.

Fun fact: El continente africano abarca los 4 hemisferios terrestres.

Nacional

1. Economías Regionales: Actividad económica se expandió en todas las regiones durante 1T23
Ayer por la tarde, Banxico dio a conocer su Reporte Sobre las Economías Regionales para el primer trimestre de 2023, en donde destaca que, la actividad económica en México continuó creciendo a pesar de un entorno externo complejo. Este crecimiento estuvo impulsado, tanto por la expansión de los servicios, como de la producción industrial. En este contexto, Banxico estima que durante el primer trimestre de 2023 la actividad económica se haya expandido en todas las regiones, luego del debilitamiento observado en el norte y las regiones centrales durante el trimestre anterior, logrando que la actividad económica de todas las regiones se haya ubicado por arriba de los niveles observados en el primer trimestre de 2020. En cuanto a los sectores económicos destaca que el crecimiento estuvo impulsado de la por la reactivación del sector servicios, principalmente por el comercio en todas las regiones y en el sur por el turismo. Por su parte, algunas actividades industriales habrían apoyado la expansión, aunque de manera heterogénea entre regiones. Sobresale que la minería habría registrado un aumento en todas las regiones, mientras que las manufacturas solo lo harían en el centro norte y el sur, mientras que la construcción en el norte. En cuanto a las actividades primarias, la producción agropecuaria presentó un incremento únicamente en el centro. (Mayor detalle)

2. Consumo: INEGI anticipa que consumo se mantenga resiliente
Para abril de 2023 y a tasa anual, el Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP) calculado por el INEGI anticipa un incremento del Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI) de 3.2%, al tiempo que para mayo estima una expansión del IMCPMI de 3.5% respecto al mismo mes del año anterior. En este sentido, se espera que el consumo se mantenga resiliente durante el 2T del año en línea con lo mostrado durante el trimestre anterior. En términos mensuales, y con cifras desestacionalizadas, el Instituto pronostica que en abril el IMCPMI registre una variación de 0.3%, mientras que para mayo calcula que el consumo se mantenga sin cambios. (Mayor detalle)

3. Comercio Internacional: México y Unión Europea acordaron acelerar Acuerdo Global
En una reunión de trabajo en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acordaron acelerar la firma del Acuerdo Global Modernizado antes de concluir el 2023 y coincidieron en la importancia del tratado para impulsar una asociación política y comercial más profunda. En este sentido, AMLO mencionó a través de su cuenta de Twitter que “En términos de cooperación económica convenimos en apresurar la firma del Tratado de Libre Comercio entre nuestro país y la Unión Europea”.

Internacional

1. EE.UU.: Producción industrial cae en mayo, mientras que índices de manufacturas de junio presentan resultados mixtos

En mayo, la producción industrial cayó un 0.2% respecto a abril de 2023, ubicándose por debajo del anticipado por los analistas quienes esperaban un incremento de 0.1%, tras dos meses consecutivos de aumentos. En el detalle, el índice de manufacturas subió un 0.1% m/m, al tiempo que los índices de minería y servicios públicos cayeron un 0.4% m/m y un 1.8% m/m, respectivamente. En términos anuales, la producción industrial total creció 0.2%. Por su parte, la capacidad utilizada se situó en 79.6% por ciento en mayo, 0.1% por debajo del promedio de largo plazo (1972-2022). Por su parte, también se publicaron el índice Empire de manufactutras y el Philly Fed de junio, los cuales mostraron señales mixtas. Por un lado, el primero sorprendió al alza al ubicarse en 6.6 puntos, lo que significó un aumento de 38.4 unidades respecto al mes pasado, sorprendiendo ya que el consenso estimaba otra contracción. Por su parte, el índice de manufacturas de Filadelfia registró de nuevo una caída, hilando diez meses consecutivos en terreno negativo.

2. EE.UU.: Ventas al menudeo sorprenden al alza en mayo

De acuerdo con la oficina de Censos de Estados Unidos, las ventas al menudeo aumentaron en mayo 0.3% respecto al mes anterior, por arriba de lo anticipado por los analistas, quienes esperaban una caída de 0.2% m/m, aunque ligeramente por debajo de la lectura del mes anterior de 0.4% m/m. En términos anuales las ventas al menudeo aumentaron 0.7%. Lo anterior como resultado de incrementos en materiales de construcción y en las ventas de automóviles, al tiempo que la gasolina registró caídas debido a la baja en el precio del hidrocarburo, al tratarse de cifras nominales. Por su parte, los minoristas que no tienen tiendas físicas aumentaron un 6.5% a/a, mientras que los restaurntes aumentaron un 8.0% a/a.

3. Geopolítica: Aumentan las tensiones entre Rusia y Ucrania ante llegada de líderes africanos para iniciar conversaciones de paz

Rusia lanzó 12 misiles y dos drones a Kiev cuando los líderes africanos llegaron a la capital ucraniana para negociar las conversaciones de paz. Los cohetes fueron derribados por las defensas aéreas de la ciudad, según la fuerza aérea ucraniana. La delegación africana, que incluye a los presidentes de Sudáfrica y Zambia, se reunirá con Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, antes de viajar a San Petersburgo el sábado para reunirse con Vladimir Putin, presidente de Rusia. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania dijo que el ataque era evidencia de que “Rusia quiere más guerra, no paz”.

Columnas destacadas

¿En qué va el nearshoring? de Enrique Quintana – El Financiero.

En la crisis del maíz, no hay soluciones: sólo villanos de Luis Miguel González – El Economista.

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Certificación de los analistas: Rodolfo Mitchell fue el encargado de desarrollar este documento.

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junio 16, 2023

Sistema financiero mexicano y en particular la banca múltiple mantiene una posición sólida (Nacional)

Fun fact: El sistema circulatorio tiene más de 96,540 km de largo, es decir dos veces y media la circunferencia terrestre.

Nacional

1. Sistema financiero: Sistema financiero mexicano y en particular la banca múltiple mantiene una posición sólida
Ayer por la tarde, Banco de México publicó el Reporte de Estabilidad Financiera de junio 2023 en donde subraya que el sistema financiero mexicano y en particular la banca múltiple mantiene una posición sólida y de resiliencia a pesar del complejo entorno global, en donde varias instituciones bancarias de países desarrollados presentaron problemas y existen condiciones financieras más apretadas. No obstante lo anterior, los niveles de algunos indicadores agregados de riesgo, como el Índice de Estrés de los Mercados Financieros (IEMF) y el Índice de Condiciones Financieras (ICF) en México registraron cierto incremento durante los primeros tres meses de 2023. Por su parte, el riesgo agregado del sistema financiero disminuyó durante el primer trimestre de 2023 respecto al observado en el Reporte anterior. Por otro lado, sobresale que en el periodo de referencia, el financiamiento total al sector no financiero de la economía, en términos reales anuales, se mantuvo en niveles bajos, y similares a los observados en 2015, lo anterior como resultado de una caída en el financiamiento externo a este sector, hilando diez trimestres consecutivos de caídas en su comparación anual. (Mayor detalle)

2. Política Monetaria: Banxico no tiene objetivo de mantener un diferencial de tasa con el Fed
De acuerdo con la gobernadora de Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, Banxico no tiene un objetivo en el diferencial de tasas con la Fed y la posición restrictiva que tienen en la tasa en este momento es suficientemente sólida para disminuir las fuertes presiones inflacionarias que afectan al país. Sin embargo, mencionó que la pausa al ciclo alcista en las tasas de interés que anunció la Fed, será tomada en cuenta en la decisión de Banxico, el próximo jueves 22 de junio, como parte de muchas otras variables. Así, la gobernadora subrayó que el único compromiso que tiene Banco de México es lograr la estabilidad de los precios.

3. Energéticos: México el tercer mayor importador de aceites de petróleo en el mundo
De acuerdo con un análisis del periódico el Economista, México escalo dos posiciones en el ranking de los países que más importan aceites de petróleo, excluyendo crudo, en el mundo, al pasar de la quinta posición en 2021 a la tercera en 2022, desplazando a Países Bajos y Francia. Así, las importaciones de estos productos alcanzaron los $41,770 millones de dólares durante 2022, dentro de los que destacan la gasolina, el gasóleo (diésel), los aceites lubricantes y los aceites de engrase.

Internacional

1. EE.UU.: Fed decide hacer una pausa en el ciclo de alzas de su tasa de interés

Ayer por la tarde, la Reserva Federal dio a conocer el resultado de su decisión de política monetaria, en la cual los funcionarios mantuvieron las tasas de interés sin cambios, para ubicarla en un rango de 5% a 5.25%, poniendo fin a un ciclo de 10 alzas consecutivas en 15 meses. Dentro del comunicado destaca que no cierran la puerta a continuar con el incremento de tasas en lo que resta del año. En este sentido y de acuerdo con los nuevos pronósticos económicos, los funcionarios anticipan aumentar las tasas de interés hasta 50 puntos base para alcanzar el rango de 5.50-5.75% a fines de 2023. Sin embargo, mencionaron que se estaban dando tiempo para evaluar cómo está reaccionando la economía al ciclo restrictivo actual para desacelerar la demanda y luchar contra la rápida inflación bajo control. Por su parte, en conferencia de prensa Powell enfatizó que casi todos los miembros del comité creen que será apropiado aumentar las tasas aún más este año, lo cual refuerza el tono hawkish del comunicado.

2. Eurozona: BCE aumenta en 25 p.b. la tasa de interés objetivo ubicándola en niveles máximos de 22 años

Este jueves, el Banco Central Europeo (BCE) elevó su tasa de interés de referencia al nivel más alto en 22 años, dejando la puerta abierta a más alzas, extendiendo su lucha contra la inflación que sigue obstinadamente alta incluso cuando la economía de la zona euro flaquea. Así, el BCE aumentó su tasa de interés objetivo, la que pagan los bancos para depositar efectivo de forma segura en el banco central, por octava vez consecutiva, en 25 puntos base a 3.5%. En este sentido, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, mencionó que el BCE llevará la tasa de interés de referencia a niveles lo suficientemente restrictivos para lograr un regreso oportuno de la inflación al objetivo de 2% en el mediano plazo y se mantendrán en esos niveles durante el tiempo que sea necesario.

3. EE.UU.: Mercado laboral muestra señales de enfriamiento

En la semana que finalizó el 10 de junio, las solicitudes iniciales de desempleo alcanzaron los 262,000, por arriba de los 250,000 esperados por los analistas y sin cambios con respecto al nivel revisado de la semana anterior. El nivel de la semana anterior fue revisado al alza en 1,000 de 261,000 a 262,000. Para poner en perspectiva, el promedio móvil de 4 semanas fue de 246,750, implicando un aumento de 9,250 con respecto al promedio de la semana anterior, siendo este el nivel más alto para este promedio desde el 20 de noviembre de 2021. Por su parte, las solicitudes continuas al 3 de junio fueron de 1.775 millones, un aumento de 20,000 desde el nivel de la semana anterior. Así, esta cifra apunta a cierto enfriamiento en el mercado laboral.

Columnas destacadas

Las realidades del “nearshoring” de Javier Guzmán – El Universal.

Rubén Rocha: inaudito de Maricarmen Cortés – Dinero en Imagen.

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junio 15, 2023

Indicadores del sector manufacturero se desaceleran a/a en abril (Nacional)

Fun fact: Sudán tiene más pirámides que cualquier otro país en el mundo.

Nacional

1. Manufacturas: Indicadores del sector manufacturero se desaceleran a/a en abril
De acuerdo con INEGI, en abril de 2023 y con datos ajustados por estacionalidad, los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) muestran que el personal ocupado total del sector manufacturero creció 0.1% respecto a marzo. Por su parte, las horas trabajadas aumentaron 1.1% m/m y las remuneraciones medias reales pagadas (sueldos, salarios y prestaciones sociales) se expandieron 0.3% m/m. A tasa anual y con cifras ajustadas por estacionalidad, el personal ocupado total cayó en abril 0.3%, al tiempo que las horas trabajadas disminuyeron 0.4% y las remuneraciones medias reales incrementaron 2.3%. (Mayor detalle)

2. Política: BBVA no ve que precandidatos pongan en juego la estabilidad macroeconómica
Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, mencionó que ninguno de los precandidatos de Morena a la presidencia de México, pone en juego la estabilidad macroeconómica del país. En este sentido, detallo que no hay un candidato que ponga en juego la estabilidad macroeconómica del país, en parte porque los candidatos del partido oficial han mencionado que habrá continuidad. Vale la pena mencionar que de los cuatro aspirantes, solo Marcelo Ebrard ya no ejerce como secretario de relaciones exteriores; mientras que tanto Claudia Sheinbaum, como Ricardo Monreal y Adán Augusto López dejarán sus cargos a partir del viernes 16 de junio. Por su parte, BBVA ha señalado que descarta la probabilidad de un problema macroeconómico a final del sexenio ya que fiscalmente, las finanzas públicas están sanas y el coeficiente de deuda respecto al PIB se ubica en un nivel estable, por lo que no anticipan que se vaya a perder el grado de inversión.

3. Manufacturas: Industria del aluminio de las más favorecidas por el Nearshorisng
De acuerdo con Julio César Martínez Rivas, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Aluminio (Canalum), esta industria podría crecer hasta un 15% anual durante los próximos seis años, en lugar de hacerlo a tasas de 8% como lo ha hecho en los últimos años. Lo anterior, impulsado por la alta demanda que ha traído la relocalización de empresas, mejor conocido como Nearshoring. En este sentido agregó que México está viviendo un momento histórico por el fenómeno del nearshoring y la industria del aluminio va a ser uno de los sectores más beneficiados, ya que es un metal que por su naturaleza se va a integrar a la cadena de valor de todas las industrias que van a llegar al país.

Internacional

1. EE.UU.: Precios al productor continúan disminuyendo

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, el Índice de Precios al Productor para la demanda final disminuyó 0.3% m/m en mayo con cifras desestacionalizadas, por debajo de la caída de 0.1% estimada por los analistas y de la cifra del mes anterior (0.2% m/m). Por su parte, los precios al productor para la demanda final crecieron 1.1% en términos anuales y con cifras sin desestacionalizar. La caída en el índice de demanda final se puede explicar por la baja en los precios de los bienes de demanda final, la cual disminuyó en 1.6% m/m, mientras que el índice de demanda final de servicios aumentó 0,2 por ciento. Por otro lado, los precios de la demanda final que excluyen alimentos, energía y servicios comerciales se mantuvieron sin cambios en mayo después de un ligero incremento de 0.1% en abril. En términos anuales, el índice de demanda final menos los alimentos, la energía y los servicios comerciales aumentó 2.8%.

2. Reino Unido: PIB crece en abril después de caída en marzo

La economía británica volvió a crecer en abril, ya que el PIB aumentó un 0.2% en comparación con el mes anterior. La expansión, que revirtió parcialmente una contracción de 0.3% en marzo, estuvo impulsada por el sector servicios. Las cifras positivas del PIB, junto con los sólidos datos del mercado laboral publicados el martes, aumentan las posibilidades de que el banco central vuelva a subir las tasas de interés la próxima semana.

3. EE.UU.: Donald Trump se declaró inocente de 37 cargos

Donald Trump se declaró inocente de 37 cargos derivados de su supuesto mal manejo de documentos clasificados. El expresidente de Estados Unidos fue procesado en un juzgado federal en Miami y Waltine Nauta, su asistente personal y coacusado, se unió al tribunal. Trump no estaba esposado ni obligado a hacer una foto policial. La policía local dijo anteriormente que se estaban preparando para multitudes de hasta 50,000 personas alrededor del juzgado, pero solo aparecieron varios cientos de manifestantes.

Columnas destacadas

El misterio de los milagros económicos de Manuel Sánchez – El Financiero.

Inminente quiebra en el campo de Marco A. Mares – El Economista.

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junio 14, 2023

Ventas mismas tiendas de la Antad se desaceleran fuerte en abril (Nacional)

Fun fact: Para conseguir un kilo de miel, las abejas deben visitar 1,440,000 flores.

Nacional

1. Ventas al menudeo: Ventas mismas tiendas de la Antad se desaceleran fuerte en abril
En mayo de 2023, las ventas en términos nominales de Tiendas Iguales, considerando todas aquellas tiendas que tienen más de un año de operación, ligadas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) mostraron una variación positiva de 1.3% respecto al mismo mes del año anterior, muy por debajo del 6.2% de abril de este año. Por su parte, las Tiendas Totales, que incorporan las tiendas abiertas en los últimos 12 meses, aumentaron 4.0% a/a, mostrando una fuerte desaceleración respecto al mes anterior, en donde crecieron 9.2% a/a. Así, las ventas acumuladas al quinto mes de 2023 ascendieron a $593.6 miles de millones de pesos. (Mayor detalle)

2. Finanzas publicas: Recaudación acumulada en los primeros 5 meses se desacelera y crece solo 2.7% a/a
De acuerdo con información publicada por el SAT, la recaudación acumulada en los primeros cinco meses del año sumó $1,922,057 millones de pesos, monto mayor en 2.7% real respecto de lo captado en el mismo lapso del año pasado. A pesar de lo anterior, si se compara este monto con la recaudación esperada en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), los ingresos resultaron inferiores en $70,981 millones de pesos, respecto a las proyecciones de la LIF de 2023, en donde se anticipaba una recaudación de impuestos de enero a mayo de $1,993,038 millones de pesos. Lo anterior, a pesar de que la captación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) presentó un crecimiento de 2.9% en términos reales al 31 de mayo, lo que equivale a $106,430 millones de pesos, al tiempo que la recaudación bruta del Impuesto al valor Agregado (IVA) fue de $864,479 millones de pesos, un incremento de 42 mil 600 millones, respecto del mismo periodo del ejercicio anterior.

3. Infraestructura: Gobierno decreta expropiación de 119 hectáreas para construcción del tren maya
De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Gobierno de México decretó este lunes la expropiación de más 119 hectáreas ubicadas en el ejido Juan Sarabia, municipio de Othón P. Blanco, en Quintana Roo, para la construcción del tramo 7 del Tren Maya que recorrerá de Bacalar a Escárcega, Campeche. Dentro del documento publicado detalló que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) determinó en el dictamen valuatorio que el monto total de indemnización por estos terrenos es de $136.5 millones de pesos y que será Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V. el encargado de realizar el pago.

Internacional

1. EE.UU.: Precios al consumidor continúan moderándose en mayo

En Estados Unidos se publicó el índice de precios al consumidor (IPC) de mayo en línea con las expectativas, al aumentar 0.1% en términos mensuales. Por su parte el componente subyacente incrementó 0.4% m/m, en línea con lo esperado y la cifra del mes anterior. En términos anuales, la inflación general se desacelero a 4.0%, desde 4.9% en abril, mientras que la inflación subyacente llegó a 5.3% a/a, por debajo del 5.5% del mes anterior. En el detalle destaca que los bienes básicos crecieron 0.55%, ya que los precios de los vehículos usados registraron otro gran aumento (4.4% m/m). Mientras que, se vio favorecido por una caída en los precios de la energía (-3.6% m/m) y de los autos nuevos (-0.1% m/m).

2. China: Banco Central disminuye tasa de interés de préstamos de corto plazo

El Banco Central de China redujo la tasa de préstamos a corto plazo por primera vez en diez meses, ya que busca inyectar liquidez en el sistema financiero y ayudar a reactivar el crecimiento económico. Como resultado de lo anterior, el yuan cayó a su valor más bajo frente al dólar en más de seis meses. En este sentido, los analistas esperan más recortes de este tipo, lo que ampliaría la divergencia de las tasas de interés con Estados Unidos y empujaría al yuan aún más abajo.

3. Geopolítica: Ucrania recupera 7 aldeas en contraofensiva

Ucrania afirmó haber recuperado siete aldeas de manos de las fuerzas rusas desde que comenzó su contraofensiva la semana pasada. Hanna Maliar, viceministra de Defensa, dijo que en los últimos días se recuperaron 91 kilómetros cuadrados, una pequeña fracción de los 104.000 kilómetros cuadrados estimados de territorio ocupado por Rusia. El Kremlin insistió en que había repelido los ataques ucranianos. El martes por la mañana, sus fuerzas lanzaron ataques aéreos en Kryvyi Rih, una ciudad en el centro de Ucrania, matando a 11 personas según funcionarios locales.

Columnas destacadas

¿Y ahora para dónde los bancos centrales? de Joel Virgen – El Financiero.

Aquel destape de 1987 de Federico Rublí – El Economista.

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junio 13, 2023

Peso en su nivel más apreciado en 7 años respecto al dólar (Nacional)

Fun fact: Sin el dedo meñique perderías el 50% de la fuerza de tu brazo.

Nacional

1. Tipo de cambio: Peso en su nivel más apreciado en 7 años respecto al dólar
La paridad del peso contra el dólar americano se mantiene en rachada a la baja, ya que esta alcanzó un nuevo mínimo de siete años, al cerrar este viernes en niveles de 17.2840 pesos por dólar y anotar una apreciación semanal de 1.3%. En lo que va del año, el tipo de cambio contra el dólar presenta una apreciación de 11.23%, equivalente a 2.19 pesos. Adicionalmente, la moneda quedó muy cerca del nivel mínimo de 2016 cuando alcanzó los 17.18 pesos por divisa estadounidense. En este sentido, el peso se ha fortalecido respecto al dólar en 6 de los últimos 7 días, con lo cual muestra una apreciación de 2.6%, siendo esta última el alza más acelerada de los últimos 6 días y en términos semanales, es la apreciación más fuerte en 5 semanas.

2. Finanzas públicas: Participaciones a Estados Y Municipios presentan mayor caída en 14 años
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en los primeros cuatro meses del año las participaciones a los Estados y Municipios del país tuvieron su mayor descenso en 14 años, al presentar una caída de 8.3% respecto del mismo periodo del año anterior. De continuar con esta tendencia en las participaciones federales, el 95% de los municipios de México sufrirá una crisis de liquidez en los próximos meses. De acuerdo con César Garza Villarreal, presidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamm) y de la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm), los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades de la Federación (FEIEF), se encuentran en niveles muy bajos, por lo que estos servirían de muy poco para enfrentar la contingencia. En este sentido, alertó que la situación que se vive es delicada, ya que se da en un momento en que el Gobierno Federal no tiene capacidad de atender esta emergencia, debido al debilitamiento del FEIEF, por las políticas del subsidio a las gasolinas, y por las circunstancias de las altas tasas de interés.

3. Tipo de cambio: Fortaleza del peso por razones estructurales y coyunturales, Heath
De acuerdo con Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México (Banxico), la fortaleza del peso mexicano no se explica particularmente por el diferencial de tasas de interés de México y Estados Unidos, el cual es de 600 puntos base, sino por razones estructurales y coyunturales. En este sentido mencionó que para entender la apreciación del tipo de cambio se debe analizar los usos y fuentes de divisas que están cambiando dentro de la economía del país, las cuales hoy provienen de las remesas y del turismo, al tiempo que se observa un cambio radical en la inversión extranjera en valores gubernamentales, de la que hoy muestra una menor dependencia, por lo que no es preponderante nuestro diferencial de tasas de interés con Estados Unidos, aunque quizás en el margen puede influir.

Internacional

1. Suiza: UBS toma control de Credit Suisse

UBS impuso estrictas restricciones a Credit Suisse después de que el banco suizo completara su adquisición. Dentro de las medidas destaca la prohibición de aceptar nuevos clientes de países de alto riesgo como Rusia. Los últimos años de Credit Suisse como banco independiente se vieron empañados por escándalos, que un informe interno atribuyó a una actitud displicente hacia el riesgo.

2. Italia: Muere expresidente Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi, ex primer ministro de Italia, murió a los 86 años, después de luchar contra la leucemia. Berlusconi, un extravagante magnate de los medios, dirigió cuatro gobiernos para el partido de centroderecha Forza Italia entre 1994 y 2011. Su carrera se vio sacudida por escándalos sexuales, acusaciones de corrupción y una condena por fraude fiscal. Había regresado a la cámara alta de Italia, el Senado, después de una elección nacional en septiembre.

3. Geopolítica: Ucrania liberó aldea de las fuerzas rusas

Ucrania afirmó haber liberado una cuarta aldea de las fuerzas rusas en la región oriental de Donetsk. Las victorias fueron resultado de la contraofensiva de Ucrania, según un portavoz del ejército. Mientras tanto, hubo más luchas internas rusas entre Wagner, un grupo mercenario privado, y el Kremlin después de que un ministro dijera que las “formaciones de voluntarios” tendrían que firmar contratos formales con el ministerio de defensa. El jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, respondió que no firmarían tales contratos, acusando al Ministerio de Defensa de incompetencia.

Columnas destacadas

Cómo explicar la fortaleza de la economía estadounidense de Ernesto O’Farrill – El Financiero.

Presiones fiscales de Isaac Katz – El Economista.

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junio 12, 2023

Producción Industrial aumenta en abril impulsada por las manufacturas (Nacional)

Fun fact: Los cocodrilos no pueden sacar la lengua. La tienen pegada al paladar y a su membrana en toda su extensión.

Nacional

1. Producción Industrial: Aumenta en abril impulsada por las manufacturas
De acuerdo con el INEGI, en abril de 2023 y con cifras desestacionalizadas, la producción industrial, medida a través del Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI), creció 0.4% respecto a marzo de este año, por debajo del 0.6% m/m anticipado por los analistas, aunque por arriba del mes anterior (-0.9%). En términos anuales, la producción industrial se expandió 1.6% por arriba de la expectativa de mercado y de la lectura del mes anterior de 1.4%. En el detalle destaca que, las manufacturas crecieron 2.1% m/m, al tiempo que la Minería incrementó 0.3% m/m, mientras que los servicios públicos y la construcción disminuyeron 2.0%. Por su parte, a tasa anual, las industrias manufactureras aumentaron 3.2%, la minería 1.9% y los servicios públicos 0.7%, al tiempo que la construcción cayó 1.7%. (Mayor detalle)

2. Turismo: Aumenta el ingreso de turistas en abril, aunque disminuye el gasto total
Durante abril de 2023 y con base en los resultados de las Encuestas de Viajeros Internacionales (EVI), Encuesta de Turismo de Internación (ETI) y Encuesta de Viajeros Fronterizos (EVF), ingresaron al país 5925,320 visitantes, 11.4% más que en el mismo mes del año pasado. De los cuales, 3,174,982 fueron turistas internacionales. Por su parte, en el cuarto mes de 2023, el ingreso de divisas referente al gasto total de visitantes internacionales ascendió a $2,405.9 millones de dólares, lo que implica una caída de 0.2% respecto a abril de 2022, sin embargo, esta cifra es mayor a lo observado en abril de 2021, cuando alcanzó los $1,277.9 millones de dólares. En línea con lo anterior, el gasto medio de turistas internacionales de internación que ingresaron vía aérea fue de $1,175.37 dólares, 3% mayor que en el mismo mes de 2022, cuando alcanzó los $1,141.51 dólares. (Mayor detalle)

3. Industria Automotriz: Continúa recuperación de la producción, venta y exportación de vehículos pesados
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través de la información recopilada por el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP), en mayo de 2023, las 11 empresas que conforman este registro vendieron 4,618 vehículos pesados al menudeo y 4,854 al mayoreo, en el mercado nacional, lo cual implica crecimientos anuales de 44.13% y de 50.37% respectivamente. Por su parte, en el periodo enero-mayo de 2023, se produjeron 93,968 unidades, de las cuales 91,168 correspondieron a vehículos de carga y 2,800 a vehículos de pasajeros. Al tiempo que en los primeros cuatro meses del 2023, se exportaron 75,264 unidades, siendo Estados Unidos el principal mercado, con una participación de 95.8%. (Mayor detalle)

Internacional

1. EE.UU.: Trump podría presentar cargos federales por mal manejo de información clasificada

Donald Trump dijo que había sido acusado de mal manejo de documentos clasificados en Mar-a-Lago, su propiedad en Florida. En este sentido, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no confirmó los cargos, que serían los primeros presentados por fiscales federales contra un expresidente. Según informes de prensa, los cargos incluyen conspiración para obstruir la justicia y retención deliberada de documentos secretos. Trump dice que debe presentarse ante la corte en Miami el martes.

2. China: Precios al consumidor se desaceleran ante menor ritmo en la economía

Los precios al consumidor de China aumentaron 0.2% en términos anuales durante el mes de mayo, lo cual apunta a que su recuperación económica se está estancando. Los precios al productor en mayo cayeron 4.6% a/a, lo cual representa la disminución interanual más pronunciada desde 2016. En este sentido, las autoridades parecen estar preparadas para responder a la inflación peligrosamente baja de China, ya que esta semana los grandes bancos dijeron que reducirían las tasas de interés de los depósitos.

3. EE.UU.: Incendios en Canadá continúan afectando calidad de aire en EE.UU.

El humo de los incendios forestales en Canadá continuó afectado buena parte Estados Unidos. Filadelfia y Washington DC, registraron niveles de calidad del aire muy poco saludables. Sin embargo, lo peor parece haber pasado en otros lugares, con una mejora de la calidad del aire en gran parte del noreste de este país, incluida la ciudad de Nueva York. Como respuesta, el estado de Nueva York, junto con Maine y New Hampshire, enviará guardabosques a Canadá para ayudar a controlar los incendios forestales.

Columnas destacadas

La carrera de las ‘corcholatas’ de Enrique Quintana – El Financiero.

Inflación, ¿dónde estamos, qué sigue? de Luis Miguel González – El Economista.

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junio 9, 2023

Precios al consumidor en el menor nivel desde agosto 2021(Nacional)

Fun fact: En Rusia conducir un auto sucio puede ser motivo de multa.

Nacional

1. Inflación: Precios al consumidor en el menor nivel desde agosto 2021
De acuerdo con el INEGI, en mayo de 2023, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una disminución de 0.22 % respecto al mes anterior, por debajo de lo esperado por los analistas (-0.18%) y de la cifra del mes anterior. En términos anuales, la inflación aumentó en 5.84%, ubicándose por debajo del 5.88% anticipado por los analistas y disminuyendo por cuarto mes consecutivo, situándose en su menor nivel desde agosto de 2021. En este mismo sentido, la inflación subyacente aumento continúo desacelerándose al aumentar 0.32% en términos mensuales desde el 0.39% de abril, con lo cual se expandió 7.39% en términos anuales, en línea con lo anticipado por el mercado, aunque por debajo de la cifra del mes anterior de 7.67% a/a. En el detalle destaca la persistencia en los precios de las mercancías (9.04% a/a), en particular los alimentos bebidas y tabaco (11.44% a/a), mientras que los precios de los servicios continúan cediendo. (Mayor detalle)

2. Precios al productor: Continua desaceleración, aumentaron 0.11% a/a en mayo
De acuerdo con INEGI, durante mayo de 2023, el Índice Nacional de Precios Productor (INPP) total, incluyendo petróleo, cayó 0.45% respecto a abril, lo cual resulto en un aumento anual de 0.11%, muy por debajo de lo observado en mayo del año pasado cuando los precios al productor crecieron 0.79% a tasa mensual y 10.47% en términos anuales. En el detalle destaca que, por grupos de actividades económicas, los precios de las actividades agropecuarias disminuyeron 0.04% respecto al mes anterior, al tiempo que los precios de las actividades industriales cayeron 0.87% m/m y los de los servicios incrementaron 0.30% m/m. Por su parte y en términos anuales, los precios de las actividades agropecuarias aumentaron 5.95%, mientras que los precios de las actividades industriales bajaron 2.69% a/a y los de los servicios incrementaron 4.88% a/a. (Mayor detalle)

3. Sector Industrial: Baja California Sur, Quintana Roo y San Luis Potosí los Estados con mayor dinamismo en febrero
En febrero de 2023, de acuerdo con INEGI y con cifras ajustadas estacionalmente, las entidades que mostraron los crecimientos mensuales más pronunciados en su actividad industrial, en términos reales, fueron: Quintana Roo, Guerrero, Baja California Sur, Ciudad de México, Yucatán y San Luis Potosí. Mientras que, en términos anuales y con series desestacionalizadas, en el mes de referencia, las entidades que presentaron los ascensos más significativos en su producción industrial, en términos reales, fueron: Baja California Sur, Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca, Nayarit, San Luis Potosí y Chiapas. En el sector minería destacaron los incrementos, a tasa anual, reportados en Nayarit, Tabasco, Hidalgo, Yucatán y Ciudad de México, al tiempo que los servicios públicos sobresalieron los aumentos en Colima, Tamaulipas, Chihuahua, Durango y Oaxaca. Por su lado en la Construcción, las alzas más relevantes ocurrieron en Baja California Sur, Nayarit, Quintana Roo, Campeche e Hidalgo. Al tiempo que en las Industrias manufactureras, los crecimientos más altos se registraron en San Luis Potosí, Chiapas, Puebla, Guanajuato, Michoacán de Ocampo y Quintana Roo. (Mayor detalle)

Internacional

1. EE.UU.: mercado laboral se enfría y aumentan las solicitudes a nivel no visto desde octubre de 2021

De acuerdo con el Departamento de Trabajo, en Estados Unidos, durante la semana que finalizó el 3 de junio las solicitudes iniciales por desempleo se ubicaron 261,000, lo que implica un aumento de 28,000 del nivel revisado de la semana anterior. Este es el nivel más alto de reclamos iniciales desde el 30 de octubre de 2021 cuando se alcanzaron 264.000. El promedio móvil de 4 semanas fue 237,250, lo que representa un aumento de 7,500 del promedio revisado de la semana anterior. Por su parte, las solicitudes continuas durante la semana que finalizó el 27 de mayo fue de 1.757 millones, una disminución de 37,000 desde el nivel revisado de la semana anterior. El promedio móvil de 4 semanas fue 1,784,750, una disminución de 12,500 del promedio revisado de la semana anterior.

2. Eurozona: PIB se contrae en 1T23 con lo cual se encuentra en recesión técnica

La economía de la Eurozona se contrajo un 0.1% t/t en el primer trimestre de 2023, según datos revisados a la baja desde un ligero incremento de 0.1% t/t, por debajo del esperado por el mercado, quien anticipaba que se mantendría sin cambio. Eso pone a la región en una recesión, definida como dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Sin embargo, es poco probable que la recesión dure demasiado, ya que la Comisión Europea pronostica que el PIB de la región crecerá un 1.1% este año.

3. Canadá: Banco de Canadá aumenta tasas por primera vez desde enero ante persistencia en presiones inflacionarias

Ayer por la tarde, el Banco de Canadá incrementó su tasa de interés de referencia en 25 puntos base a 4.75%, el nivel más alto en 22 años, con lo cual aumenta la probabilidad de otra alza en julio para frenar el calentamiento de la economía y la persistente inflación. Vale la pena recordar que el banco central se había mantenido en pausa desde enero, con la finalidad de evaluar el impacto de los aumentos anteriores, tras elevar la tasa de interés objetivo en ocho ocasiones hasta un máximo de 15 años (4.50%). Dentro del comunicado, destaca que detrás de los motivos del alza se encuentran la sorprendente fortaleza del gasto de los consumidores, el repunte de la demanda de servicios, de la actividad inmobiliaria y la rigidez del mercado laboral, lo cuales apuntan a que el exceso de demanda es más persistente de lo previsto.

Columnas destacadas

¿Cómo va la inversión? de Carlos Serrano – El Financiero.

Comunicación de la política monetaria, ¿quién es el vocero? de Alicia Salgado – Dinero en Imagen.

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junio 8, 2023

Analistas anticipan que Banxico inicie ciclo de recortes en diciembre (Nacional)

Fun fact: Las compañías farmacéuticas gastan más en marketing que en desarrollo. Exactamente el doble.

Nacional

1. Encuesta Citibanamex: Mediana anticipa que Banxico inicie ciclo de recortes en diciembre
Ayer se dio a conocer la encuesta de expectativas de Citibanamex, en la cual el consenso ahora estima la tasa de interés objetivo en 11.00% al cierre de 2023. En este sentido, la mediana de los encuestados espera que se dé un recorte de 25pb en diciembre de 2023. Para el cierre de 2024 el estimado de la tasa permaneció en 8.50%. En línea con lo anterior, las proyecciones de inflación general para fin de año disminuyeron a 5.00% desde 5.10% hace una quincena, al tiempo que para la inflación subyacente permanecieron en 5.30%, mientras que las estimaciones de inflación general y subyacente para el cierre de 2024 se mantuvieron sin cambios en 4.01% y 4.00%, respectivamente. Por otro lado, el consenso de la encuesta ahora estima la paridad cambiaria contra el dólar cierre 2023 en 18.70 pesos por dólar, por debajo de la estimación de 19.00 en la encuesta previa. Para el cierre de 2024, proyectaron que el tipo de cambio se ubique en 19.90, ligeramente menor la estimación de 19.93 de hace dos semanas. Finalmente, los analistas encuestados anticipan que la economía crezca 2.0% en 2023 (desde 1.9% hace dos semanas), al tiempo que pronostican un crecimiento del PIB de 1.7% en 2024.

2. Productividad: Productividad laboral cae por segundo trimestre consecutivo
De acuerdo con el INEGI, durante el trimestre enero-marzo de 2023 y con cifras ajustadas por estacionalidad, el Índice Global de Productividad Laboral de la Economía (IGPLE), con base en horas trabajadas, descendió 1% respecto al trimestre anterior, con lo cual hila la segunda caída trimestral consecutiva. En el detalle destaca que, la productividad laboral en las actividades primarias disminuyó 2.6% t/t, al tiempo que en las secundarias bajo 1.5% t/t y en las terciarias se contrajo 0.9% t/t. Por su parte, la productividad laboral en los establecimientos manufactureros subió 0.2% t/t y en las empresas constructoras cayó 2% t/t, mientras que en las empresas de comercio al por menor creció 2.2% t/t, al tiempo que en las de servicios privados no financieros disminuyó 0.6% t/t y en las de comercio al por mayor retrocedió 1.7% t/t. (Mayor detalle)

3. Obras públicas: Ramirez de la O aseguró que para el gobierno es prioritario concluir proyectos
Durante una participación en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de BBVA México, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, aseguró que para el Gobierno de México, es prioritario no dejar proyectos sin terminar, incluido el Tren México-Toluca, que fue obra de otra administración. En este sentido explicó que esto es parte de la certidumbre que el actual Gobierno busca dar ante el próximo cambio de administración. Adicionalmente, mencionó que el Presidente va a continuar con esta labor, por lo que va a eliminar la incertidumbre, ya que se está encargando personalmente de no dejar ningún proyecto sin terminar, y eso implica, al interior del gabinete, un esfuerzo inaudito porque hay que apurarse para terminar proyectos, de los cuales varios son construcciones, y en varias de estas construcciones o falta alguna pieza, o falta una materia prima, o hay alguna restricción de cadena de valor en algún lado.

Internacional

1. Banco Mundial: Revisa al alza crecimiento de 2023

Ayer por la tarde el Banco Mundial publicó su reporte de Perspectivas de la Economía Global en donde destaca la revisión al alza del PIB mundial de 1.7% a 2.1% para 2023, al tiempo que revisó a la baja la proyección de 2024 de 2.7% a 2.4%. Lo anterior como resultado del crecimiento en varias economías importantes, el cual fue más fuerte de lo previsto a principios del año, con una reapertura económica más rápida de lo esperado en China y un consumo resistente en el Estados Unidos. Sin embargo, prevén que la actividad mundial se desacelere, con una desaceleración pronunciada en las economías avanzadas y una recuperación considerable en China. Así se anticipa que la estabilidad económica alcance su punto máximo en 2023 en muchos de las principales economías. Para el caso de México, anticipan que la economía crezca en 2.5% durante 2023 y que este se desacelere a 1.9% en 2024. (Mayor detalle)

2. EE.UU.: Aumenta el déficit de la balanza comercial en abril ante incremento en las importaciones

La Oficina del Censo de EE. UU. y la Oficina de Análisis Económico de EE. UU. anunciaron hoy que el déficit de la balanza comercial de bienes y servicios fue de $74,600 millones de dólares (mdd) en abril, $14,000 mdd más que los $60,600 mdd de marzo, aunque ligeramente por debajo de los $75,400 mdd esperados. En el detalle, las exportaciones de abril fueron de $249,000 mdd, $9,200 mdd menos que las exportaciones de marzo. Por su parte, las importaciones de abril fueron de $323,600 mdd, $4,800 mdd más que las importaciones de marzo.

3. Geopolítica: 42,000 personas están en peligro ante inundaciones provocadas por explosiones en presa ucraniana

Las autoridades ucranianas estimaron que unas 42,000 personas están en riesgo por las inundaciones provocadas por las explosiones en la presa Kakhovka, en un área controlada por Rusia en el sur de Ucrania. La ONU convocó una sesión de emergencia de su Consejo de Seguridad para discutir el tema, durante la cual Rusia y Ucrania se culparon mutuamente por las explosiones. Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia pidieron una investigación.

Columnas destacadas

CMN, inversiones por 35 mmdd de Marco A. Mares – El Economista.

Ebrard alborota la sucesión y su relevo de Mario Maldonado – El Universal.

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junio 7, 2023

Confianza del consumidor aumenta en mayo (Nacional)

Fun fact: Reciclar una tonelada de cartón equivale a evitar que 8 metros cuadrados de tierra se utilizaran como relleno sanitario.

Nacional

1. Consumo: Confianza del consumidor aumenta en mayo
De acuerdo con INEGI, durante mayo de 2023 y con datos ajustados por estacionalidad, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC), elaborado de manera conjunta por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Banco de México, se ubicó en 44.4 puntos, prácticamente en línea con lo anticipado y por encima del mes anterior (44.1), con lo cual la Confianza aumentó en 0.3 respecto a abril. A su interior, se observaron crecimientos mensuales ajustados por estacionalidad en los cinco componentes que lo integran. Destacando los incrementos de 0.7 puntos en los componentes de situación económica del país hoy en día, comparada con la de hace 12 meses y las posibilidades en el momento actual de los integrantes del hogar, comparadas con las de hace un año, para realizar compras de muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrodomésticos, etc. (Mayor detalle)

2. Industria automotriz: Producción, venta y exportación de vehículos ligeros aumentan en mayo
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con información del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), dio a conocer que, en mayo de 2023, se vendieron 106,798 unidades en el mercado interno, lo que representa un incremento de 17.1 % respecto al mismo mes de 2022. En este sentido, en lo que va del año se han comercializado 519,534 vehículos ligeros, implicando un crecimiento de 21.37% respecto al mismo periodo del año pasado. Por su parte, se produjeron 1,560,928 unidades en México, representando un incremento de 24.97% en términos anuales. Del total producido, los camiones ligeros representaron el 77.2%, mientras que el resto correspondió a la fabricación de automóviles. Por otro lado, se exportaron 279,274 vehículos ligeros, 14.16% más que el año pasado, al tiempo que en el periodo enero-mayo de 2023, se reportó un total de 1,273,915 unidades equivalente a un crecimiento de 9.2% a/a. (Mayor detalle)

3. Empleo: Creación de empleo en los últimos 5 meses en máximos históricos para este periodo
De acuerdo con cifras publicadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al 31 de mayo de 2023, se tienen registrados ante 21,862,909 puestos de trabajo formales, de los cuales, el 86.3% son permanentes y el 13.7% son eventuales. Así, en mayo se registró crecimiento mensual de 42,618 puestos, lo cual representa el segundo mayor aumento en los últimos 17 años para este mes. En este sentido, la creación de empleo en los primeros cinco meses de este año es de 490,013, siendo este el mayor aumento para este periodo desde que se tenga registro. Los sectores económicos con el mayor crecimiento porcentual anual en puestos de trabajo son el de la construcción con 9.4%, transportes y comunicaciones con 6.2% y comercio con 4.6%. Por entidad federativa, destacan Tabasco, Quintana Roo y Baja California Sur con aumentos anuales superiores al 8.0% (Mayor detalle)

Internacional

1. FMI: Altas tasas de interés a nivel mundial podrían estresar instituciones financieras y no financieras

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mencionó que, si se mantienen las tasas de interés en niveles elevados por un tiempo prolongado, pueden generar estrés en las instituciones financieras y no financieras, ya que por un lado, aumentaría el costos de fondeo, al tiempo que disminuiría el valor de sus activos de renta fija, lo cual sería un combo que puede poner a prueba a las autoridades monetarias. No obstante lo anterior, recomienda enfrentar este entorno desafiante sin que los bancos centrales comprometan su postura restrictiva contra la inflación, que se ha mantenido obstinadamente alta. Finalmente destacaron que la incertidumbre sobre la salud del sistema financiero y su resistencia al endurecimiento monetario inevitablemente complicará los procesos de decisión de los bancos centrales.

2. EE.UU.: China y Estados Unidos sostienen discusiones productivas en Beijing

Funcionarios de Estados Unidos y China tuvieron discusiones francas y productivas en Beijing. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, las conversaciones fueron parte de los esfuerzos continuos para mantener abiertas las líneas de comunicación. La reunión se produjo dos días después de que Estados Unidos acusara a la Armada de China de maniobras inseguras cerca de un buque de guerra estadounidense en el Estrecho de Taiwán.

3. EE.UU.: Apple presenta el Vision Pro

Durante su conferencia anual de desarrolladores, Apple presentó el Vision Pro, un visor auricular para realidad virtual y aumentada. Las gafas de vidrio estarán disponibles a principios del próximo año por $3,499 dólares. Eso es casi 12 veces más caro que Quest 2, el visor auricular más vendido en el mercado, fabricado por Meta, la empresa de redes sociales. Apple dijo que Vision Pro es el producto más ambicioso que jamás hayan creado.

Columnas destacadas

Señales cruzadas de Joel Virgen – El Financiero.

AMLO es Comunidad de Julio Madrazo – El Economista.

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junio 6, 2023

Se anticipa victoria de Delfina en el Estado de México (Nacional)