las primeras dos semanas de enero, se observó un incremento de 71%, dejando a estos sin camas generales disponibles.

4. OCDE: El impulso de la actividad económica y el ciclo de negocios en México ha perdido fuerza
De acuerdo con los Indicadores Líderes Compuestos (MEI) de la OCDE, los cuales permiten de manera oportuna observar la tendencia de la actividad económica, desde septiembre 2021 se ha registrado una desaceleración en la misma y en el ciclo de los negocios en el país. Con el dato de diciembre, se acumulan cuatro meses consecutivos con indicadores más débiles. Por su parte, de acuerdo con el dato más reciente, el nivel de los MEI se encuentra en 101.6 puntos actualmente, después de haber registrado el máximo histórico en junio con 102.2 puntos.

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos negativos ante la expectativa de que el Fed y el Banco Central Europeo retiren anticipadamente los estímulos monetarios, así como por la publicación de cifras débiles. En este sentido, las bolsas operan a la baja, mientras que las divisas pierden terreno frente al dólar.

1. EE.UU.: Empire de manufacturas se ubica en su peor nivel desde mayo 2020
El indicador del Empire State, que mide el entorno y las perspectivas de las manufacturas en la región de Nueva York, presentó una caída en enero de 32.6 puntos, pasando de 31.9 a -0.7 puntos, registrando así su nivel más bajo desde mayo 2020. Entre los componentes del índice, las principales disminuciones se vieron en el rubro de los nuevos pedidos y los envíos. Destaca que, a pesar del bajo nivel en el que se encuentra el indicador, las perspectivas a futuro se mantuvieron optimistas, ya que el componente que refleja las condiciones esperadas para dentro de seis meses sólo disminuyó en 1.3 puntos, e incluso el de gastos en capital subió a su nivel más alto en 16 años. Dado lo anterior, se concluye que, si bien las empresas están atravesando un momento difícil por la ola ómicron, están comenzando a incrementar sus niveles de inversión con miras al futuro cercano.
 
2. Reino Unido: Empleos crecen más de lo esperado
Durante el mes de diciembre se crearon 184 mil empleos en Reino Unido, siendo esta cifra mayor a lo esperado por los analistas (130 mil). Además, también se logró una disminución mayor a la esperada en la tasa de desempleo, la cual se ubicó en 4.1%. Si bien el mercado laboral se encuentra en una inminente recuperación, los productores del país enfrentan una crisis de mano de obra ante la disminución de la Población Económicamente Activa, la cual aún se mantiene en niveles menores a los observados antes de la pandemia.
 
3. Japón: Kuroda anticipa que no habrá alzas en la tasa de interés durante su mandato
Luego de que tuviera lugar la decisión de política monetaria del Banco Central de Japón (BOJ), en la cual se mantuvo sin cambios la tasa de referencia, la gobernadora del BOJ, Haruhiko Kuroda, comentó que actualmente es impensable un aumento en las tasas de interés. Añadió también que el aumento se dará cuando la inflación alcance el objetivo del Banco Central de 2%, lo cual anticipó no sucederá en lo que resta de su mandato.  
 
Mercados

Columnas destacadas

Contrarreforma eléctrica, ¿va? de Marco A. Mares – El Economista. 

El Fed la semana que entra y Banxico en tres semanas de Gabriel Casillas – El Financiero. 

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enero 18, 2022
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