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EE. UU.: JP Morgan y Morgan Stanley reportan utilidades menores a las anticipadas (Internacional)

julio 14, 2022 / By 

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 14 de julio de 2022

Fun fact/2/: Los animales más grandes se encuentran en África. De hecho, es que es el hogar de la rana más grande del mundo, la rana Goliat, que mide hasta 30 cm.

Nacional

Los activos locales inician la sesión con movimientos negativos en línea con los mercados financieros internacionales. En el plano local destaca la caída en las exportaciones de crudo Pemex y el anuncio por parte del gobierno mexicano de nuevas inversiones por parte de EE. UU. El tipo de cambio se deprecia dos centavos respecto al cierre de ayer y opera en $21.02 pesos por dólar, mientras que el IPC disminuye en 1.3%.

1. Sector energético: Pemex disminuye exportaciones de crudo y aumenta importaciones de gasolina en junio
Pemex aumentó su dependencia en los mercados energéticos extranjeros, a pesar del objetivo gubernamental de disminuirla, y en medio d la crisis energética global. Así, durante junio, las exportaciones de crudo de Pemex alcanzaron los 922 mil barriles diarios (mbd), lo cual representa una caída del 4.5% m/m, y siendo el quinto mes este año en el cual la petrolera exportó menos de un millón de barriles diarios. Por otro lado, las importaciones alcanzaron un máximo en lo que va del año, con 888 mil barriles. Con esto, las importaciones de gasolina aumentaron 17% m/m y las de diésel en 34% m/m.

2. Política: Empresas de EE. UU. invertirán 40 mil mdd en México en lo que resta del sexenio
Tras la reunión en Washington que sostuvo el presidente López Obrador con empresarios de EE. UU. y México, entre ellos Carlos Slim, el canciller Marcelo Ebrard anunció que empresas estadounidenses destinarán inversiones que ascienden a los $40 mil millones de dólares durante lo que resta del sexenio. Destacó la propuesta del director ejecutivo de Sempra Energy, Jeffrey W. Martin, quien propuso invertir en plantas de licuefacción en México.

3. COVID-19: Aumentan contagios y defunciones, mientras Walmart lanza pruebas de autodetección al virus
De acuerdo con la Secretaría de Salud, el día de ayer se reportaron 37,346 nuevos casos, siendo este un récord de la quinta ola e hilando así 12 semanas con incrementos en los contagios. Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que el registro de muertes semanales incrementó a 302, un aumento del 52% con respecto a la semana previa. Por otro lado, Walmart lanzó a la venta pruebas nasales de autodetección de contagio a COVID-19, fabricadas por el laboratorio Roche. Estas pruebas tendrán un costo de $990 pesos por cinco pruebas.

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos negativos, ante la expectativa de que el Fed y otros bancos centrales deban optar por posturas monetarias más restrictivas ante las continuas presiones inflacionarias, y después de que JP Morgan y Morgan Stanley debutaran la temporada de reportes corporativos con utilidades menores a las anticipadas. Así, la mayoría de las bolsas operan a la baja, mientras que las divisas se deprecian frente al dólar.

1. EE. UU.: JP Morgan y Morgan Stanley reportan utilidades menores a las anticipadas
JP Morgan y Morgan Stanley debutaron la temporada de reportes corporativos del 2T22, registrando menores utilidades a las anticipadas por los analistas. Los ingresos de JP Morgan cayeron un 28% respecto al mismo periodo del 2021, derivado de un aumento en sus reservas ante posibles pérdidas crediticias por $428 millones de dólares, así como una caída en la originación de hipotecas, arrendamiento de vehículos y un débil dinamismo de la banca de inversión. Por su parte, Morgan Stanley reportó una disminución en sus utilidades del 29% respecto al 2T21, viéndose también afectado por la debilidad de los mercados bursátiles y ocasionando una caída del 55% en su unidad de banca de inversión.
 
2. EE. UU.: Índice de precios al productor incrementa 11.3% a/a
En línea con el dato de inflación publicado ayer, durante junio el índice de precios al productor continuó con su tendencia al alza, incrementando a 11.3% a/a, siendo este nivel mayor al esperado (10.7% a/a). Dicho incremento se vio impulsado principalmente por el repunte en los precios de los energéticos, destacando la gasolina.
 
3. EE. UU.: Solicitudes iniciales por seguro de desempleo incrementan a su mayor nivel desde noviembre
Durante la semana del 9 de julio las solicitudes iniciales de seguro de desempleo se ubicaron en 244 mil, incrementando en 9 mil frente al mes anterior y ubicándose en su nivel más alto desde noviembre 2021. Sin embargo, las solicitudes continuas disminuyeron a 1.33 millones desde 1.38 millones. Los datos apuntan a que, a pesar de que continúa la fortaleza en el mercado laboral estadounidense, este comienza a mostrar algunas afectaciones.
 
4. Asia: Casos de COVID-19 incrementan fuertemente en el continente
En Asia, los casos de COVID-19 se encuentran incrementando fuertemente derivado de la llegada de las nuevas subvariantes de ómicron, destacando que Japón reportó más de 95 mil casos en un solo día. Lo anterior ha forzado a los gobiernos de Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur a instar a sus ciudadanos a tomar más precauciones, buscando minimizar el riesgo de una saturación en los sistemas de atención médica. Si esta nueva ola se traduce en medidas más estrictas y confinamientos, podría generar mayores distorsiones en las cadenas de suministros.
 
Mercados

Columnas destacadas

Las oportunidades que se le han ido a México de Enrique Quintana – El Financiero. 

La crisis alimentaria de Liliana Martínez Lomelí – El Economista. 

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/4/ Comparación contra el dólar estadounidense.

/5/ Cambio calculado a partir del 1ro de enero de 2022.

Certificación de los analistas: Nayeli Robles, Rodolfo Mitchell, Paulina Agudelo, Montserrat Hernández y Guillermo Aguirre fueron los encargados de desarrollar este documento.

Contacto: analisis_economico@unifin.com.mx

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