2. Actividad industrial: Oaxaca e Hidalgo presentaron los mayores crecimientos en octubre 2022
De acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) de INEGI, en octubre de 2022 y con cifras ajustadas estacionalmente, las entidades que mostraron los crecimientos mensuales más pronunciados en su actividad industrial, en términos reales, fueron Oaxaca, Coahuila de Zaragoza, Colima e Hidalgo. En términos anuales, las entidades que presentaron los ascensos más significativos en su producción industrial fueron Oaxaca, Hidalgo, Chiapas, Baja California Sur y San Luis Potosí. En el detalle, sobresale que Hidalgo, Baja California Sur, Querétaro, Tabasco, Ciudad de México y Nuevo León presentaron los mayores incrementos anuales en el sector Minería. Mientras que, en generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final, sobresalieron los aumentos en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Querétaro. En cuanto a la construcción, las alzas más relevantes ocurrieron en Oaxaca, Hidalgo y Baja California Sur. Finalmente, Hidalgo, Chiapas, San Luis Potosí, Puebla y Jalisco fueron los estados que reportaron mayores crecimientos en las Industrias manufactureras. (Mayor detalle)

3. Inversión: IED aumenta 12% en 2022
De acuerdo con la Secretaría de Economía, durante 2022 México captó flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) por un total de $35,292 millones de dólares (mdd), lo que implica un incremento de 12% a/a, considerando cifras preliminares. En el detalle destaca que 48% de la IED está relacionada con nuevas inversiones, mientras que el 45% corresponde a las utilidades que no retornaron a su país de origen y el restante 7% son préstamos y pagos entre compañías del mismo grupo corporativo. En cuanto la IED por país, destaca que el 15% provino de EE.UU., mientras que el 3.8% de Canadá y el 2.3% de Argentina. Finalmente, las cinco entidades federativas con mayor IED registrada durante el 2022 fueron: la Ciudad de México con $10,923 mdd; Nuevo León con $4,397 mdd; Jalisco con $2,895 mdd; Baja California con $1,877 mdd y Chihuahua con 1,876 mdd. (Mayor detalle)

Internacional

2. Empleo: Creación de empleo formal en enero aumenta 0.5%
Al 31 de enero de 2023, se tienen registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 21,484,595 puestos de trabajo, de los cuales el 86.3% son permanentes y el 13.7% son eventuales. Lo anterior refleja un incremento mensual de 111,699 puestos, equivalente a una tasa de 0.5%, el tercer mayor aumento de los últimos dieciséis años considerando solo el del mes de enero. Así, en los últimos doce meses se registró una creación de empleo de 722,176 puestos de trabajo, siendo este incremento mayor a los 533,456 puestos promedio de los últimos diez años para el mismo periodo. Los sectores económicos con el mayor crecimiento porcentual anual en puestos de trabajo son el de transportes y comunicaciones con 5.8%, construcción con 5.7% y servicios para empresas con 4.3%. Por entidad federativa, destacan Tabasco, Baja California Sur y Quintana Roo con aumentos anuales superiores a 8.0%. (Mayor detalle)

3. Industria Automotriz: Más beneficiada por el nearshoring
De acuerdo con Alberto Bustamante, director de la Industria Nacional de Autopartes (INA), la industria de autopartes en México fue la más beneficiada durante 2022 por el nearshoring, al captar el 37% del total invertido en capitales o reubicación de plantas. Mientras que, por país de origen, el 40% de esta relocalización provino de China. En este sentido, la segunda industria receptora de inversiones es la de muebles con el 18%, seguida por la de maquinaria y herramientas con el 15%, al igual que los electrónicos y electrodoméstico con 15%, al tiempo que la de alta tecnología captó el 8% y la farmacéutica el 5%. Hacia delante se estima que la industria de autopartes podría sumar hasta $15,000 millones de dólares de inversión en los próximos meses con la llegada de empresas que fabriquen baterías para autos eléctricos, chasises, transmisiones, interiores automotrices, rines de aluminio, moldes y herramentales, componentes eléctricos, plásticos y partes para motor.

Internacional

2. Consumo: Cae consumo privado en noviembre 0.6% respecto a octubre
El consumo privado, medido a través del Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI), del INEGI, disminuyó durante noviembre en 0.6% a tasa mensual y con cifras desestacionalizadas. Por componente y con datos ajustados por estacionalidad, el consumo de bienes importados cayó 3.7%, mientras que el de bienes y servicios de origen nacional se redujo 0.3%. Por su parte, con series desestacionalizadas y a tasa anual, el IMCPMI aumentó 4.1%. En el detalle sobresale que el gasto en bienes de origen importado incrementó 6.3%, al tiempo que el componente de bienes y servicios nacionales creció 3.8 %. (Mayor detalle)

3. Industria Automotriz: Continúa recuperación del mercado de vehículos ligeros
El INEGI dio a conocer el reporte del registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros para el mes de enero de 2023, en donde destaca que las ventas de vehículos ligeros aumentaron en 20.14% respecto al mismo mes del año anterior, a 94,414 unidades. Al tiempo que la producción total de vehículos ligeros creció 2.38% en términos anuales para ubicarse en 280,315. Finalmente, se exportaron 238,135 unidades, lo que implica un incremento de 9.93% a/a. (Mayor detalle)

Internacional

2. Sector Automotriz: Ventas de vehículos continúan recuperándose en enero
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer las ventas en el mercado interno según el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) para el mes de enero de este año. Así durante el primer mes del año se reportaron ventas por 94,414 vehículos ligeros, lo que representa un incremento de 20.14% respecto al mismo mes del año anterior, aunque sigue 9.95% por debajo de los niveles de enero de 2020, previo a la pandemia. (Mayor detalle)

3. Estados: Guanajuato buscará ubicarse como sitio estratégico de semiconductores
De acuerdo con el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable de Guanajuato, Ramón Alfaro Gómez, Guanajuato tiene un plazo de cinco años para aprovechar al máximo la relocalización de empresas extranjeras en México, sobre todo para ubicarse como el sitio estratégico para semiconductores y así desplazar a Taiwán. En este sentido, explicó que se fijaron estas metas ante el auge del nearshoring, así como revisando estudios de competencia y oportunidades. Así, los resultados de los análisis revelaron a Taiwán como el principal destino asiático que alberga la fabricación de semiconductores, debido a que ha garantizado la suficiencia energética, lo cual representa un gran reto para Guanajuato, el cual concentra capital humano capacitado.

Internacional

2. Encuesta de expectativas: Especialistas anticipan mayores presiones inflacionarias
Banco de México dio a conocer los resultados de la encuesta sobre las expectativas de los especialistas del sector privado para el mes de enero, en donde sobresale la revisión al alza del pronóstico de inflación tanto para el cierre de 2023 como para el de 2024, de 5.10% a 5.18% y de 3.98% a 4% respectivamente. En este sentido, también revisaron hacia arriba las expectativas para la inflación subyacente a finales de este año de 5.07% a 5.20% y para el próximo año de 3.98% a 4%. Por su parte, anticipan que el PIB para 2023 aumente 0.98% (de 0.90%), al tiempo que anticipan que durante 2024 crezca en 1.85%. En cuanto al tipo de cambio, anticipan que cierre el año en 20.20 pesos por dólar y 2024 en 20.70 pesos por dólar. Finalmente, los especialistas esperan que la tasa de fondeo interbancario termine 2023 en 10.50% desde 10.25% de la encuesta anterior. (Mayor detalle)

3. Crecimiento: Indicadores IMEF apuntan a una desaceleración económica a principios de 2023
En enero, los indicadores manufactureros y no manufactureros calculados por el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF) sugieren que la economía inicia 2023 con un menor dinamismo respecto al 4T22. En este sentido, el indicador manufacturero se ubicó durante enero justo en el umbral de 50 puntos, cayendo 1.5 puntos respecto a diciembre, lo que indica que el sector registró un estancamiento. Por su parte, el indicador no manufacturero se situó en 52.2 unidades, con lo que continuó en terreno de expansión por doceavo mes consecutivo, aunque disminuyó 1 punto respecto diciembre de 2022. (Mayor detalle)

Internacional

2. Tipo de cambio: Peso cierra enero con la mayor apreciación mensual desde 2021
El peso cerró enero con una apreciación de 3.43% o 96.5 centavos, cotizando alrededor de 18.84 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 19.4753 pesos el 2 de enero y un mínimo de 18.6864 pesos el 17 de enero. Siendo esta la mayor apreciación mensual desde diciembre de 2021. En este sentido, el peso mexicano se ubicó como la sexta divisa más apreciada después del peso chileno con 6.24%, el rublo ruso con 5.22%, el real brasileño con 3.93%, la rupia de Indonesia con 3.74%, el peso colombiano con 3.72% y el florín húngaro con 3.67%.

3. Ventas: Abarrotes cobran fuerza ante pandemia y panorama inflacionario
De acuerdo con Rolando Contreras, experto en mercado mexicano mayorista de Bienes de Consumo de la consultora ISCAM, el canal de mayoreo de abarrotes en México presentó un crecimiento real de 13% durante el 2022, como resultado de la robusta participación en las ventas respecto a las grandes cadenas de autoservicio, como una opción de los consumidores para encontrar precios bajos y productos con menor volumen ante el fenómeno de inflación. En este sentido menciona que, desde la pandemia, la población dejó de asistir a grandes tiendas y recurrió a las tienditas de la esquina por accesibilidad para evitar contagios, con lo que estos puntos de venta cobraron fuerza. Y ahora con el tema inflacionario, esta tendencia se ha mantenido, porque se ofrecen productos acordes a las necesidades del consumidor, con presentaciones más pequeñas y menor costo.

Internacional

2. Finanzas Públicas: RFSP alcanzaron un déficit de $1,200 mmdp en 2022
En 2022, los ingresos del sector público alcanzaron los $6,500 mil millones de pesos (mmdp), lo que equivale al 23.1% del PIB, implicando un crecimiento real de 2.5% a/a. Esto como resultado del aumento en los ingresos petroleros, particularmente aquellos relacionados con el Fondo Mexicano del Petróleo, los cuales se ubicaron $600 mmdp, lo que representa un incremento de 62.6% a/a. Por su parte, los ingresos tributarios presentaron una caída real de 1.0%, resultando en $3,800 mmdp, equivalentes al 13.3% del PIB. En el detalle, destaca el aumento de 11.0% en la recaudación del ISR, al tiempo que los ingresos por IVA crecieron 0.8%. Por su parte, el gasto programable tuvo un incremento real de 2.9%, aumentando a $5,600 mmdp, mientras el gasto no programable aumentó 8.2% a $1,900 mmdp, siendo este el mayor desde 2018, ante el incremento del costo financiero de 10.0%. Así, los Requerimientos Financieros del Sector Público alcanzaron un déficit de $1,200 mmdp o 4.4% del PIB.

3. Crecimiento: FMI anticipa un crecimiento de 1.7% para México en 2023
El Fondo Monetario Internacional (FMI), a través de la publicación de sus Perspectivas Económicas Mundiales (WEO por sus siglas en inglés) aumentó su expectativa de crecimiento económico para México a 1.7% para 2023, desde el 1.2% que previó en octubre. Esto como consecuencia de la inesperada resiliencia de la demanda interna y un crecimiento mayor de lo previsto en la economía de Estados Unidos, su principal socio comercial. En este sentido, para 2024 el FMI anticipa que la economía mexicana aumente en 1.6%.

Internacional

2. Infraestructura: Buenrostro se compromete a aumentar la inversión en red de transmisión de energía
De acuerdo con Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, en entrevista para el Economista, México aumentará la inversión en la red nacional de transmisión eléctrica para facilitar la conexión de las centrales de energías renovables y se comprometerá a ser más eficiente en el trámite de permisos de energía. Lo anterior como parte de un paquete de medidas que presentará en los próximos días para atender puntualmente las preocupaciones de Estados Unidos y Canadá sobre la política energética de México.

3. Manufacturas: Nuevo León formará parte de la Red Global de Hubs de Fabricación y Manufactura Avanzada
De acuerdo con el presidente ejecutivo y rector del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de México (ITESM), David Garza Salazar, tras participar en el Foro de Davos, como representante de la única universidad latinoamericana convocada al Foro Económico Mundial (WEF), Estados Unidos no es el único que está buscando limitar la dependencia de China en el desarrollo productivo, también la Unión Europea está buscando acuerdos de suministro con varios países, incluyendo a México. En este contexto, Nuevo León ha sido llamado por el WEF para formar parte de la Red Global de Hubs de Fabricación y Manufactura Avanzada. El proyecto, que será desarrollado en el transcurso de este año contará con la participación del sector empresarial, académico y de la sociedad civil, al tiempo que el ITESM tendrá un papel relevante en la estrategia.

Internacional

2. Finanzas públicas: SHCP logra buen manejo de pasivos
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que han logrado disminuir las amortizaciones de la deuda externa de manera significativa para los siguientes tres años para quitar presión al costo financiero. En este sentido, Hacienda informó que, para 2023 redujeron las amortizaciones en 91% al pasar de $4,845 millones de dólares (mdd) a sólo $410 mdd. Mientras que para 2024 diminuyeron las amortizaciones en 57%, de $2,240 mdd a $970 mdd. Al tiempo que para 2025 lograron una disminución de 70% de $4,240 mdd a $1,280 mdd. Esto con la finalidad de reducir el costo financiero de la deuda y así lograr una transición financiera ordenada, quitándole presiones a la próxima administración.

3. Fiscal: SHCP anuncia nuevos apoyos fiscales a las gasolinas
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer los nuevos apoyos fiscales para las gasolinas y el diésel que tendrán vigencia del sábado 28 de enero al viernes 3 de febrero de 2023. En esta ocasión, la secretaría subió el apoyo fiscal para todas las gasolinas y el diésel. Así, el estímulo fiscal para la gasolina Magna será de 74.25%, mayor que la semana pasada, cuando fue del 64.83%. Por su parte, La gasolina Premium tendrá un mayor apoyo fiscal al pasar de 47.11% de la semana pasada a 57.28%. Finalmente, el diésel será el combustible con el mayor estímulo fiscal. Para esta ocasión, el diésel tendrá un apoyo de 99.92%.

Internacional

2. Infraestructura: Buenrostro preanuncia licitaciones de polos de desarrollo de Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec
De acuerdo con Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Economía, en las próximas semanas, se lanzarán las primeras licitaciones para desarrollar diez polos, que contarán con parques industriales y otras facilidades para el desarrollo de las actividades económicas, dentro del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Así mencionó que, anticipa que cada polo de desarrollo genere inversiones alrededor de $1,000 millones de dólares. En este sentido vale la pena mencionar que el proyecto del Corredor Interoceánico se conforma de un ferrocarril que unirá los 300 kilómetros entre los puertos de Salina Cruz en Oaxaca y Coatzacoalcos en Veracruz, así como de la modernización de los puertos y algunos tramos carreteros que se conectarán con la vía férrea.

3. Sector comercial: ANTAD ve limitada la inversión en 2023 por limitada generación de energía
De acuerdo con Vicente Yáñez, presidente de la ANTAD, las ventas mismas tiendas de los afiliados a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales registraron un crecimiento nominal de 10.6% durante el 2022, mientras que para el 2023 la ANTAD proyectó una inversión de $1,800 millones de dólares (mdd), uno de los menores montos en los últimos 10 años, ya que temas como la poca generación de energías limpias, la falta de estado de derecho, el cumplimiento de contratos y la reciente prohibición de exhibición del tabaco, podrían desincentivar la inversión de comercios al menudeo. En este sentido, se espera que 44.7% de la inversión sea destinada a tiendas nuevas, 28.1% para ampliación o remodelación, 10% para sistemas y tecnología, 10% para desarrollo de capital humano y solo 7.2% a logística y distribución. Si bien el monto de inversión del 2023 es superior a los $1,750 mdd del 2022, y $1,400 mdd del 2021, todavía está por debajo de los $2,300 mdd que se ejercieron en el 2019. Para este 2023, la Asociación prevé un crecimiento nominal de las ventas en tiendas iguales de 5.2%.

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