1. Banca privada: Moody’s coloca calificaciones de Citibanamex en revisión a la baja
Ante el reciente anuncio de Citigroup, la calificadora Moody’s anunció ayer que sometería a revisión a la baja todas las calificaciones y evaluaciones de Citibanamex, la filial mexicana del grupo. Esto se debe a que la estructura de la venta de las operaciones de la banca de consumo en México conlleva incertidumbre, las cuales deben ser consideradas.

2. Poder legislativo: Inicia este lunes parlamento abierto rumbo a debate de la reforma eléctrica
Hoy se da inicio al Parlamento Abierto para discutir la reforma eléctrica, la cual tendrá una duración de un mes con el fin de que los legisladores lleguen a un dictamen. En la primera semana se discutirá el sistema eléctrico creado en la reforma del 2013. Participarán a favor de la iniciativa del presidente, el representante del Sindicato único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm), Héctor Cuapio Ortiz; el miembro del subcomité de Eficiencia Energética en el Transporte de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, Nicolás Domínguez, y Manuel Ornelas, funcionario durante dos décadas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

3. COVID-19: López Obrador reaparece en mañanera tras solo 6 días de aislamiento
A nivel nacional se han administrado 155.8 millones de dosis de la vacuna, al tiempo que el número total de contagios se ubica en 4.4 millones, y se contabilizan 301.4 miles de decesos. El día de hoy, el presidente López Obrador se presentó a la conferencia mañanera, tras únicamente permanecer 6 días aislado por resultar positivo a COVID-19. El mandatario comentó que tuvo síntomas moderados, y que ya había salido del contagio, lo cual, según considera, demuestra que la variante no tiene la misma gravedad que delta. Lo anterior, en un contexto en el que al menos 200 hospitales en 29 estados del país han incrementado su ocupación en alrededor del 70%.

4. Precios al consumidor: El precio del limón sube 153% por escasez mundial
De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), el precio promedio del limón en lo que va de enero se ubicó en $41.9, lo que representa un aumento de 153%, máximo histórico para un primer mes del año. En particular, los datos de la Profeco reflejan que el kilo de limón colima se vende en hasta $79 en la Ciudad de México y el limón persa en hasta $69. Esto se debe a que el periodo de enero a mayo es el de menor producción, aunado a esto, los frentes fríos del inicio del año han afectado a la producción, reduciendo así la oferta.

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos mixtos, destacando las cifras económicas en China que apuntan a una desaceleración de la economía, en una jornada que se caracterizará por una baja liquidez por el feriado en EE. UU. por el día de Martin Luther King. En este sentido, la mayoría de las bolsas operan al alza, mientras que las divisas presentan movimientos diferenciados frente al dólar.

1. T-MEC: Canadá se une al reclamo de México y pide panel contra EE. UU. por reglas de origen de autos
Ante el reclamo por parte de México por las reglas de origen automotriz con EE. UU., Canadá se une a la disputa y solicita un panel de resolución de controversias en contra del gobierno estadounidense por su interpretación de las reglas de origen relacionadas a las exportaciones automotrices. El gobierno canadiense reclama que la interpretación del pasado julio 2020 por parte de EE. UU. es inconsistente con el tratado y con el entendimiento de las partes. Este reclamo por parte de Canadá se registra una semana después del hecho por México, lo cual añade presión a nuestro vecino del norte.

2. Mercado Laboral: El IMSS y la STPS anuncian estrategia para que los patrones acepten permisos de COVID-19
La Secretaría del Trabajo y la Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social se unen para facilitar a los trabajadores a solicitar el permiso COVID-19 de incapacidad ante el rápido aumento de contagios. El director del IMSS, Zoé Robledo, explicó que ya no será necesario presentar la prueba positiva de contagio para poder tener el permiso de incapacidad, bastará con un formulario que se encuentra en el portal del IMSS, de esta forma, es obligación legal de todos los empleadores y patrones conceder dicha incapacidad a sus trabajadores que presenten este permiso COVID-19.

3. COVID-19: Las hospitalizaciones por el COVID se triplican en la CDMX
A nivel nacional se han administrado 153.6 millones de dosis de la vacuna, al tiempo que el número total de contagios se ubica en 4.3 millones, y se contabilizan 300.9 miles de decesos. El informe sobre COVID-19 de la CDMX reportó que del 1° al 11 de enero las camas de hospital ocupadas aumentaron de 348 a 963, cifra triplicada en menos de dos semanas, esto equivale a un aumento de 177%. Al 13 de enero la ocupación hospitalaria de la CDMX es de 17% con 999 pacientes internados por COVID-19.

4. Alza en precios: La inflación en México fue la séptima más alta a nivel mundial durante 2021
2021 será un año de referencia mundial ante los máximos niveles históricos registrados de la inflación. De los 31 países que ya reportaron la variación anual de sus precios al consumidor de todo el año, la de México se ubica en la séptima inflación más alta con un nivel de 7.4%. Tanto economías emergentes como avanzadas encabezan esta lista, de la cual destaca el nivel de 7% de EE. UU., nivel no era visto en más de 40 años. En particular, Venezuela fue el país en registrar la mayor inflación durante 2021, seguido por Argentina en segundo lugar y Turquía en tercero.

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos negativos ante las afectaciones por la variante ómicron, así como reportes corporativos mixtos en Estados Unidos. En este sentido, las bolsas operan a la baja, mientras que las divisas pierden terreno frente al dólar.

1. T-MEC: Senadores estadounidenses presentan queja de México y Canadá por violaciones al tratado
Un grupo de senadores de la Unión Americana envío al gobierno estadounidense una carta estableciendo que México y Canadá están ignorando obligaciones importantes necesarias para conseguir los beneficios del T-MEC. En el caso particular de México, las quejas aluden a una falta de esfuerzos por parte del gobierno mexicano para implementar la reforma laboral, la cual no está avanzando lo suficientemente rápido. En materia de agricultura, denuncian la prohibición por parte de la aduana mexicana de permitir el ingreso de productos alimenticios provenientes de EE. UU.

2. Sector automotriz: El 60% de los coches en México se compran con créditos
De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) en México el 57.8% de los autos vendidos de enero a noviembre 2021 fueron a través de financiamiento. En los primeros 11 meses de 2021 se colocó un total de 645 mil 54 créditos, monto que representa un avance de 5.8% respecto al mismo periodo de 2020. En específico, del total de unidades financiadas, el 79% fue mediante financieras de marca y el resto con crédito bancario.

3. COVID-19: Los contagios siguen al alza en México y se registran un récord con 44 mil en las últimas 24 horas
A nivel nacional se han administrado 152.3 millones de dosis de la vacuna, al tiempo que el número total de contagios se ubica en 4.2 millones, y se contabilizan 300.7 miles de decesos. La cuarta ola de COVID-19 sigue arrasando y ayer registró un total de 44,187 casos en un día, alcanzando un nuevo máximo histórico. Así, se estiman 222 mil 221 casos activos en el país.

4. Sector externo: El gobierno de EE. UU. cierra puertos a pescadores mexicanos
El gobierno estadounidense prohibirá, a partir del 7 de febrero, que los barcos pesqueros mexicanos en el Golfo de México lleguen a puertos de EE. UU. y se les negará el acceso a los servicios portuarios, según anunció la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Lo anterior se debe a que el gobierno mexicano no ha hecho suficiente para evitar que sus embarcaciones pesquen ilegalmente en aguas estadounidenses.

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos positivos, a pesar del aumento en las solicitudes de desempleo en EE. UU. y las posibles afectaciones a los puertos chinos por ómicron. En este sentido, la mayoría de las bolsas operan al alza, mientras que las divisas ganan terreno frente al dólar.

1. Banca privada: Citigroup anuncia la venta de Banamex
Ayer, Citigroup anunció la salida de sus negocios de consumo y empresarial en México. El grupo explicó en un comunicado que esta salida forma parte de su nueva estrategia a nivel global. Esto significa que venderá la licencia, la marca, la operación de sucursales, todo lo referente a tarjetas y negocios de nómina, su cartera hipotecaria, crédito familiar y empresarial, su parte patrimonial, la afore, la aseguradora, las fundaciones y el patrimonio cultural que posee Banamex. Además, detalló que no estará a la venta todo lo referente a su banca institucional o banca corporativa, esto es, sus clientes más grandes, así como la banca de inversión, mercados y casa de bolsa. Hasta el momento no se tiene un comprador, sin embargo, se destacan algunos interesados como Banco Azteca y Santander.

2. Crecimiento económico: Bank of America recorta estimación de crecimiento para México en 2022
El banco de inversión estadounidense Bank of America recortó su pronóstico de crecimiento económico para México en 2022 de 2.5% a 1.5%. Este recorte se debe a que la actividad económica nacional se está debilitando más de lo esperado a pesar de la fuerte y rápida recuperación de EE. UU. Asimismo, alude a este recorte la combinación de políticas internas conservadoras que generan alta incertidumbre para el desarrollo económico del país.

3. COVID-19: México registra récord en casos con 33 mil en un día
A nivel nacional se han administrado 150.8 millones de dosis de la vacuna, al tiempo que el número total de contagios se ubica en 4.2 millones, y se contabilizan 300.6 miles de decesos. En las últimas 24 horas se registró un total de 33 mil 626 casos, el mayor número de contagios en un día registrado en el país desde que inició la pandemia.

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos positivos ante el compromiso de Powell por combatir la inflación en Estados Unidos, la cual se ubica en máximos de 39 años. En este sentido, las bolsas operan al alza, mientras que las divisas ganan terreno frente al dólar.

1. INEGI: La actividad industrial retrocede en noviembre 2021
Durante noviembre la actividad industrial en el país volvió a registrar una contracción en su comparación mensual, al caer 0.1% después de crecer 0.6% en octubre. En su interior, la generación, transmisión y distribución de energía, agua y gas fue el rubro que más retrocedió, con una caída de 1.2% m/m. La construcción también disminuyó durante el mes en 0.6%, mientras que las industrias manufactureras se mantuvieron sin cambio y la minería avanzó 0.4% m/m. En su comparación anual, la actividad industrial total aumentó 0.7%. (Mayor detalle)

2. Banxico: Subgobernadores difieren sobre el máximo de inflación
Los subgobernadores de la Junta de Gobierno Jonathan Heath y Gerardo Esquivel sostienen posturas diferentes en cuanto a si se alcanzó ya el máximo de inflación. Gerardo Esquivel considera que la inflación ya alcanzó su pico en la segunda quincena de noviembre 2021, mientras que Jonathan Heath explica que, a pesar de que sí se registró un pico en la 2Q de noviembre y desde entonces ha disminuido, esta tendencia a la baja se debe por su componente volátil (no subyacente) por lo que la evolución de esta continúa impredecible.

3. COVID-19: La persistencia de la pandemia continúa golpeando al turismo en México
A nivel nacional se han administrado 150.8 millones de dosis de la vacuna, al tiempo que el número total de contagios se ubica en 4.1 millones, y se contabilizan 300.3 miles de decesos. Los datos del INEGI mostraron que en el penúltimo mes 2021 la entrada de turistas internacionales al país cayó 39% a/a y en 25% respecto a noviembre 2019, cuando la pandemia todavía no aparecía.

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos mixtos, ante las expectativas de que el Fed pudiera aumentar hasta en 4 ocasiones la tasa de referencia, y que el ciclo de alzas inicie tan pronto como en marzo. En este sentido, las bolsas operan con movimientos diferenciados por región, mientras que la mayoría de las divisas pierden terreno frente al dólar.

1. INEGI: La inversión fija bruta disminuye por segundo mes consecutivo
En octubre el indicador mensual de la inversión fija bruta retrocedió ligeramente (-0.01% m/m), después de que en septiembre cayera 1.6% en términos mensuales. Por componente, la inversión en construcción cayó 0.6% m/m, mientras que la de maquinaria y equipo avanzó 2.8% m/m. Dentro de este último rubro destaca una fuerte caída en la inversión en equipo de transporte importado de 10.8% m/m. Sin embargo, en su comparación anual se continúa registrando una recuperación de 7.6% en el total de la inversión fija bruta, pero su comportamiento mensual refleja una desaceleración. (Mayor detalle)

2. Consumo: El consumo privado favorece a los bienes importados en octubre
El indicador mensual del consumo privado en el mercado interior que publica el INEGI avanzó apenas 0.2% m/m en octubre, donde el consumo de bienes nacional creció marginalmente (0.1%) mientras que el consumo de bienes importados aumento 1.4% m/m. En comparación con octubre 2020, el consumo privado total aumentó 6.8%, el nacional en 4.9% y el de bienes importados en 23.3%. Este desempeño en octubre sugiere que la demanda interna por bienes importados comienza a recuperarse. (Mayor detalle)

3. COVID-19: La SSa reporta 158 mil casos activos
A nivel nacional se han administrado 150.7 millones de dosis de la vacuna, al tiempo que el número total de contagios se ubica en 4.1 millones, y se contabilizan 300.3 miles de decesos. De acuerdo con la secretaria de Salud, existen 158,332 casos activos en México, y se han registrado 31 decesos en las últimas 24 horas. Las entidades con la mayor tasa de casos activos son: Baja California Sur, Ciudad de México, Quintana Roo, San Luis Potosí y Zacatecas. Por su parte, el 20% de las camas generales se encuentran ocupadas, mientras que el 12% de las camas con ventilador están utilizadas.

4. Sector energético: La SHCP logró reducir en 3,200 millones de dólares la deuda de PEMEX
La Secretaría de Hacienda anunció que se concluyó con éxito el proceso de refinanciamiento de la deuda de corto plazo de PEMEX, reduciendo en $3,200 mmd la deuda de corto plazo de la petrolera y disminuyendo en $10,500 mmd su presión financiera. Este refinanciamiento se enfocó principalmente en intercambiar bonos con vencimiento en el corto plazo por nuevos bonos con vencimiento a 10 años, entre otras medidas. La SHCP afirmó que esta operación fue recibida por parte de las calificadoras analistas como un éxito.

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos negativos ante las renovadas tensiones entre EE. UU. y Rusia, así como las posibles afectaciones de la variante Ómicron en la economía estadounidense. En este sentido, las bolsas operan a la baja, mientras que las divisas pierden terreno frente al dólar.

1. Política monetaria: Minutas confirman un tono más restrictivo por parte de la junta de gobierno
Ayer se dieron a conocer las minutas del Banco de México sobre su más reciente decisión de política monetaria, en la cual sorprendió al mercado incrementando 50 p.b. en una decisión dividida. Dentro de las minutas destacó la preocupación por los altos niveles de inflación, los cuales han contaminado las expectativas, lo cual podría debilitar la credibilidad del Banco Central. Así mismo, sobresale la necesidad de anticiparse a decisiones de política monetaria provenientes de bancos centrales extranjeros, lo cual justifica el aumento “en esta ocasión”. Lo anterior confirma que seguirán el ciclo de alzas; sin embargo, resulta prematuro pronosticar la magnitud ante la llegada de la nueva gobernadora Victoria Rodríguez. En este sentido, en el área de Análisis Económico y Estrategia anticipamos un aumento de 25 p.b. para la reunión de febrero, aunque no descartamos un alza de 50 p.b. si las presiones inflacionarias continúan. (Mayor detalle)

2. Inflación: Liga 10 meses fuera del objetivo de Banxico y se ubica en 7.36%
La inflación durante diciembre se ubicó en 7.36% a/a ligando así 10 meses fuera del objetivo de Banxico. Al interior de la canasta subyacente destaca el aumento en el costo de las mercancías (7.40%). Por su parte los servicios se ubicaron en 4.30%, sobresaliendo que el costo de la vivienda aún mantiene un incremento menor al 3%. En cuanto a la canasta no subyacente destaca el incremento de los productos agropecuarios (15.78%) superando el aumento en los energéticos (8.68%). (Mayor detalle) 

3. COVID-19: Se registran 25.8 mil contagios, cifra más alta desde agosto 2021
A nivel nacional se han administrado 150.1 millones de dosis de la vacuna, al tiempo que el número total de contagios se ubica en 4 millones, y se contabilizan 299.9 miles de decesos. El jueves 6 de enero se reportaron 25.8 mil nuevos casos siendo esta la cifra más alta desde el 18 de agosto 2021. A su vez se estima que existen 103 mil casos activos y ocupación hospitalaria en camas generales del 19% y en camas con ventilador del 12%.

4. Exportaciones: Producción de vehículos mantiene afectaciones por falta de semiconductores
A lo largo del 2021 se produjeron 3 millones de vehículos, de los cuales se exportaron 2.7 millones, siendo esta cifra 0.7% mayor a lo registrado en 2020. Durante el mes de diciembre la producción de vehículos ligeros se ubicó en 212 mil, siendo esta cifra 16.5% inferior a diciembre 2020, mostrando así que la persistencia las debilidades en la cadena de suministros ha limitado la producción de vehículos. Las armadoras que mostraron mayor afectación en su producción fueron General Motors (46.2% a/a), Mercedes Benz (45.7% a/a) y Nissan (33.8% a/a). (Mayor detalle)

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos mixtos ante la publicación de cifras positivas en Estados Unidos, al tiempo que continúan las presiones inflacionarias en Europa. En este sentido, la mayoría de las bolsas operan a la baja, mientras que las divisas ganan terreno frente al dólar.

1. Encuesta Citibanamex: Analistas esperan otro incremento en febrero
En la encuesta de expectativas de Citibanamex, el 96% de los economistas anticipa que el Banco de México eleve la tasa de interés en la reunión del 10 de febrero. En cuanto a la magnitud, 15 de los 27 analistas esperan un incremento de 25 puntos base (p.b.), y los doce restantes de 50 p.b, mientras que la mediana sobre la tasa de referencia para el cierre de 2022 se ubicó en 6.63%. Por su parte, la proyección de crecimiento del PIB para 2021 disminuyó nuevamente, de 5.6% a 5.5%, mientras que para 2022 se mantuvo sin cambio en 2.8%. Respecto a inflación, pronostican que cierre este año en 4.16% y que el tipo de cambio se ubique en $21.60 (anterior: $21.53).

2. Empleo: Los puestos de trabajo formales se ubican 6,612 encima de niveles prepandemia
Durante el mes de diciembre 2021 se registró la pérdida de 313 mil empleos formales, esto derivado de la estacionalidad del mes, en el cual cada año se registran bajas en el empleo formal. Así mismo durante 2021 se crearon 846 mil empleos formales, siendo este el incremento más alto del que se tenga registro. Cerrando el año con 20.6 millones de puestos de trabajo lo que lo ubica con 6,612 empleos por arriba a los existentes antes de la pandemia, mostrando que, si bien se han logrado recuperar los trabajos perdidos, no fue posible incorporar a los nuevos participantes de la población económicamente activa al empleo formal. (Mayor detalle)

3. COVID-19: Vacunación de refuerzo para maestros se retrasará
A nivel nacional se han administrado 149.3 millones de dosis de la vacuna, al tiempo que el número total de contagios se ubica en 4 millones, y se contabilizan 299.8 miles de decesos. La vacunación de refuerzo para maestros originalmente programada para el sábado 8 de enero fue suspendida temporalmente debido a un retraso en el embarque con las nuevas dosis.

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos mixtos y sesgo negativos ante la percepción de los analistas de que el Fed podría adelantar el retiro de estímulo monetarios después de la publicación de las minutas de la última decisión de política monetaria. En este sentido, las bolsas operan a la baja, mientras que las divisas presentan movimientos diferenciados frente al dólar.

1. Consumo: Indicador de confianza del consumidor decrece en diciembre
La confianza de los consumidores con cifras desestacionalizadas se publicó en 44.5 puntos durante diciembre 2021, manteniéndose por debajo de los 50 puntos y ubicándose en terreno de contracción, lo que refleja una desaceleración en el dinamismo del consumo. En su comparación anual incrementó 6.1 puntos, sin embargo, registró una caída mensual de 1.5 puntos, ante un retroceso en las expectativas económicas para el país en los próximos 12 meses, las cuales disminuyeron en 2.2 puntos. (Mayor detalle)

2. Economía: Exportaciones en 2021 superan niveles del 2019
Al cierre del tercer trimestre del 2021, las exportaciones de algunos estados incrementaron de manera notoria en comparación con 2019, destacando Baja California (13.6%), Coahuila (9.5%), Guanajuato (6.1%) y Tamaulipas (2.6%). El caso de Baja California estuvo impulsado por el sector de fabricación de equipo de cómputo, comunicación, medición y otros equipos, componentes y accesorios electrónicos. El caso de Baja California estuvo impulsado por el sector de fabricación de equipo de cómputo, comunicación, medición y otros equipos electrónicos. Por su parte, Coahuila y Guanajuato se beneficiaron de las exportaciones de equipo de transporte, las cuales ya se encuentran por arriba de niveles prepandemia en ambas entidades.

3. COVID-19: Se registran más de 15 mil casos nuevos, nivel no observado desde septiembre
A nivel nacional se han administrado 148.9 millones de dosis de la vacuna, al tiempo que el número total de contagios se ubica en 4 millones, y se contabilizan 299.7 miles de decesos. El 4 de enero, la Secretaría de Salud Pública informó sobre el registro de 15,184 casos nuevos, cifra no observada desde septiembre del 2021. No obstante, la ocupación hospitalaria ha repuntado de manera marginal y se ubica en 17%, mientras que las camas con ventilador se mantienen en 11%.

4. Sector automotriz: Ventas domésticas de autos repuntan ligeramente en diciembre
Durante diciembre de 2021 las ventas domésticas de autos se ubicaron en 97,365 unidades, presentando así una disminución de 8% en comparación con el cierre del año previo, e indicando una recuperación en las ventas de vehículos al público, ya que en noviembre presentaron una contracción anual del 13%. (Mayor detalle)

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos positivos ante la publicación de la cifra de creación de empleo en el sector privado en EE.UU. que apunta a una recuperación del sector. En este sentido, la mayoría de las bolsas operan al alza, mientras que las divisas ganan terreno frente al dólar.