.

Fun fact: Los dinosaurios se extinguieron antes de que se formaran las Montañas Rocosas o los Alpes.

Nacional

1. Mercado laboral: Coparmex cree que no es tiempo de reforma a la jornada laboral
José Medina Mora, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), afirmó que el sector empresarial cree que no es tiempo de que se apruebe la reforma de la jornada laboral. Lo anterior ya que, para la iniciativa privada, en el escenario actual, no es factible avanzar en un cambio en el tope de las horas de trabajo en la Constitución, ni con una período de transición para su implementación gradual ni con una reducción menor a la que se analiza en el Congreso. Lo anterior, ya que primero se tiene que elevar la productividad en el país, así como reducir regulaciones y trámites administrativos, para posteriormente discutir la disminución de la jornada laboral.

2. Comercio: Comercio internacional de servicios cea en 4.2% durante 2021
De acuerdo con el INEGI, en 2021, 5,221 empresas realizaron comercio internacional de servicios (CIS) en al menos un servicio, lo que representó 53.3 % del total de empresas a nivel nacional. Lo anterior implica un alza de 1.5 puntos porcentuales respecto a 2020. En este sentido, el total de ingresos por CIS en 2021 fue de $791,541.8 millones de pesos, una caída de 4.2% respecto a 2021, en donde los servicios de manufactura en insumos físicos que son propiedad de otros fueron la principal fuente de ingresos de CIS, ya que aportaron 80.5% del total. Por su parte, el total de gastos reportados por las empresas que realizaron CIS fue $222,717.6 millones de pesos en 2021, de los cuales la mayor parte correspondió a cargos por el uso de la propiedad intelectual, con 26.9%, lo que significó un aumento de 4.5 puntos porcentuales en comparación con 2020. (Mayor detalle)

3. Energía: Secretaria de Energía presenta renuncia para perseguir gobernatura de Veracruz, deja dos grandes pendientes
La ingeniera química Rocío Nahle García anunció su renuncia a la de la Secretaría de Energía para seguir sus aspiraciones de ser gobernadora del estado de Veracruz. Sin embargo, se va dejando, al menos, dos grandes pendientes: El primero es conseguir la autosuficiencia en el consumo de combustibles, empeño en el que la operación comercial de la Refinería Olmeca, cuya gerencia de obra corrió a cargo de la Sener, y la rehabilitación del sistema de refinerías del país eran esenciales; el segundo es lograr el avance de la energía limpia al ritmo requerido para cumplir la meta mexicana de producir 35% de la electricidad del país con fuentes libres de emisiones de CO2.

Internacional

1. EE.UU.: Tomará medidas para evitar que fabricantes estadounidenses vendan semiconductores a China

Estados Unidos tomará medidas para evitar que los fabricantes de chips estadounidenses vendan semiconductores a China y que eludan las restricciones gubernamentales, como parte de las próximas acciones de la administración Biden para bloquear más exportaciones de chips de Inteligencia Artificial. En este sentido, las nuevas reglas, sobre las cuales Reuters informa por primera vez, se sumarán a las amplias restricciones estadounidenses sobre los envíos de chips avanzados y equipos de fabricación de chips a China, reveladas en octubre pasado.

2. Geopolítica: Israel niega alto al fuego para ayuda humanitaria y evacuación de extranjeros en Gaza

Binyamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, negó los informes de que había acordado un alto el fuego para la ayuda humanitaria y la evacuación de extranjeros en la franja de Gaza. Anteriormente, Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, dijo que el cruce fronterizo de Rafah entre Egipto y la Franja de Gaza se reabriría para entregar ayuda al enclave asediado. Pero Hamás dijo que no había recibido confirmación de Egipto de que se abriría la frontera. La ONU dijo que a los hospitales de Gaza les quedan menos de 24 horas de reservas de combustible, lo que pone en riesgo miles de vidas.

3. EE.UU.: Cadena de farmacias Rite Aid se declara en quiebra

Rite Aid, una cadena de farmacias estadounidense, se declaró en quiebra en medio de crecientes pérdidas financieras y demandas relacionadas con la crisis de opioides. La empresa cerrará sus más de 2,100 tiendas y nombrará un nuevo director ejecutivo. En marzo, el Departamento de Justicia acusó a Rite Aid de proporcionar recetas de opioides a sus clientes a pesar de claras señales de alerta.

Columnas destacadas

La economía creció cerca del 3.5% anual en el tercer trimestre de Ernesto O´Farrill – El Financiero.

Las mujeres en el mercado laboral de Isaac Katz – El Economista.

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Certificación de los analistas: Rodolfo Mitchell fue el encargado de desarrollar este documento.

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octubre 16, 2023

Minutas de la reunión de septiembre muestran una postura más restrictiva (Nacional)

Fun fact: Cada año más de un millón de terremotos golpean la Tierra.

Nacional

1. Política monetaria: Minutas de la reunión de septiembre muestran una postura más restrictiva
Ayer se publicaron las minutas de la última decisión de política monetaria de Banco de México, en la cual mantuvieron sin cambio la tasa de interés objetivo en 11.25%. Destaca que estas se percibieron más restrictivas que el comunicado, ya que se hace especial referencia a los riesgos al alza, un mercado laboral apretado, así como a una política fiscal expansiva, lo cual podría poner presión a la inflación en el futuro. Por su parte, a pesar de que las expectativas de inflación se han mantenido estables, se hace hincapié en las lecturas particularmente altas de los precios de los servicios del componente subyacente, lo cual podría dificultar la convergencia de la inflación. Así, los miembros de la junta se mostraron cómodos con mantener por un periodo prolongado la tasa de interés de referencia, al tiempo que se mantendrán vigilantes y prudentes, siempre atentos a la nueva información disponible. En este sentido, un miembro propone mantener la tasa de interés objetivo hasta el 1T24. En línea con lo anterior, el área de Análisis Económico anticipamos que Banxico mantendrá su tasa de referencia en los niveles actuales hasta marzo 2024. (Mayor detalle)

2. Manufacturas: Indicadores del sector manufacturero presentan resultados mixtos en agosto
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través de los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), en agosto de 2023 y con datos ajustados por estacionalidad, el personal ocupado total del sector manufacturero presentó el mismo nivel del mes pasado, lo cual representa una desaceleración respecto al 0.2% presentado durante julio. Por su parte, las horas trabajadas aumentaron 0.2% m/m, en línea con el mes anterior, mientras que las remuneraciones medias reales pagadas (sueldos, salarios y prestaciones sociales) crecieron 0.4% m/m, por arriba del 0.3% observado en julio. En términos anuales, las remuneraciones medias reales se expandieron 6.9%, por arriba del 3.1% del mes anterior, al tiempo que el personal ocupado total creció 0.1%, desacelerándose respecto a julio (0.3%) y las horas trabajadas subieron 0.8%, después de que en julio cayeran 1.0%. (Mayor detalle)

3. Agroindustria: Restricciones en uso de maíz transgénico no afectaran importaciones netas de EE.UU.
Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, mencionó que México no afectará a las importaciones netas de maíz originario de Estados Unidos, así como demostrará que la restricción al uso de maíz transgénico permite proteger la biodiversidad de la producción mexicana. En este sentido, argumentó que, en el mundo hay alrededor de 64 razas de maíz, de las cuales 57 están en México, y que desde la década de 1990 se demostró que la polinización afecta a la raza del maíz, a la vez que la Suprema Corte de Justicia prohibió la siembra de maíz transgénico. Adicionalmente, expuso que, en 2022, las importaciones mexicanas de este cereal fueron por $5,437 millones de dólares y casi todas (96.2%) se enviaron desde Estados Unidos, por lo cual no se verán afectadas las importaciones de netas de maíz estadounidense con las restricciones en el uso de este grano para la fabricación de masa y tortilla.

Internacional

1. EE.UU.: JP Morgan presenta resultados positivos al 3T23

JPMorgan Chase superó las expectativas de ganancias del tercer trimestre, ya que una política monetaria más estricta y la adquisición del fallido First Republic Bank llevaron sus ingresos por intereses a un nivel récord. En este sentido, la utilidad del banco alcanzo los $13,150 millones de dólares, frente a los $9,740 millones de dólares de hace un año. Lo anterior resulta en una utilidad de $4.33 dólares por acción, superando los $3.95 dólares por acción que esperaban los analistas. Así los ingresos aumentaron un 22% respecto al año anterior a $39,870 millones de dólares. Eso superó ligeramente los $39,630 millones de dólares que esperaban los analistas. El director ejecutivo Jamie Dimon dijo que los hogares y las empresas estadounidenses se mantienen saludables en general. Pero advirtió sobre los déficits gubernamentales y que las tasas de interés podrían seguir aumentando. Así mismo, agregó que la guerra en Ucrania y los combates en Israel pueden tener impactos de gran alcance en los mercados de energía y alimentos, el comercio global y las relaciones geopolíticas.

2. Geopolítica: Israel da 24horas para que palestinos evacuen sus casas y se ubiquen al sur de Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel ordenaron a alrededor de 1.1 millones de palestinos que se trasladaran del norte al sur de Gaza en un plazo de 24 horas, citando a los terroristas de Hamás que se escondían detrás de escudos humanos. La ONU instó a Israel a retirar la orden, mientras que Hamás lo descartó como propaganda falsa. Tanto el grupo militante, como las mezquitas, dijeron a la gente que lo ignoraran. Israel ha desplegado tanques en las fronteras de Gaza, mientras apunta a túneles subterráneos utilizados para contener suministros, combatientes y posiblemente rehenes. Hamás dijo que los ataques aéreos israelíes habían matado a 13 rehenes retenidos en Gaza durante el último día.

3. China: Precios al consumidor se mantienen sorpresivamente estables en septiembre

Los precios al consumidor de China se mantuvieron inesperadamente estables en septiembre. Los analistas habían pronosticado un aumento del 0.2% respecto al año anterior. Una desaceleración en el sector inmobiliario puede estar frenando la demanda de los hogares, mientras que los precios de los alimentos, por ejemplo, cayeron un 3.2%. La inflación subyacente, excluidos los precios de los alimentos y los combustibles, aumentó 0.8% a/a.

Columnas destacadas

Nearshoring: bien por temas fiscales, ahora sigue la energía de Enrique Quintana – El Financiero.

El seductor comercio de hacedores de viudas del Banco de Japón de Kenneth Rogoff – El Economista.

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octubre 13, 2023

Producción Industrial se desacelera durante agosto respecto al mes anterior (Nacional)

Fun fact: Nadie ha recibido más patentes estadounidenses que Thomas Edison: 1093 patentes.

Nacional

1. Producción Industrial: Se desacelera durante agosto respecto al mes anterior
De acuerdo con el INEGI, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI), mejor conocido como producción industrial, en agosto de 2023 y con cifras desestacionalizadas, aumentó 0.3% respecto al mes anterior por debajo del 0.4% m/m anticipado por los analistas, marcando una ligera desaceleración respecto al 0.5% observado en julio. En el detalle destaca que los servicios públicos crecieron 2.6% m/m, mientras que la construcción repuntó 2.4% m/m y la minería, 1.6% m/m. Por su parte, las Industrias manufactureras disminuyeron 0.7% m/m. En términos anuales, la producción industrial se expandió 5.2%, por arriba de lo anticipado (4.6%) y de la cifra del mes anterior (4.8%), lo anterior como resultado de un avance en la construcción de 30.8%, en los servicios públicos de 8.9% y en la minería de 1.4%. Mientras que las industrias manufactureras cayeron 0.7%. (Mayor detalle)

2. Crecimiento: SHCP emite decreto para impulsa inversiones por Nearshoring
A través de su cuenta de Twitter, el Subsecretario de la SHCP, Gabriel Yorio, anunció que el Gobierno de México emite hoy un decreto para impulsar las inversiones por el fenómeno del Nearshoring. Este decreto establece incentivos fiscales para empresas que deseen reubicarse en cualquier parte de México y aplica para diez sectores clave de la economía mexicana. Los beneficios son la deducción acelerada de inversiones, que varía del 56% al 89% en 2023 y 2024. Además, se garantiza una deducción adicional del 25% durante tres años para gastos de capacitación de trabajadores, enfocándose en el desarrollo del capital humano. Estos incentivos están disponibles en todos los estados y municipios del país, ampliando la ventana de oportunidad por una año para las empresas interesadas. Los diez sectores que incluye este decreto son altamente exportadores: componentes electrónicos, semiconductores, baterías, motores, equipo eléctrico/electrónico, fertilizantes, farmacéutica, agroindustria, instrumentos médicos y cinematografía. (Mayor detalle)

3. Nearshoring: Al día de hoy se han anunciado inversiones por $110 mmdd, Buenrostro
Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, señaló que la relocalización de las cadenas de suministro a nivel global está motivando a las empresas internacionales a instalar sus plantas y operaciones en México, esto gracias a su integración con Norteamérica, pero también por la mano de obra calificada en el país. En este sentido, la titular de Economía destacó que al día de hoy se han anunciado inversiones por más de $110 mil millones de dólares (mmdd), de los cuales $30 mmdd son inversiones de empresas nacionales y $80 mmdd de empresas extranjeras. Por su parte, mencionó que dentro de los principales sectores beneficiados por la relocalización de cadenas productivas se encuentran la industria de eléctricos y electrónicos, siderurgia y metalurgia, así como los sectores automotriz y autopartes, además de otros sectores de gran relevancia, como la industria farmacéutica, agroindustria, vestimenta, calzado y muebles.

Internacional

1. EE.UU.: Inflación en septiembre en línea con lo anticipado

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales, en septiembre de 2023, el índice de precios al consumidor aumentó un 04% respecto al mes anterior, ligeramente por arriba del 0.3% m/m anticipado por los analistas, aunque por debajo del 0.6% m/m de agosto. Con lo cual la inflación anual se ubicó en 3.7%, en línea con la lectura del mes anterior, aunque por debajo del 3.6% a/a estimado por los analistas. En el detalle destaca que la inflación subyacente creció 0.3% m/m en línea con lo anticipado y la cifra anterior, mientras que en términos anuales se situó en 4.1%, en línea con lo pronosticado y por debajo del 4.3% del mes anterior. Sobresale que los costos de la vivienda fueron el principal factor del aumento de la inflación y representaron más de la mitad del aumento.

2. EE.UU.: Minutas del Fed apuntan a fin del ciclo restrictivo

Ayer por la tarde, la Reserva Federal dio a conocer las minutas de su última decisión, en la que elevó el rango de la tasa de referencia en 25pb a 5.25%-5.50% en una decisión unánime. Destaca que la mayoría de los participantes consideró que probablemente sería apropiado un aumento más en la tasa de interés objetivo de los fondos federales en una reunión futura, mientras que algunos consideraron probable que no se justificaran más aumentos. A pesar de que, los miembros de la Junta de Gobierno ven los riesgos para sus metas de inflación y empleo más balanceados, lo cual fue tomado como menos restrictivo. Por su parte, todos los miembros estuvieron de acuerdo en que el Comité está en una posición en la que pueden actuar con cautela y seguirán muy dependientes de los datos, ya que estos serán muy valiosos para determinar si será necesario continuar subiendo las tasas para regresar la inflación al 2.0%.

3. EE.UU.: Continúa la fortaleza del mercado laboral

En la semana que finalizó el 7 de octubre, las solicitudes iniciales de desempleo se ubicaron en 209,000, sin cambios con respecto al nivel de la semana anterior y prácticamente en línea con las 210,000 estimadas por los analistas. En este sentido el promedio móvil de 4 semanas fue de 206,250, lo que implica una disminución de 3,000 respecto al promedio revisado de la semana anterior. Por su parte, las solicitudes continuas durante la semana que terminó el 30 de septiembre fue de 1.702 millones, un aumento de 30,000 con respecto a la semana anterior.

Columnas destacadas

Claroscuros de la inversión en México de Carlos Serrano – El Financiero.

La anatomía del pico de inflación global de Richard Clarida – El Economista.

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octubre 12, 2023

Ventas de la ANTAD repuntan en septiembre (Nacional)

Fun fact: Marie Curie fue la primera persona en ganar dos Premios Nobel de Ciencia.

Nacional

1. Consumo: Ventas de la ANTAD repuntan en septiembre
De acuerdo con la Asociación de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), en septiembre, las ventas en términos nominales de Tiendas Iguales, considerando todas aquellas tiendas que tienen más de un año de operación, mostraron una variación positiva de 4.8%, por arriba del incremento de 3.1% a/a del mes de agosto. Por su parte las ventas de Tiendas Totales, que incorporan las tiendas abiertas en los últimos 12 meses, crecieron en 7.8% respecto al mismo mes de 2022, muy por arriba del incremento de 6.0% a/a del mes de agosto. Así las ventas acumuladas al noveno mes de 2023 ascendieron a $1,085.9 miles de millones de pesos. (Mayor detalle)

2. Crecimiento: FMI revisa al alza crecimiento de la economía mexicana
El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana para 2023 de 2.6% previsto en julio a 3.2%. Lo anterior como resultado de una marcada resistencia del mercado doméstico beneficiada por las remesas, una inflación que se desacelera y el efecto de mayores inversiones públicas y privadas. En línea con lo anterior, la subdirectora de investigación económica en el FMI, Petya Koeva, entrevistada por El Economista desde Marrakech, donde se llevan a cabo las reuniones de otoño del FMI y el Banco Mundial, mencionó que México es uno de los spotlights en el panorama económico mundial de divergencias. Así como mencionó que, sin duda es de los países que se verán beneficiados por el nearshoring, un fenómeno que resulta de la fragmentación geoeconómica.

3. Comercio: México podría presentar queja ante el TMEC y la OMC por los cierres de puentes en Texas
De acuerdo con Pedro Canabal, socio de la firma Baker Tilly y experto en comercio internacional, México podría presentar una queja formal ante el T-MEC y la Organización Mundial del Comercio (OMC) debido a los persistentes cierres en los puentes de cruce por parte de Texas, los cuales están generando un impacto negativo en el comercio bilateral. En este sentido, aseguró que la situación en Texas ha llegado a un punto en el que México podría considerar el uso de los mecanismos de solución de controversias previstos en el T-MEC, específicamente en el Capítulo 31, que aborda la resolución de disputas Estado contra Estado.

Internacional

1. EE.UU.: Precios al productor se aceleran en septiembre

Los precios al productor de Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en septiembre, como resultado de mayores costos de los productos energéticos, aunque las presiones inflacionarias subyacentes continuaron moderándose. Así, de acuerdo con el Departamento de Trabajo, el índice de precios al productor para la demanda final aumentó un 0.5% respecto al mes anterior, por arriba del estimado por los economistas encuestados por Reuters, quienes anticipaban que el IPP aumentara 0.3%, aunque por debajo del 0.7% registrado en agosto. En términos anuales, el IPP se aceleró al pasar de 1.6% en agosto a 2.2% en septiembre.

2. China: Duplica sus exportaciones de vehículos eléctricos

China duplicó sus exportaciones de vehículos eléctricos en septiembre, en comparación con el año anterior, enviando alrededor de 91,000 vehículos de pasajeros al extranjero. Por otra parte, China se quejó de que la Comisión Europea le ha dado tiempo insuficiente para participar en su investigación antisubsidios, iniciada el mes pasado. La UE está considerando imponer aranceles para proteger a los fabricantes de automóviles nacionales de una inundación de vehículos eléctricos chinos más baratos.

3. Geopolítica: Continúan los ataques de Israel contra los militantes palestinos y sus aliados

Continúa la ofensiva de Israel contra los militantes palestinos y sus aliados regionales con proyectiles israelíes impactando el sur del Líbano en respuesta a los misiles disparados contra Israel por Hezbolá, el partido-milicia respaldado por Irán, quien prometió respuestas decisivas. Israel también realizó ataques aéreos contra Gaza, donde más de 1,000 personas han muerto a causa de los cohetes israelíes, según funcionarios de salud locales. Por otro lado, se informa que el ejército de Israel está preparando una invasión terrestre del enclave. Alrededor de 1,200 personas en Israel han muerto en ataques recientes de militantes de Hamas.

Columnas destacadas

¿Cómo impacta a la economía global la crisis de Israel y Palestina? de Luis Miguel González – El Economista.

Los motivos de Hamas de Jorge Castañeda – El Universal.

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octubre 11, 2023

Producción industrial en Quintana Roo, Puebla, Campeche y CDMX con mayor crecimiento en junio (Nacional)

Fun fact: Cuando nos despertamos somos más altos. En concreto entre 1 o 2 cm más, debido a la expansión de los discos intervertebrales.

Nacional

1. Producción Industrial: Quintana Roo, Puebla, Campeche y CDMX con mayor crecimiento en junio
De acuerdo con INEGI, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), en junio de 2023 y con cifras ajustadas por estacionalidad, Quintana Roo, Puebla, Campeche y Ciudad de México fueron las entidades que registraron los crecimientos mensuales más pronunciados en su actividad industrial. En términos anuales, Quintana Roo, Oaxaca, Tabasco, Puebla, Durango y Colima presentaron los incrementos más significativos en su producción industrial. En el detalle, destaca que, respecto al mismo periodo del año anterior Tamaulipas, Tabasco, Baja California y Quintana Roo destacaron en el sector Minería. Al tiempo que, respecto a servicios públicos, sobresalieron los aumentos en Colima, Campeche, México, Quintana Roo y Aguascalientes. Por su parte, en la Construcción, las alzas más relevantes ocurrieron en Quintana Roo, Campeche, Durango y Oaxaca. Finalmente, respecto a las industrias manufactureras, los avances más altos se registraron en Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Morelos y Sonora. (Mayor detalle)

2. Turismo: Aumenta la llegada de turistas, aunque cae el gasto en agosto
De acuerdo con el INEGI, a través de los resultados de las Encuestas de Viajeros Internacionales (EVI), Encuesta de Turismo de Internación y Encuesta de Viajeros Fronterizos, en agosto de 2023, ingresaron al país 5,713,933 visitantes lo cual representa un aumento de 7.9% respecto al mismo mes del año anterior. De los cuales, 3,256,315 fueron turistas internacionales, un incremento de 5.3% a/a. Sin embargo, el ingreso de divisas referente al gasto total de visitantes internacionales ascendió a $2,133.8 millones de dólares lo cual implica una disminución de 3.6% respecto al mismo mes del año pasado. Por su parte, el gasto medio de las y los turistas de internación que ingresaron vía aérea alcanzó $1,068.11 dólares, 5.8% menor que en el mismo mes de 2022. (Mayor detalle)

3. Industria automotriz: Producción y exportación de vehículos pesados cae en septiembre
Según cifras del INEGI, en septiembre de 2023, se vendieron 4,460 vehículos pesados al menudeo y 4,581 al mayoreo en el mercado nacional, lo que representó una variación anual de 33.8% y de 21.0% respectivamente. Por su parte, la producción de vehículos pesados se ubicó en 17,344 durante el noveno mes del año, lo que implicó una caída de 8.21%, aunque en lo que va del año la producción presentó una variación de 14.5% respecto al mismo periodo en 2022. De las 168,074 unidades producidas, 162,483 correspondieron a vehículos de carga y 5,591, a vehículos de pasajeros. Por otro lado, la exportación de vehículos en septiembre alcanzó las 14,151 unidades, 9.31% menos que el mismo periodo de 2022, aunque durante el periodo enero-septiembre de 2023, se exportaron 134,596 unidades, incrementando 9.94% respecto al mismo periodo del año pasado. El principal mercado fue Estados Unidos, con una participación de 95.9 por ciento. (Mayor detalle)

Internacional

1. FMI: Mantiene prácticamente sin cambio las perspectivas de crecimiento mundiales

El Fondo Monetario Internacional presento la actualización del documento de Perspectivas Económicas Mundiales, en donde destaca que mantiene sin cambio su expectativa de crecimiento global para 2023 en 3.0%, al tiempo que revisó ligeramente a la baja su pronostico de 2024 de 3.0% a 2.9%. Lo anterior como resultado de que anticipan que las economías avanzadas se desaceleren del 2.6% en 2022 a 1.5% en 2023 y al 1.4% 2024 a medida que el endurecimiento de las políticas comience a hacer efecto. Por su parte, se proyecta que las economías de mercados emergentes y en desarrollo tendrán una modesta disminución en el crecimiento de 4.1% en 2022 a 4.0% en 2023 como en 2024. En cuanto a la inflación, anticipan que esta disminuya de manera constante, de 8.7% en 2022 a 6.9% en 2023 y al 5.8% en 2024, debido a una política monetaria más estricta ayudada por los menores precios internacionales de las materias primas. Destaca la revisión al alza en el PIB de EE.UU. para 2023 de 1.8% a 2.1% y en 2024 de 1.0% a 1.5%, así como para México en 2023 de 2.6% a 3.2% y en 2024 de 1.5% a 2.1%.

2. EE.UU.: Vicepresidente del Fed se mantiene cauteloso ante endurecimiento adicional de política monetaria

Durante un discurso en una conferencia de la Asociación Nacional de Economía Empresarial en Dallas, el vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, dijo que observa el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro como una posible restricción adicional de la economía, aunque la tasa de inflación sigue siendo demasiado alta. Por su parte agregó que los funcionarios están en condiciones de proceder con cuidado al evaluar el alcance de cualquier endurecimiento adicional de políticas que pueda ser necesario.

3. Israel: Continúa por cuarto día consecutivo guerra entre Israel y Hamas

Según las Fuerzas de Defensa de Israel, se han encontrado los cadáveres de 1,500 militantes de Hamas en Israel. Israel dijo que había recuperado el control de la frontera con Gaza y que no había habido incursiones durante el último día. Anteriormente, Hamas dijo que comenzaría a ejecutar a cautivos israelíes si Israel continuaba bombardeando casas civiles en Gaza sin previo aviso. Los funcionarios de Gaza dijeron que los ataques aéreos han matado al menos a 700 palestinos. Al menos 900 personas en Israel han sido asesinadas por militantes de Gaza. El lunes, Israel ordenó un asedio completo en la franja de Gaza, cortando alimentos, electricidad y combustible. También llamó a 300,000 reservistas, una indicación de que podría lanzar una ofensiva terrestre.

Columnas destacadas

FMI/BM – Reunión de Otoño 2023 – Marrakech de Gabriel Casillas – El Financiero.

Claudia Goldin y las mujeres en el mercado laboral de Valeria Moy – El Universal.

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octubre 10, 2023

Inflación de septiembre baja, pero subyacente se mantiene en niveles elevados (Nacional)

Fun fact: Si el Sol fuese del tamaño de un balón de playa, Júpiter tendría el tamaño de una pelota de golf y la Tierra sería tan solo un guisante.

Nacional

1. Precios al consumidor: Inflación de septiembre baja, pero subyacente se mantiene en niveles elevados
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en septiembre de 2023, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un incremento de 0.44% respecto al mes anterior, ubicándose por debajo de las expectativas de los analistas, quienes anticipaban un crecimiento de 0.47% m/m, así como por debajo del 0.55% de agosto. En términos anuales, la inflación general anual se ubicó en 4.45%, desde 4.64% del mes anterior, confirmando su tendencia descendente por noveno mes consecutivo. En el detalle destaca que la inflación subyacente se ubicó en 0.36% m/m, en línea con lo esperado y en términos anuales en 5.76%, ligeramente por encima del 5.75% esperado como resultado de un incremento de 7.57% a/a del componente de alimentos, bebidas y tabaco y de 6.59% en educación. (Mayor detalle)

2. Precios al productor: Se mantienen en niveles muy bajos en septiembre
Durante el mes de septiembre de 2023, el Índice Nacional de Precios Productor (INPP), incluyendo petróleo, aumentó 0.45% respecto a agosto, ligeramente por debajo del mes anterior (0.47%), como resultado de un incremento de las actividades secundarias de 0.70% m/m y de las terciarias de 0.56% m/m, mientras que las actividades primarias decrecieron 2.63% m/m. En términos anuales, el INPP creció 0.71%, por arriba del mes anterior cuando se ubicó en -0.01%, siendo esta la mayor lectura desde mayo de 2023. En el detalle destaca que los precios de las actividades primarias aumentaron 4.85% a/a, mientras que los de las terciaras subieron 4.86% a/a y los de las secundarias cayeron 1.69% a/a. (Mayor detalle)

3. Agua: Nuevo León se declara en emergencia debido a los niveles de sequía excepcional en sus presas
De acuerdo con el Periódico Oficial del estado, el Gobierno de Nuevo León publicó el viernes 6 de octubre la declaratoria de emergencia, debido al desabasto en las fuentes naturales de aprovisionamiento de agua, por la escasa lluvia que ha mantenido muy por debajo de su nivel histórico a las presas de Cerro Prieto, al 7.7% de su capacidad de almacenamiento, al tiempo que la presa de La Boca se mantiene al 11.9% de su capacidad y El Cuchillo con 41.9%. Así, el volumen almacenado en conjunto de las presas del estado de Nuevo León se ubica en 34.1% por lo cual la entidad se sitúa en estado de sequía excepcional con menos del 40%. Sin embargo, este fin de semana, las lluvias provocadas por el frente frío número 4, han logrado mantener el nivel de las presas.

Internacional

1. Israel: Continúan los combates entre israelíes y las fuerzas de Hamás

Los combates entre israelíes y las fuerzas de Hamás dentro de Israel continúan, dos días después de que militantes de Gaza lanzaran un ataque sorpresa contra Israel, matando al menos a 700 israelíes, muchos de ellos civiles en un festival en el sur del país, y docenas más tomados como rehenes. Como resultado de lo anterior, Israel ordenó un asedio completo de la franja de Gaza, cortando alimentos, electricidad y combustible. Los funcionarios en Gaza dijeron que los ataques aéreos israelíes de represalia han matado a 493 palestinos e herido a más de 2,500. Aproximadamente 124,000 personas más han sido desplazadas de sus hogares. El domingo, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió para una sesión de emergencia sobre el ataque de Hamas, pero no ofreció un camino para la acción.

2. OPEP+: 6 países se comprometen a hacer ajustes necesarios en la producción de petróleo para estabilizar mercado

De acuerdo con la agencia de noticias estatal saudí SPA, Bahréin, Irak, Kuwait, Omán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos reafirmaron su compromiso de realizar ajustes voluntarios colectivos e individuales a la producción de petróleo. En este sentido, los ministros reiteraron la voluntad de los países de la Declaración de Cooperación (DoC) de tomar medidas adicionales en cualquier momento en sus continuos esfuerzos para apoyar la estabilidad del mercado, basándose en la fuerte cohesión de la OPEP+.

3. Premio Nobel: Premio de economía a Goldin por análisis sobre las mujeres en el mercado laboral

El premio Nobel de Economía fue otorgado a la profesora Claudia Goldin, de la Universidad de Harvard. El presidente del comité del Nobel elogió sus logros por haber avanzado en nuestra comprensión de los resultados de las mujeres en el mercado laboral. El hecho de que las decisiones de las mujeres a menudo se hayan visto limitadas por la responsabilidad del hogar está en el centro de su análisis económico.

Columnas destacadas

El empleo en EU vuelve a dispararse, ¿Ya no funciona la política restrictiva? de Ernesto O’Farrill – El Financiero.

Índice Internacional de Derechos de Propiedad de Isaac Katz – El Economista.

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octubre 9, 2023

Analistas encuestados por Citibanamex anticipan que tasa de referencia se mantendrá hasta marzo 2024 (Nacional)

Fun fact: Sin su capa de mucosidad, el estómago se digeriría a sí mismo.

Nacional

1. Encuestas: Analistas encuestados por Citibanamex anticipan que tasa de referencia se mantendrá hasta marzo 2024
Ayer, Citibanamex publicó la última encuesta de expectativas de los analistas, en donde destaca que la mediana de las estimaciones para el próximo movimiento en la tasa de política monetaria se mantiene en un recorte de 25pb pero se patea de febrero a marzo de 2024. No obstante, 19 de los 32 participantes pronostican la primera disminución para 1T24, mientras que 10 participantes la proyectan para 2T24. En este sentido, las previsiones para la tasa de interés de política monetaria al cierre de 2023 continúan en 11.25% y para 2024 pasaron de 8.50% a 9.0%. En línea con lo anterior, la mediana de las proyecciones para la inflación general a finales de 2023 y 2024 se mantuvieron en 4.70% y 4.00%, respectivamente. Al tiempo que las expectativas de inflación subyacente para 2023 disminuyeron ligeramente de 5.10% a 5.09%, mientras que para 2024 se mantuvieron en 4.00%. Por su parte, el consenso de la encuesta ahora estima el tipo de cambio cierre 2023 en 17.80 pesos por dólar, desde 17.60 de la encuesta anterior, al tiempo que, para el cierre de 2024, el pronóstico aumentó de 18.70 a 18.86 pesos por dólar. Finalmente, el consenso proyecta un crecimiento del PIB para 2023 de 3.2%, mientras que para 2024, anticipan una expansión de 2.0% desde 1.9%.

2. Industria automotriz: Avanzan la producción, ventas y exportaciones de vehículos ligeros en septiembre
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), en septiembre de 2023, se vendieron 118,038 unidades en el mercado interno, lo que representa una variación de 35.6% respecto al mismo mes del año pasado. Con lo cual, ya suman en lo que va del 2023, 975,841 vehículos ligeros comercializados, lo que implica un crecimiento de 24.94% a/a. Por su parte, en el noveno mes del 2023 se produjeron 338,899 vehículos ligeros, 23.99% más que en septiembre de 2022. Mientras que en lo que va del año se han producido 2,851,560 unidades, en donde los camiones ligeros representaron 76.3% del total y el resto correspondió a la fabricación de automóviles. Por otro lado, en septiembre de 2023, se exportaron 301,341 vehículos ligeros, 15.99% más que el año pasado y durante el periodo enero-septiembre de 2023, se exportaron un total de 2,425,157 unidades, una variación de 14.2% a/a. (Mayor detalle)

3. Transportes: Anticipan alcanzar máximos históricos en la operación de contenedores
Durante la inauguración del XXVII Congreso anual de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC), la coordinadora general de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Marina, Capitán de Altura Ana Laura López Bautista, consideró que al cierre del presente año se habrá rebasado claramente la cifra histórica de 8.2 millones de contenedores operados en México, gracias a la colaboración público-privada que existe. En este sentido agregó que a la ya suman más de 5 millones de contenedores atendidos. Sin embargo, reconoció que existen grandes retos por delante, por lo que tendrán que trabajar en aumentar el tonelaje de la flota nacional, hacer las terminales más seguras y eficientes, así como comprometerse con el medio ambiente.

Internacional

1. EE.UU.: Creación de empleo sorprende al aza en septiembre

La creación de empleo medido a través de la nómina no agrícola en Estados Unidos aumentó en 336,000 en septiembre de 2023, muy por encima de los 227,000 en agosto y superando las previsiones del mercado de 170,000. Esta cifra representa el mayor aumento de empleo en ocho meses y muy por encima de los 70,000-100,000 necesarios por mes para mantenerse al día con el crecimiento de la población en edad de trabajar, lo que indica que el mercado laboral sigue siendo resistente a pesar del ciclo restrictivo de la Reserva Federal. En este sentido, destaca la creación de empleo en el sector de en ocio y hotelería (96,000) por encima del aumento mensual promedio de 61,000 durante los últimos 12 meses, mientras que la creación de plazas en el gobierno (73,000), también se ubicó por arriba del promedio mensual de 47,000 de los últimos 12 meses.

2. Premio Nobel: Activista recibe Premio Nobel de la Paz por lucha contra la opresión de las mujeres en Irán

Narges Mohammadi, una activista iraní, recibió el Premio Nobel de la Paz por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su activismo en favor de los derechos humanos. Mohammadi, encarcelada en la prisión iraní de Evin, ha estado haciendo campaña durante tres décadas sobre temas que incluyen el trato a los prisioneros y la violencia contra las mujeres. El comité del Nobel destacó los altos costos personales de su trabajo: la señora Mohammadi ha sido sentenciada acumulativamente a más de 30 años de prisión. Este reconocimiento se produce después de más de un año de movimientos en Irán, tras la muerte de una joven, Mahsa Amini, bajo custodia por mostrar su cabello.

3. Unión Europea: Líderes buscaran incorporar a 9 países al bloque

Los líderes de los 27 estados miembros de la UE se reunirán en la ciudad española de Granada para discutir cómo podrían incluir en sus filas a 9 países. La ampliación ha estado latente durante más de una década, aunque ningún país se ha unido al bloque desde Croacia en 2013. No obstante, la guerra en Ucrania ha reavivado el interés en otorgarle acceso, así como a Georgia y Moldavia y otros seis países de los Balcanes Occidentales (incluidos Serbia y Albania). Por su parte, los líderes también discutirán el fuerte aumento de migrantes que llegan a las costas del sur del continente.

Columnas destacadas

Las lecciones del TLCAN para el ‘nearshoring’ de Enrique Quintana – El Financiero.

Reducción de tarifas de aeropuertos, ¿Quién gana? de Luis Miguel González – El Economista.

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octubre 6, 2023

FMI revisa al alza pronósticos de crecimiento 2023 y 2024 (Nacional)

Fun fact: Uno de cada 2 000 bebés nace con un diente.

Nacional

1. Crecimiento: FMI revisa al alza pronósticos de crecimiento 2023 y 2024
Ayer por la tarde el Fondo Monetario Internacional publicó la declaración del personal técnico al término de la misión de la Consulta del Artículo IV correspondiente a 2023 para México, en donde revisó al alza el crecimiento tanto para 2023 de 2.6% a 3.1% y para 2024 de 1.5% a 2.1%. Lo anterior como resultado de la solidez del consumo del sector privado y la inversión, así como por un notable vigor de los sectores de servicios, la construcción y la producción de automóviles. Sin embargo, mencionan que el crecimiento para 2024 se verá afectado por restricciones de capacidades de producción, la continuidad de una política monetaria restrictiva y la ralentización del crecimiento en Estados Unidos. En este sentido, para garantizar un crecimiento sostenible e inclusivo en un entorno mundial complejo proponen aumentar y orientar mejor la inversión pública, mejorar la gobernanza, incrementar el acceso a las fuentes nacionales de financiamiento aumentar la participación de la mujer en la fuerza laboral y orientar el consumo hacia fuentes de energía más limpias. (Mayor detalle)

2. Consumo: Confianza del consumidor presenta ligera mejoría en septiembre
De acuerdo con el INEGI, en septiembre de 2023 y con datos ajustados por estacionalidad, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 46.8 puntos, en línea con lo anticipado por el mercado, nivel que significó un avance mensual de 0.1 puntos y anual de 5.7 puntos. En el detalle destaca que, en términos mensuales, tres de los cinco componentes mostraron alzas, mientras que las otras dos presentaron retrocesos. En este sentido, los componentes que evalúan la situación económica presente, tanto de los miembros del hogar como la del país, y la correspondiente a la posibilidad de los miembros del hogar para realizar compras de bienes durables en el momento presente se expandieron. Mientras que, los rubros que captan la situación económica esperada dentro de 12 meses de los miembros del hogar y del país se redujeron. (Mayor detalle)

3. Crecimiento: México necesita una estrategia para hacer frente a problemas que podrían afectar aprovechamiento del nearshoring
De acuerdo con el Banco Mundial, México es un país que tiene un gran potencial de crecimiento, pero tiene que crear una estrategia clara de lo que quiere, independientemente del aprovechamiento del fenómeno de relocalización de cadenas productivas, mejor conocido como nearshoring. En este sentido, William Maloney, economista jefe para la región de Latinoamérica del organismo, comentó que han visto un mayor interés e impacto por el nearshoring en México, a diferencia del resto de la región. Sin embargo, continúan aumentando las preocupaciones sobre la escasez del agua, la disponibilidad eléctrica, al tiempo que, en toda la región existen problemas de logística, transporte y eficiencia portuaria, así como el rezago educativo de la fuerza laboral.

Internacional

1. EE.UU.: Mercado laboral continúa mostrando señales de fortaleza

En la semana que finalizó el 30 de septiembre, las solicitudes iniciales de desempleo se ubicaron en 207,000, por debajo de las 210,000 solicitudes anticipadas por los analistas, aunque por arriba del nivel de la semana anterior, el cual se situó en 205,000. El promedio móvil de 4 semanas fue de 208,750, una disminución de 2,500 con respecto al promedio de la semana anterior. Por su parte, las solicitudes continuas de la semana que terminó el 23 de septiembre fue de 1.664 millones, lo que implicó una disminución de 1,000 respecto a la semana anterior. Así esta cifra continúa mostrando la fortaleza del mercado laboral en EE.UU., lo cual da motivos para que el Fed continue incrementando sus tasas de interés de referencia.

2. EE.UU.: Biden elimina 26 leyes federal para construir muro en Texas para contener la entrada de migrantes

La administración de Joe Biden dimitió 26 leyes federales, incluidas salvaguardias ambientales que protegen a las especies en peligro de extinción y la calidad del aire, para permitir la construcción de barreras (un muro) en la frontera del condado de Starr, Texas con la finalidad de contener, tan pronto como sea posible, la entrada de indocumentados a Estados Unidos, ya que número de inmigrantes que ingresan a Estados Unidos a través de su frontera sur ha aumentado en los últimos meses. Este recurso del poder ejecutivo invocado por la administración Biden fue utilizado con frecuencia durante la presidencia de Donald Trump.

3. Petróleo: Precio del crudo se recupera, después de mayor caída del año

Los precios del petróleo se recuperaron ligeramente durante las operaciones matutinas en Asia, después de haber disminuido más de un 5% el miércoles, en lo que fue su caída diaria más pronunciada en más de un año. Así, el precio del crudo Brent, una de las principales referencias a nivel internacional, subió un 0.2% a $86.02 dólares el barril. La caída del miércoles, precipitada por preocupaciones sobre la desaceleración de la demanda, borró las ganancias acumuladas desde que Arabia Saudita y Rusia extendieron los recortes de producción en septiembre.

Columnas destacadas

¿Qué más? de Luis de la Calle – El Universal.

La violencia desde la filosofía de Julio Madrazo – El Economista.

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octubre 5, 2023

Consumo privado se desacelera en julio (Nacional)

Fun fact: La gestación de un elefante africano dura 22 meses.

Nacional

1. Consumo: Consumo privado se desacelera en julio
De acuerdo con el INEGI, en julio de 2023 y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP) mantuvo el mismo nivel que el mes pasado, en términos reales, ligeramente por debajo del 0.1% estimado por los analistas y del crecimiento de 0.3% del mes anterior. En el detalle destaca que el consumo de bienes y servicios de origen nacional aumentó en 0.3% m/m y el de bienes de origen importado cayó 1.1% m/m. En términos anuales, el consumo privado incrementó 4.0%, por debajo del 4.3% reportado en junio, así como por debajo del 4.8% anticipado por el mercado. Lo anterior como resultado de una expansión de 19.4% del gasto en bienes de origen importado, mientras que el consumo de bienes y servicios nacionales, creció solo 0.9% a/a. (Mayor detalle)

2. Manufacturas: Indicadores IMEF de manufacturas suman 4 meses en expansión
El Indicador IMEF Manufacturero de septiembre disminuyó 0.7 puntos respecto al mes de agosto, para ubicarse en 51.5 unidades, en línea con lo anticipado por el mercado. Así, a pesar de que el ritmo de expansión bajó, el sector manufacturero continúa expandiéndose y acumula ya cuatro meses consecutivos en zona de expansión. En el detalle destaca que sólo el componente de producción registró un incremento de 0.4 puntos, para situarse en 53.1 unidades, al tiempo que el resto de los componentes disminuyeron respecto al mes de agosto. En este sentido, el de nuevos pedidos bajó 1.2 puntos a 52.8 unidades, mientras que los componentes de empleo e inventarios bajaron 1.4 y 2.6 puntos respectivamente, aunque se ubicaron por arriba de la referencia de 50.0 unidades, en 50.4 y 51.0 unidades respectivamente. Finalmente, la entrega de productos cayó 0.5 puntos a 49.7. (Mayor detalle)

3. Industria automotriz: Venta de vehículos ligeros recupera nivel de 2019
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el avance de las ventas al público en el mercado interno, según el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) para el mes de septiembre del presente año se ubicó en 118,038 unidades, lo que implica un incremento de 36% respecto al mismo mes del año anterior, así como un aumento de 17% respecto al mismo mes de 2019. Destaca que esta es la mayor cifra para un mes de septiembre desde 2016. Por su parte, en el periodo enero-septiembre de 2023, se comercializaron 975,841 unidades, lo que implica una expansión de 25% respecto al mismo periodo del año pasado, así como un incremento de 2% respecto a 2019. (Mayor detalle)

Internacional

1. Empleo: Sorprende a la baja la creación de empleo en el sector privado

De acuerdo con el Informe Nacional de Empleo ADP® de septiembre elaborado por el ADP Research Institute® en colaboración con el Stanford Digital Economy Lab («Stanford Lab»), el empleo en el sector privado aumentó en 89,000 puestos de trabajo en septiembre, por debajo de los 130,000 puestos de trabajo anticipado por los analistas, así como de los 177,000 puestos creados el mes anterior. Por su parte, el salario anual aumentó un 5.9% respecto al mismo periodo del año pasado. Sobresale que la cifra de septiembre mostró el ritmo de crecimiento más lento desde enero de 2021, cuando los empleadores privados eliminaron puestos de trabajo. Las grandes empresas impulsaron la desaceleración, perdiendo 83,000 puestos de trabajo, anulando las ganancias obtenidas en agosto. Por sectores destaca la destrucción de 32,000 plazas en los servicios profesionales y de negocios, así como el recorte de 13,000 y de 12,000 en la industria de servicios públicos, comercio y transporte, así como en manufacturas respectivamente.

2. EE.UU.: Presidente de la Cámara de Representantes es derrocado

Kevin McCarthy fue derrocado como presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en una votación forzada por Matt Gaetz, un colega congresista republicano. La moción para derrocar a McCarthy fue apoyada por ocho republicanos y los 208 demócratas presentes. Gaetz, un agitador de Florida, presentó la “moción para derogar” el lunes después de que McCarthy impulsara un proyecto de ley de gasto bipartidista. La Cámara sólo ha realizado una votación de este tipo anteriormente, en 1910, aunque ese esfuerzo no tuvo éxito. La salida de McCarthy ha provocado confusión en la Cámara. La mayoría republicana no tiene un sustituto obvio para él.

3. EE.UU.: Estados Unidos impondrá sanciones a 25 empresas y personas ligadas a la producción de fentanilo

Estados Unidos anunció que impondrá sanciones a 25 empresas y personas en China por supuestamente producir y distribuir los productos químicos utilizados para fabricar fentanilo, un opioide mortal. Es la última ofensiva de la administración Biden contra entidades con sede en China en su intento de frenar las importaciones de la droga. Un portavoz del gobierno chino acusó a Estados Unidos de ser chivo expiatorio. Más de 250,000 estadounidenses han muerto por sobredosis de fentanilo desde 2018.

Columnas destacadas

Los inadecuados objetivos de EU en el T-MEC de Manuel Sánchez – El Financiero.

La gobernanza global, en reparación de Gordon Brown – El Economista.

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octubre 4, 2023

Envió de remesas se desacelera en agosto, aunque se mantienen en niveles muy elevados (Nacional)