1. Encuesta Citibanamex: Economistas esperan incremento de 25pb en la tasa de referencia
El consenso de los economistas encuestados por Citibanamex espera de forma unánime otro aumento de 25 puntos base (p.b.) a la tasa de referencia en la próxima reunión de política monetaria del 11 de noviembre y que esta termine el año en un nivel de 5.25%. Por otro lado, revisaron su pronóstico de inflación para 2021 de 6.1% a 6.3%, al igual que sus estimados de crecimiento para este año de 6.1% a 6.2%. Finalmente, esperan que el tipo de cambio cierre el año en $20.30 pesos por dólar, 5 centavos por arriba del anterior.

2. INEGI: Producción y exportación de vehículos presentan fuerte caída anual en septiembre
Derivado de las afectaciones ocasionadas por la escasez de microchips, la producción de vehículos en México tuvo una fuerte caída de 33.3% en septiembre al ubicarse en 208,092 autos frente a los 311,974 reportados en el mismo mes de 2020. Las exportaciones disminuyeron un 24.18% situándose en su nivel más bajo desde 2020. Entre las armadoras que reportan información, Mercedes Benz, General Motors y Nissan han sido las más afectadas. (Mayor detalle)

3. Inversión fija bruta: Registra aumento real de 2.1% en julio
La inversión fija bruta registró un aumento mensual en términos reales de 2.1% durante julio 2021. En el detalle por componente, el gasto efectuado en Maquinaria y Equipo creció 4.5% mientras que en construcción aumentó 2.1%. En términos anules la inversión fija bruta presentó un alza real de 17%, en donde la maquinaria y equipo crecieron 20.2%, mientras que la construcción 14.6%. (Mayor detalle)

4. Consumo privado: Servicios continúan mostrando debilidad en julio
Durante el mes de julio 2021 el indicador mensual de consumo privado mostró un incremento mensual de 0.1%. Al interior se presentó un aumento de 1.8% en la compra de bienes nacionales, un decremento de 1.2% en servicios, así como una disminución de 1.8% en importaciones. En términos anuales el indicador presentó una variación de 12.8%, impulsado por un incremento de 6.3% en bienes, 14.5% en servicios, así como un 36.4% en importaciones. (Mayor detalle)

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos negativos ante la buena cifra de empleo en EE.UU. la cual aumenta la probabilidad de que el Fed disminuya las compras de activos tan pronto como en noviembre. En este sentido, las bolsas operan a la baja, mientras que las divisas pierden terreno frente al dólar.

1. Remesas: durante agosto se ubicaron en máximo histórico
El viernes pasado, Banco de México publicó las remesas para el mes de agosto, las cuales se ubicaron en 4,743.6 millones de dólares, por encima del nivel esperado por el mercado, e implicando un crecimiento anual de 32.7% y alcanzando un máximo histórico. Este fuerte envío de recursos continúa apoyando a la estabilidad del peso, y ha contribuido a impulsar el consumo de las familias de menos recursos. (Mayor detalle)

2. Expectativas analistas: continúan las revisiones al alza para la inflación
El pasado viernes, Banxico dio a conocer los resultados de la encuesta de septiembre de 2021 sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, en donde destacó la revisión al alza de los pronósticos de inflación para cierre de 2021 los cuales pasaron de 6.05% a 6.28%. Por su parte, esperan que PIB crezca en 6.20% este año y 3% en 2022. Adicionalmente, anticipan que el tipo de cambio termine el año en 20.30. Finalmente esperan que la tasa de fondeo termine 2021 en 5.00, mientras que el mercado, a través de las tasas implícitas en swaps de TIIE, anticipan que esta se ubique en 5.50.(Mayor detalle)

3. Automotriz: Ventas de vehículos ligeros disminuyen por tercer mes consecutivo
De acuerdo con cifras publicadas por INEGI, las ventas de vehículos ligeros disminuyen en términos mensuales, por tercer mes consecutivo, y se ubican en 76,930 unidades. Mientras que, en términos anuales, representa la primera disminución desde febrero 2021. Lo anterior debido a las disrupciones en las cadenas productivas, así como por el desabasto de semiconductores, lo cual ha limitado la producción de vehículos. (Mayor detalle)

4. INEGI: La confianza al consumidor en el país se recupera en septiembre
El Indicador mensual que publica el INEGI y mide la evolución de la confianza de los consumidores en el país se recuperó ligeramente durante septiembre al avanzar 0.8 puntos y ubicarse en 43.4 puntos. Este desempeño se presenta después de que julio y agosto disminuyera. Por su parte, en su comparación anual mostró un aumento de 7.1 puntos. Al interior, la percepción de la “situación económica en el momento actual de los miembros del hogar comparada con la que tenían hace 12 meses” fue la que mostró el menor avance durante el mes. (Mayor detalle)

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos mixtos ante cifras mixtas en EE.UU. En este sentido, la mayoría de las bolsas operan a la baja, mientras que las divisas ganan terreno frente al dólar.  

1. Decisión Banxico: La tasa de referencia aumenta por tercera ocasión consecutiva y se ubica en 4.75%
Ayer, en la sexta decisión de política monetaria, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió por mayoría aumentar la tasa de interés de referencia en 25 puntos base para dejarla en un nivel de 4.75%. En esta ocasión la subgobernadora Galia Borja se unió a la postura restrictiva y fue el subgobernador Gerardo Esquivel el único voto disidente. Los miembros revelaron que la trayectoria esperada para inflación aumentó nuevamente, debido a que persisten las afectaciones en las cadenas de suministro a nivel global. Con esto, las expectativas en el corto y mediano plazo también aumentaron y se espera que la inflación converja a su meta a finales de 2023. Así, se confirma el ciclo de aumentos en la tasa y de la toma de una postura más restrictiva por parte del Banco de México. En el área de Análisis Económico esperamos que la tasa de interés de referencia de Banxico se ubique en 5.25% a finales de 2021. (Mayor detalle)

2. Finanzas públicas: Los ingresos petroleros avanzaron 66.4% anual en el periodo enero a agosto 2021
La SCHP publicó las estadísticas de finanzas públicas al cierre de agosto. En el acumulado de los primeros 8 meses del año, los ingresos totales del sector público avanzaron 5.5% real anual, donde destaca el repunte en los ingresos petroleros de 66.4% a/a, sin embargo, los ingresos no petroleros cayeron (-1.2% a/a) en el periodo. Esta disminución se explica particularmente por la caída en los ingresos del ISSTE y los tributarios adquiridos por el IEPS. Por otro lado, el gasto aumentó en 4.5% anual, siendo el gasto dirigido al ISSTE el único en registrar una disminución. Así, la deuda pública total se ubicó en 12 mil 508 millones de pesos en el periodo enero-agosto 2021, reflejando una caída anual de 2.3%. (Mayor detalle)

3. COVID-19: La pandemia del COVID-19 es la catástrofe más cara para las aseguradoras
A nivel nacional se han administrado 101.2 millones de dosis de la vacuna, al tiempo que el número total de contagios se ubica en 3.7 millones, y se contabilizan 277.5 miles de decesos. El vicepresidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) reveló que los gastos por parte de las aseguradoras para combatir la pandemia suman los 2 mil 495 mmd, lo que la convierte en la catástrofe más cara de la historia.

4. Sector energético: AMLO envía iniciativa de reforma energética al Congreso
El día de hoy, el presidente anunció que ayer se envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de la reforma energética, la cual busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y garantizar la energía eléctrica a precios justos para los mexicanos, evitando los aumentos de precios ocasionados por la inflación y tener así un control de los precios de los energéticos para la economía popular. En particular, esta iniciativa propone que la CFE tenga el 54% del mercado y sea la única en explotar el litio.

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos diferenciados por tipo de activo ante los acuerdos alcanzados entre legisladores estadounidenses y cifras que apuntan a que continúan las presiones inflacionarias en EE.UU. y Europa. En este sentido, la mayoría de las bolsas operan a la baja, mientras que las divisas ganan terreno frente al dólar.

1. Unifin: Se otorga el primer financiamiento sustentable para impulsar negocios con impacto social y ambiental
El día de ayer Unifin informó sobre la contratación de su primer financiamiento sostenible por un monto total de $45 millones de dólares con un plazo de 5 años con el fondo de inversión Eco-Business Fund. Los recursos serán destinados a diseñar productos de financiamiento para PyMEs con un enfoque en impacto ambiental y social.

2. Manufacturas: Avanzan los indicadores en los establecimientos con programa IMMEX en julio
El INEGI publicó las cifras de los principales indicadores de los establecimientos manufactureros y maquiladores con servicio de exportación (IMMEX) de julio 2021. Durante el mes, el personal ocupado total avanzó modestamente en 0.5%, mientras que las horas trabajadas repuntaron apenas en 0.7% m/m. Las remuneraciones crecieron 1.7%m/m en establecimientos manufactureros, pero cayeron 1.4% m/m en los no manufactureros. Tanto los ingresos totales en estos establecimientos en el mercado nacional e internacional registraron aumentos en su comparación anual, así como todos los indicadores anteriormente presentados, lo cual refleja que la reapertura de actividades ha impulsado la recuperación post pandemia. (Mayor detalle)

3. COVID-19: México llega a los 100 millones de dosis aplicadas
A nivel nacional se han administrado 100.5 millones de dosis de la vacuna, al tiempo que el número total de contagios se ubica en 3.7 millones, y se contabilizan 276.9 miles de decesos. El día de ayer se aplicaron 648 mil 239 nuevas vacunas, acumulando un total de 100 millones 516 mil 964 dosis aplicadas en el país, monto que representa que el 71% de la población ha recibido al menos una dosis. Se estima que 45 millones 284 mil mexicanos cuentan con esquema de vacunación completa.

4. Minoristas: El Comce advierte que algunos productos podrían no estar disponibles en el “Buen Fin”
El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión, Ciencia y Tecnología (Comce) teme que dada la baja disponibilidad de contenedores a nivel mundial se presenten desbastaos de ciertos productos durante el “Buen Fin” 2021 ante la demora en los envíos. Anteriormente, despachar un contenedor de un puerto tardaba alrededor de 7 a 8 días y ahora tarda más de 15 días, además de la demora observada en los bloques en las vías de ferrocarril en Michoacán.

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos mixtos y sesgo positivo ante la expectativa de que el inicio de la disminución en el ritmo de compra de activos por parte del Fed se atrase como consecuencia de las cifras débiles de empleo en EE. UU. En este sentido, la mayoría de las bolsas operan al alza, mientras que las divisas ganan terreno frente al dólar.

1. Sector bancario: El banco Accendo pierde licencia de banca múltiple
Ayer, la Junta de Gobierno de la CNBV integrada por miembros del el IPAB, la SHCP, el Banco de México entre otros, aprobó la revocación de licencia al banco Accendo. Lo anterior, como consecuencia de la fuerte caída en su Índice de Capitalización (ICAP), el cual se ubicó por debajo del umbral mínimo que marca la regulación. Ante esto, el IPAB se encargará de liquidar a los cuentahabientes, donde pagará hasta $2 millones 500 mil pesos por cada cuenta, asegurando al 96% de sus clientes. El Subsecretario de SHCP, Gabriel Yorio afirmó que esta situación es aislada y no pone en riesgo al sistema financiero, ya que dicha institución representa apenas el 0.08% del sistema. (Mayor detalle)

2. Sector energético: Moody´s estima altos precios de energéticos, a pesar de un aumento en la oferta de EE. UU.
Moody´s Investor Service espera que la oferta de gas natural en EE. UU. se incremente en los próximos meses, de manera a satisfacer la creciente demanda ante la escasez temporal de gas natural en China y Europa. Así, la calificadora espera que el aumento en la oferta ayude a aliviar el creciente aumento en el precio del gas, el cual podría mantenerse por arriba de los 3 dólares por millón de BTU (Unidad Térmica Británica) hasta inicios del año entrante. Sin embargo, este aumento en la producción no será suficiente para disminuir en el corto plazo los precios del gas natural en México.

3. COVID-19: Se aplicará dosis de Pfizer a menores de 12 a 17 años con enfermedades crónicas
A nivel nacional se han administrado 99.9 millones de dosis de la vacuna, al tiempo que el número total de contagios se ubica en 3.7 millones, y se contabilizan 276.4 miles de decesos. La Secretaría de Salud anunció que ajustará su Política Nacional de Vacunación y procederá a inmunizar a los menores de edad de 12 a 17 años que padezcan enfermedades crónicas. Se usará la dosis de Pfizer al ser la única en demostrar efectividad con este grupo.

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos diferenciados por tipo de activo ante la posibilidad de que no se apruebe la eliminación del techo de endeudamiento en EE. UU., así como cifras mixtas de confianza en EE. UU. y Europa. En este sentido, la mayoría de las bolsas operan al alza, mientras que las divisas pierden terreno frente al dólar.

1. Mercado Laboral: La tasa de desempleo pasa de 5.3% a 4.3% en un año
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) publicada por el INEGI a agosto, mostró que la Población Económicamente Activa (PEA) disminuyó en términos mensuales de 59 millones a 58.2 millones. Así, la tasa de desempleo se ubicó en 4.3% en agosto 2021, mientras que la tasa de participación laboral aumentó para ubicarse en 59.4%. No obstante, en su comparación anual se observó un aumento de 5.5 millones en la población ocupada y caídas en la población subocupada de 1.3 millones de personas. Los avances anuales reflejan que persiste una recuperación en el mercado laboral, aunque las caídas mensuales sugieren que esta se está desacelerando. (Mayor detalle)

2. Energéticos: La producción de crudo de PEMEX alcanza su nivel más bajo desde julio 2020
Los datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) mostraron que la producción de crudo de PEMEX de agosto se ubicó en 1,553 millones de barriles diarios, el nivel más bajo desde julio del año pasado, lo que equivale a una caída de 53 mil barriles diarios. Este desempeño se da después de la explosión de la plataforma marina Ku-Maloob-Zaap. La producción de crudo nacional, incluido el sector privado se ubicó en 1,616 millones de barriles diarios.

3. COVID-19: Pfizer inicia pruebas para elaborar su píldora contra el COVID-19
A nivel nacional se han administrado 99.4 millones de dosis de la vacuna, al tiempo que el número total de contagios se ubica en 3.7 millones, y se contabilizan 275.7 miles de decesos. Pfizer anunció que ya comenzó a realizar ensayos clínicos en pacientes para probar una píldora contra el COVID-19.

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos negativos a la espera de los comentarios del presidente del Fed sobre el inicio en la reducción de la compra de activos y ante mayores tensiones en el Congreso sobre la suspensión del techo de endeudamiento. En este sentido, las bolsas operan a la baja, mientras que las divisas pierden terreno frente al dólar.

1. IGAE: La evolución de la actividad económica nacional se recupera ligeramente en julio
Los datos del INEGI del proxy del PIB conocido como el IGAE registraron un aumento del 0.5% m/m en julio, después de que en junio cayera 0.9% m/m. Al interior, el sector agropecuario y el industrial crecieron en 1.9% y 1.1% respectivamente, mientras que el sector servicio aumentó solo 0.3% durante el mes, debido a la aparición de la tercera ola por COVID-19. Respecto a julio 2020, el IGAE avanzó 7.7%, repunte menor al observado en junio (13.3%) y por debajo de lo esperado por el mercado (8.5%). En su comparación anual, las agropecuarias fueron las únicas en mostrar un retroceso (-1.1%), mientras que el sector industrial y de servicios creció en 8.0% y 8.4%, respectivamente. (Mayor detalle)

2. Balanza Comercial: Las exportaciones automotrices caen en agosto 2021
La balanza comercial mostró una desaceleración en las exportaciones totales, las cuales crecieron 9.0% a/a en agosto, repunte muy por debajo de lo registrado en julio (15.2% a/a) y junio (29.1% a/a). En particular, el rubro que impulsó a la baja a las exportaciones fueron las automotrices que cayeron 11.8% a/a. Asimismo, las importaciones totales aumentaron 43.3% a/a, siendo dicho repunte es menor a lo observado en meses anteriores. Aquí, destaca el crecimiento de 11.3% a/a de las importaciones petroleras. Con esto, el saldo de la balanza comercial fue deficitario por segunda ocasión consecutiva. (Mayor detalle)

3. COVID-19: Se registra otra semana a la baja en contagios
A nivel nacional se han administrado 99.2 millones de dosis de la vacuna, al tiempo que el número total de contagios se ubica en 3.6 millones, y se contabilizan 274.5 miles de decesos. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, la nueva semana epidemiológica registra una disminución del 26% en el total de casos estimados respecto a la semana previa. Con esto, se acumulan seis semanas a la baja dado el acelerado ritmo de reducción en los contagios en el país.

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con sesgo negativo, ante la incertidumbre política en Alemania y comentarios de miembros del Fed respecto al inicio en la reducción del ritmo de la compra de activos. En este sentido, la mayoría de las bolsas operan a la baja, mientras que las divisas pierden terreno frente al dólar.

1. Comercio: Las ventas al menudeo en el país retroceden durante el mes de julio
Los datos del INEGI correspondiente al sector comercio reflejaron que las ventas al por menor cayeron 0.4% m/m en julio, mientras que las ventas mayoristas avanzaron 1.0% m/m. El personal ocupado en el sector mostró aumentos muy ligeros e incluso se mantuvo sin cambios en las empresas mayoristas, las remuneraciones medias cayeron 2.9% m/m en el mayoreo y avanzaron 2.1% m/m en las empresas minoristas. Dada la baja base de comparación, todos los indicadores repuntaron en términos anuales. (Mayor detalle)

2. INEGI: Los indicadores del sector servicios continúan deteriorándose
Con cifras a julio 2021, los indicadores del sector terciario del INEGI reflejaron un retroceso en julio, donde los ingresos totales por los servicios se mantuvieron prácticamente sin cambios, cuando el mes anterior crecieron 1.7% m/m. Así, tanto el personal ocupado en el sector, como el gasto por consumo de servicios y las remuneraciones totales cayeron durante el mes, en 6.6%, 3.4% y 4.7% respectivamente. Este desempeño refleja la afectación dada la aparición de la variante Delta y el comienzo de la tercera ola. (Mayor detalle)

3. COVID-19: El registro para la vacunación para menores de edad iniciará en octubre
A nivel nacional se han administrado 97.5 millones de dosis de la vacuna, al tiempo que el número total de contagios se ubica en 3.6 millones, y se contabilizan 274.2 miles de decesos. El Subsecretario Hugo López-Gatell anunció hoy que el 1° de octubre se abrirá el registro para la vacunación de menores de edad (12 a 17 años) con enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades pulmonares y cardiovasculares, entre otras. Asimismo, se vacunará a las adolescentes embarazadas en este rango de edad.

4. Ley Outsourcing: La reforma laboral ocasionó que el salario de 2.8 millones de trabajadores aumentara
La secretaria del Trabajo afirmó que gracias a la reforma laboral a la Ley Outsourcing más de 2.8 millones de trabajadores salieron del esquema de la subcontratación y fueron reconocidos por sus verdaderos empleadores ante el IMSS, y así su salario se incrementó en 14%, de acuerdo con datos de esta institución pública. También agregó que los efectos de esta reforma laboral se vislumbrarán en el mediano y largo plazo en el reparto de utilidades y en los derechos de los trabajadores.

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos negativos ante las noticias en China y cifras débiles en EE.UU. En este sentido, las bolsas operan a la baja, mientras que las divisas pierden terreno frente al dólar.

1. INPC: Los precios aumentaron más de lo esperado en la primera quincena de septiembre
La inflación para la primera quincena de septiembre registró un aumento de 0.42% q/q, superando las expectativas del mercado (0.33%). De esta forma la inflación general tuvo un repunte anual de 5.87% Este desempeño se da después de que se registraran dos primeras quincenas consecutivas con disminuciones. Al interior, los precios de los bienes que impulsaron este aumento fueron los de las frutas y verduras y los de las colegiaturas. Por su parte, los bienes agropecuarios, pecuarios y energéticos registraron una inflación anual de dos dígitos. (Mayor detalle)

2. INEGI: Se registran avances en los indicadores del sector construcción en julio 2021
La Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) del INEGI de julio mostró avances durante el mes, donde el valor de la producción creció 1.4% m/m y 6.1% a/a. Las remuneraciones medias reales y las horas trabajadas en el sector registraron aumentos ligeros en su comparación mensual, y se ubicaron 3.5% y 7.9%, por arriba de su nivel de julio 2020, respectivamente. Finalmente, el personal ocupado no registró cambios mensuales, pero repuntó 5.4% a/a. (Mayor detalle) 

3. COVID-19: Los contagios en las últimas 24 horas registran una disminución del 7.3%
A nivel nacional se han administrado 96.8 millones de dosis de vacunas contra COVID-19, mientras se contabilizan 3.6 millones de contagios y 273.4 mil decesos. Los datos de la Secretaría de Salud reflejaron una disminución en el total de casos en un día, ya que ayer se registraron 11,603 nuevos casos, nivel 7.3% menor al reportado el día anterior (12,521). Asimismo, el total de decesos también contabilizó una ligera caída, pasando de 815 a 811 en un día.

Internacional

Los mercados internacionales inician la jornada con movimientos positivos ante la decisión de ayer de política monetaria del Fed y a pesar de que continúa la incertidumbre en torno a Evergrande. En este sentido, las bolsas operan al alza, mientras que las divisas se aprecian frente al dólar.