1. INEGI: IOAE muestra repunte anual de 5% en septiembre
De acuerdo con el INEGI, el Indicador Oportuno de Actividad Económica estima una variación anual del 5% del indicador global en septiembre 2021. Al interior, destaca un crecimiento de la actividad industrial repuntó 4% a/a mientras que los servicios registraron un crecimiento fue de 6.1% a/a. En términos mensuales, la estimación global corresponde a un aumento de 0.1%, donde los servicios mostraron un incremento mensual de 0.1%, mientras que las industrias retrocedieron 0.5%. (Mayor detalle)

2. Trasporte aéreo: SCT ajusta reglamento de aeronáutica buscando recuperar categoría 1
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó este martes el decreto con que reforma y adiciona disposiciones del reglamento de registro aeronáutico. Esto derivado de que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) detectó diferencias entre el reglamento con relación a las normas y métodos recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), siendo un compromiso de México como parte del Convenio de Chicago.

3. COVID-19: Durante 2020 la pandemia no fue prioridad presupuestaria de algunos estados
A nivel nacional se han administrado 112 millones de dosis de la vacuna, al tiempo que el número total de contagios se ubica en 3.8 millones, y se contabilizan 284.9 miles de decesos. A pesar de las necesidades que trajo consigo la pandemia, durante 2020 nueve entidades registraron un subejercicio de su presupuesto: estas fueron la Ciudad de México, quien no ejerció el 13% por ciento de su presupuesto; Baja California Sur (6% de subejercicio); Yucatán (6%); Chiapas (5%); Querétaro (3%); y Estado de México (2%).

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos mixtos y sesgo positivo ante buenos reportes corporativos. En este sentido, las bolsas operan mixtas por región, mientras que la mayoría de las divisas ganan terreno frente al dólar.

1. Perspectivas: El IMEF aumenta su estimación para la inflación al cierre de 2021 a 6.3%
El Instituto Mexicano Ejecutivo de Finanzas (IMEF) publicó la actualización de sus perspectivas económicas a octubre. La expectativa para el crecimiento del PIB nacional 2021 se revisó ligeramente al alza de 6.0% en septiembre a 6.1%. Sin embargo, la estimación para la inflación en 2021 aumentó 30 puntos base y se ubicó en 6.3% en octubre. Finalmente, para la tasa de interés de referencia esperan que cierre el año en 5.25% y el tipo de cambio en $20.50. (Mayor detalle)

2. Paquete Económico: La Comisión de SHCP aprueba la Miscelánea Fiscal y LIF 2022
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Miscelánea Fiscal 2022 con 260 votos a favor y 218 en contra. La mayor discusión fue en torno a la propuesta de hacer obligatorio el registro de los mayores de edad al RFC, así como el tope de las deducciones permitidas para aquellos contribuyentes que realizan donaciones, puesto que los diputados del PRI, PAN y PRD plantean que afectará a organizaciones civiles. Además, ante el reciente decreto de los “autos chocolate” en la LIF 2022, se incluyó un artículo transitorio para complementar el decreto.

3. COVID-19: Paciente en Hidalgo presenta variante Delta y Mu al mismo tiempo
A nivel nacional se han administrado 112 millones de dosis de la vacuna, al tiempo que el número total de contagios se ubica en 3.8 millones, y se contabilizan 284.5 miles de decesos. La Secretaría de Salud del estado de Hidalgo informó que un paciente presentó al mismo tiempo la variante Delta y Mu, esto fue descubierto gracias a diferentes análisis del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE).

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos mixtos y sesgo positivo ante reportes corporativos mixtos y a pesar de la cifra débil de vivienda en EE. UU. En este sentido, las bolsas operan al alza, mientras que las divisas se aprecian frente al dólar.

1. INEGI: En agosto se desaceleran los indicadores laborales del sector manufacturero
La Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera del INEGI mostró que, durante agosto, los indicadores de este sector mostraron una desaceleración. Las remuneraciones reales cayeron 1.4% m/m, registrando la quinta caída consecutiva, las horas trabajadas se mantuvieron prácticamente sin cambios respecto a julio y el personal ocupado total avanzó apenas 0.2% m/m, después de que el mes anterior tuviera un mayor repunte (0.5%). En su comparación anual, las remuneraciones cayeron (-2.9%), mientras que el personal ocupado y las horas trabajadas crecieron en 4.0% y 4.9% respectivamente, especialmente por la baja base de comparación. (Mayor detalle)

2. Sector automotriz: La AMDA analiza interponer amparos en contra de la regularización de «autos chocolate»
Después de que el sábado pasado el presidente AMLO concretara un decreto sobre la regularización de los vehículos ilegales usados importados o “autos chocolate”, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) manifestó que no descarta la posibilidad de imponer amparos contra este decreto. Además, mencionó que esta regularización devaluará 20% en promedio la venta de coches legales usados provenientes de EE. UU., con lo que afectará la rentabilidad de negocios como Kavak, Wancar, Automexico, AutoDeal Seminuevos, entre otras agencias y distribuidoras de autos usados.

3. COVID-19: Los contagios y muertes avanzan en menores de edad
A nivel nacional se han administrado 112 millones de dosis de la vacuna, al tiempo que el número total de contagios se ubica en 3.8 millones, y se contabilizan 284.4 miles de decesos. En México, con datos hasta el 10 de octubre, los decesos totales en los menores de edad sumaron 925, siendo esta cifra mayor que la registrada al cierre del 3 de octubre, cuando los decesos totales en jóvenes menores de 17 años sumaban los 904. En los últimos 7 días los contagios en este grupo aumentaron en 4,468, ubicando los casos totales acumulados en 201 mil 916.

4. Paquete Económico: Se votará hoy la Ley de Ingresos de la Federación 2022
El próximo miércoles 20 de octubre es la fecha límite para que la Cámara de Diputados vote y apruebe la LIF 2022, presentada el pasado 8 de septiembre. Así, los integrantes de la Comisión de Hacienda se propusieron dictaminar este lunes todo el paquete correspondiente a la Ley de Ingresos 2022, incluyendo la Miscelánea Fiscal, la ley del ISR y del IVA, entre otros. No obstante, hay posturas como la del PRI y el PAN que se oponen a la inscripción automática al RFC a los mayores de 18 años, mientras que Morena está a favor de esta modificación.

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos negativos ante la publicación de cifras débiles en EE. UU. y China, así como ante la expectativa de que el Banco de Inglaterra aumente su tasa de referencia antes de que finalice el año. En este sentido, las bolsas operan a la baja, mientras que las divisas pierden terreno frente al dólar.

1. Banxico: La Junta de Gobierno señala que magnitud y horizonte de los choques generan riesgos para la inflación
Ayer se dieron a conocer las minutas del Banco de México de su más reciente decisión de política monetaria. En esta, todos los miembros, con excepción del subgobernador Gerardo Esquivel, votaron a favor de aumentar la tasa de interés de referencia en 25 puntos base, decisión que reforzó el tono hawkish. La mayoría de los miembros destacaron la importancia de actuar con decisión, cautela y anticipación en las próximas decisiones de política monetaria, dada la importancia de anclar las expectativas de inflación. Por su parte, el voto disidente continúo su discurso sobre los efectos contraproducentes e ineficientes del ciclo de alzas en la tasa de referencia. Tras las minutas, los analistas económicos, incluyendo el área de Análisis Económico de UNIFIN, continúan anticipando dos aumentos adicionales en lo que resta de 2021 sin descartar que uno de ellos sea de la magnitud de 50 p.b. (Mayor detalle) 

2. Sector automotriz: Cae la participación mexicana en importaciones de automóviles de EE. UU.
La exportación de autos a Estados Unidos continúa muy por debajo de su nivel prepandemia, si comparamos las exportaciones mexicanas de estos vehículos de enero a agosto de 2021 con las realizadas en el mismo periodo de 2019, éstas registran una caída de 26.6% a/a. En contraste, las exportaciones de vehículos pesados a EE. UU. cayeron 3.6% en la misma comparación, mientras que las autopartes sólo 0.4%. Así, la caída total de 8.5% de las exportaciones del sector automotriz registrada en ene-ago 2021 vs ene-ago 2019, se explica en gran medida por los autos. Esto, como consecuencia de la crisis de semiconductores que se está observando a nivel global.

3. COVID-19: La pandemia generó el cierre de 220 cafeterías en el país
A nivel nacional se han administrado 109 millones de dosis de la vacuna, al tiempo que el número total de contagios se ubica en 3.8 millones, y se contabilizan 283.6 miles de decesos. La llegada del COVID-19 a México y como consecuencia de las medidas de sana distancia, durante 2020 y en lo que va de 2021, alrededor de 220 cafeterías como Cielito Querido Café, Nescafé, Italian Coffee, Starbucks, entre otras, tuvieron que cerrar, ya que, 9 de cada 10 consumidores optaron por tomar café en casa debido a la pandemia. Ante esto, el valor de las ventas de las cafeterías en México cayó 25%, de acuerdo con los datos de Euromonitor.

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos mixtos y diferenciados por tipo de activo ante la cifra de ventas al menudeo en EE.UU. y el reporte de Goldman Sachs. En este sentido, las bolsas operan al alza, mientras que la mayoría de las divisas se deprecian frente al dólar.

1. AMLO: Anuncia que llevará a cabo la legalización de “autos chocolate”
El presidente AMLO reveló ayer que lanzará su iniciativa de legalizar a los autos importados usados que ya se encuentren en territorio mexicano. Esta iniciativa se llevará a cabo, en primer lugar, en los estados de la frontera del norte, por lo que AMLO viajará el fin de semana a Baja California para firmar los decretos y dar inicio oficial a este proceso. En respuesta, la AMIA advirtió que dicho decreto podría afectar al patrimonio de los dueños de autos legalmente adquiridos en el país.

2. Jonathan Heath: México no puede esperar a que la inflación disminuya por sí sola
El Subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, comentó en una entrevista que nuestro país se enfrenta a una situación más compleja en comparación con economías desarrolladas y, ante esto, no puede esperar a que los choques de oferta se disuelvan y la inflación disminuya por sí sola. Además de los factores globales que han ejercido presión sobre los precios, como el aumento en los costos de fletes marítimos, también existen factores nacionales. Así, explicó que los aumentos en la tasa de interés tienen como propósito evitar efectos de segundo orden y encaminar a que la trayectoria de la inflación regrese a su meta.

3. COVID-19: La OPS alerta que el número de defunciones en México sigue alto
A nivel nacional se han administrado 108.9 millones de dosis de la vacuna, al tiempo que el número total de contagios se ubica en 3.7 millones, y se contabilizan 283.2 miles de decesos. A pesar de que en las últimas 4 semanas la tasa de incidencia por muertes en nuestro país por COVID-19 ha disminuido constantemente, la Organización Panamericana de la Salud advierte que el nivel total de defunciones se mantiene muy alto. Así, llamó a las autoridades sanitarias a mantener la vigilancia epidemiológica, las medidas de control sanitario y profundizar el programa de vacunación.

4. Finanzas públicas: FMI estima que México puede alcanzar el equilibrio entre 2022 y 2023
La actualización del Fiscal Monitor del Fondo Monetario Internacional reveló que, por segundo año consecutivo, México contó con el déficit más cerca del equilibrio entre 40 países emergentes, de 0.6% del PIB. En este sentido, el FMI proyecta que nuestro país alcance un equilibrio en sus finanzas públicas entre el 2022 y 2023, al pasar de un déficit de 0.1% del PIB a un superávit fiscal que podría ser de hasta 0.2% del PIB. Así, México resalta en comparación con sus pares emergentes, los cuales, en promedio, tendrán este año un déficit fiscal del 4.8% del PIB.

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos positivos ante los buenos reportes financieros de bancos en EE. UU., y a pesar de mayores preocupaciones respecto a las disrupciones en las cadenas de suministro. En este sentido, las bolsas operan al alza, mientras que la mayoría de las divisas se aprecian frente al dólar.

1. Empleo formal: En septiembre se generan 174 mil 96 puestos de trabajos asegurados ante el IMSS
El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que, durante septiembre, se agregaron 174 mil 96 trabajadores asegurados a dicha institución, lo que representa un aumento mensual de 0.9%. Lo anterior representa el mayor incremento para un mes de septiembre desde que se tienen datos. De esta forma, la generación acumulada en los primeros 9 nueves del año sumó los 821 mil 187 puestos de trabajo asegurados. En el mes, los sectores económicos donde más aumentaron los puestos de trabajo fueron el de transportes y comunicaciones con 10.7%, el extractivo con 7.6%, y la transformación y construcción con 6.7%, respectivamente. Por entidad federativa, destacan Tabasco, Quintana Roo y Baja California Sur con crecimientos anuales por arriba del 11%.(Mayor detalle)

2. Sector Automotriz: KIA suspende operación en planta por falta de microchips
KIA anunció que ajustará su plan de producción en su planta de Pesquería, Nuevo León, ante la escasez mundial de chips semiconductores en la industria automotriz. Debido a lo anterior, suspenderá actividades del 11 al1 5 de octubre, y las retomará el próximo 18 de octubre. Esta escasez ocasiona que se interrumpa el suministro de componentes clave para el funcionamiento de diversos sistemas de los vehículos.

3. COVID-19: Estados Unidos abre frontera para viajes no esenciales
A nivel nacional se han administrado 107.9 millones de dosis de la vacuna, al tiempo que el número total de contagios se ubica en 3.7 millones, y se contabilizan 282.7 miles de decesos. Después de que durante 19 meses se mantuvo cerrada la frontera de EE.UU. con nuestro país para viajes no esenciales, a partir de noviembre se permitirá la entrada a todos los viajeros que cuenten con el esquema completo de vacunación aprobado por la OMS.

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos positivos ante la expectativa de buenos reportes corporativos, así como el anuncio de Biden, a pesar de la mala cifra de inflación. En este sentido, las bolsas operan al alza, mientras que las divisas se aprecian frente al dólar.

1. Consumo: Tiendas ANTAD incrementan ventas en 10% a/a durante septiembre
Las ventas de tiendas comparables de la Asociación Nacional De Tiendas De Autoservicio Y Departamentales (ANTAD) reportaron un aumento de 10.1% en las ventas de septiembre, en comparación con el mismo mes del año anterior. Por su parte, las ventas de tiendas totales crecieron 11.9% a/a, impulsadas por el regreso a clases y dando señales de que continúa la recuperación en la demanda doméstica. (Mayor detalle)

2. INEGI: Producción industrial aumenta 5.5% a/a en agosto
El indicador mensual de actividad industrial tuvo un incremento de 0.4% durante agosto, con cifras desestacionalizadas, en comparación con julio 2021, impulsada por un aumento del 1.9% en la construcción. Por su parte, las industrias manufactureras reportaron un leve avance de 0.2%, mientras que la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y suministro de agua y de gas reportó una contracción del 2.5%, mientras que la minería se redujo 0.1%. En términos anuales, la producción industrial aumentó 5.5%, mientras que las manufacturas crecieron 6.6%. (Mayor detalle)

3. FMI: Reduce ligeramente su pronóstico para el crecimiento del PIB este año
A través de su informe de perspectivas para la economía mundial (WEO), el Fondo Monetario Internacional (FMI) disminuyó ligeramente sus expectativas de crecimiento para México en 2021, pasando del 6.3% esperado durante el informe de julio a 6.2%. En este mismo sentido, también se redujo el crecimiento esperado para 2022, de 4.2% a 4.0%. Esta baja en las expectativas está en línea con la reducción del crecimiento esperado para EE. UU. (Mayor detalle)

4. Economía: Secretario de Hacienda y presidente del Banco Mundial se reúnen para abordar recuperación económica
El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, se reunió con el presidente del Banco Mundial, David Malpass, para abordar temas sobre la recuperación de México frente a la pandemia de COVID-19. Entre los temas abordados estuvieron la movilización de capital privado para estimular el desarrollo inclusivo y sostenible, así como las iniciativas clave de inversión del gobierno.

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos mixtos y sesgo positivo ante la expectativa de que hoy se apruebe el aumento en el techo de endeudamiento, y a pesar de las revisiones a la baja en los pronósticos de crecimiento del FMI. En este sentido, la mayoría de las bolsas operan a la baja, mientras que las divisas ganan terreno frente al dólar.

1. Semiconductores: Inversionistas buscan naves industriales para la producción de microchips en México
De acuerdo con la consultora inmobiliaria Newmark, la escasez de microchips ha incrementado el apetito de los inversionistas por naves industriales en México, generando la ocupación de 850mil m2. Esto, con la finalidad de establecer nuevas plantas de producción de chips y minimizar la dependencia en los mercados asiáticos. Así, las ciudades más beneficiadas de esto son Monterrey, Ciudad de México, Querétaro, Tijuana y Guadalajara.

2. Fitch: El aumento de las tasas de interés tendrá un impacto mixto en el sistema financiero
La calificadora Fitch Ratings espera que los aumentos en la tasa de referencia del Banco de México tengan un efecto mixto en el sector financiero, dado al contexto desafiante que atraviesa el país. Detalló que los bancos podrían verse beneficiados, debido a que gran parte de su financiamiento se obtiene a través de la captación de depósitos bancarios, lo cual mitigaría un alza en las tasas de referencia. Por otro lado, las instituciones no bancarias podrían tener un impacto negativo, considerando que el aumento de tasas podría plantear desafíos a su rentabilidad ante posibles aumentos en los costos de financiamiento.

3. COVID-19: Pandemia impacta salud mental en la Ciudad de México
A nivel nacional se han administrado 107.1 millones de dosis de la vacuna, al tiempo que el número total de contagios se ubica en 3.7 millones, y se contabilizan 282 miles de decesos. En el día de la salud mental promovido por la OMS, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que la depresión, ansiedad, insomnio, adicción a sustancias sicoactivas, estrés y trastornos adaptativos son los principales padecimientos de los capitalinos. Asimismo, detalló que más del 50% de las consultas atendidas se derivan de padecimientos desarrollados a causa de la pandemia.

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos mixtos y sesgo positivo ante la expectativa de que la economía estadounidense crezca menos a lo esperado. En este sentido, las bolsas presentan cambios diferenciados por región, mientras que la mayoría de las divisas se aprecian frente al dólar.

1. Política: Reforma energética costaría el 10% del PIB
Durante el primer parlamento abierto sobre la iniciativa de reforma energética, Rosanety Barrios Beltrán, analista en temas energéticos y exjefa de la Unidad de Políticas de Transformación Industrial de la Secretaría de Energía, sostuvo que, de aprobarse la iniciativa, se tendrán que pagar aproximadamente 120,000 millones de dólares, equivalentes al 10% del PIB, por concepto de indemnizaciones. Además, esta reforma violaría el T-MEC, poniendo en riesgo la permanencia de dicho tratado, lo cual podría generar un clima de incertidumbre, desincentivando la llegada de nuevas inversiones.

2. Sector automotriz: Planta de Ford en Sonora se suma a los paros
La planta de la automotriz de Ford, ubicada en Hermosillo, Sonora, en la cual se produce el modelo SUV Bronco Sport, se sumará a los paros anunciados por la armadora estadounidense. En un comunicado del sindicato se establece que el motivo del paro es la falta de material. Otros fabricantes como General Motors, Volkswagen y Nissan han suspendido operaciones varias veces durante el año debido a la escasez de chips semiconductores.

3. Seguridad: EE.UU. y México buscan un nuevo plan
El secretario de Estado, Antony Blinken, llegará este viernes a México para celebrar un diálogo de alto nivel con el presidente, así como con el canciller Marcelo Ebrard. Esto, en busca de establecer acuerdos para el llamado “Marco bicentenario para la seguridad, la salud pública y las comunidades seguras”, el cual sustituirá al anterior acuerdo de seguridad, conocido como “Iniciativa Mérida”. La Casa Blanca busca avanzar con la protección de los ciudadanos de EE. UU., la prevención de delitos transfronterizos, la persecución de organizaciones criminales y la promoción de los derechos humanos y del cumplimiento de la ley, mientras que México está centrado en evitar el tráfico de armas desde el país vecino.

4. Energéticos: No se otorgarán concesiones para la explotación del litio
Durante su conferencia mañanera. el presidente AMLO declaró que independientemente de que se apruebe o no la reforma energética, su administración no otorgará ninguna concesión para la explotación de litio.

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos mixtos y sesgo positivo ante la mala cifra de empleo en EE.UU. y la aprobación del aumento en el techo de endeudamiento por el Senado estadounidense. En este sentido, la mayoría de las bolsas operan ligeramente a la baja, mientras que las divisas ganan terreno frente al dólar.

1. Inflación: Se ubica en 6%, ligando otro mes fuera del objetivo del Banco de México
El índice de precios al consumidor registró una variación anual en septiembre de 6%, aumentando 41 puntos base (p.b.) en comparación con el 5.59% registrado en agosto. Además, con este registro se hilan 7 meses fuera del objetivo de inflación de Banxico, el cual es 3%. La inflación subyacente se ubicó en 4.92% a/a, presionada principalmente por el aumento en el precio de las mercancías, mientras que la inflación no subyacente se ubicó en 9.37% a/a, con fuertes aumentos en la mayoría de sus componentes, liderando el aumento en el precio de los energéticos. (Mayor detalle)

2. Moody’s: La aprobación de la reforma energética tendría impacto negativo en la calificación del país
Moody’s Investors Services señaló que la iniciativa de reforma constitucional enviada por el presidente AMLO al Congreso tendría implicaciones negativas para la calificación crediticia del país, en caso de ser aprobada. Lo anterior, debido a que la reforma disminuiría la transparencia operativa en el sector eléctrico, disuadiendo a la inversión privada, además de desincentivar la generación de energía renovable y aumentar el costo general de la electricidad.

3. COVID-19: México el tercer país con mayor número de menores huérfanos por la pandemia
A nivel nacional se han administrado 101.2 millones de dosis de la vacuna, al tiempo que el número total de contagios se ubica en 3.7 millones, y se contabilizan 277.5 miles de decesos. Según un estudio publicado por el Instituto Belisario Domínguez, perteneciente al Senado de la República, México es el tercer país con mayor número de niños huérfanos derivado de la pandemia. Al 22 de septiembre, se tiene conocimiento de 244,500 niños afectados por la pérdida de sus tutores.

4. Economía: Banco Mundial eleva sus proyecciones para el crecimiento de 2021
El Banco Mundial mejoró sus expectativas para el crecimiento del PIB de México, subiendo sus proyecciones de 5.0% a 5.7% para finales del 2021. Este estimado es el más bajo en comparación con otros organismos como lo es la OCDE y el FMI, quienes esperan un aumento del 6.3% (Mayor detalle) 

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos mixtos y sesgo positivo ante las expectativas de que se apruebe el aumento del techo de endeudamiento hasta diciembre en EE.UU. En este sentido, las bolsas operan al alza, mientras que la mayoría de las divisas ganan terreno frente al dólar.