.

Fun fact: Sudán tiene más pirámides que cualquier otro país en el mundo.

Nacional

1. Manufacturas: Indicadores del sector manufacturero se desaceleran a/a en abril
De acuerdo con INEGI, en abril de 2023 y con datos ajustados por estacionalidad, los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) muestran que el personal ocupado total del sector manufacturero creció 0.1% respecto a marzo. Por su parte, las horas trabajadas aumentaron 1.1% m/m y las remuneraciones medias reales pagadas (sueldos, salarios y prestaciones sociales) se expandieron 0.3% m/m. A tasa anual y con cifras ajustadas por estacionalidad, el personal ocupado total cayó en abril 0.3%, al tiempo que las horas trabajadas disminuyeron 0.4% y las remuneraciones medias reales incrementaron 2.3%. (Mayor detalle)

2. Política: BBVA no ve que precandidatos pongan en juego la estabilidad macroeconómica
Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, mencionó que ninguno de los precandidatos de Morena a la presidencia de México, pone en juego la estabilidad macroeconómica del país. En este sentido, detallo que no hay un candidato que ponga en juego la estabilidad macroeconómica del país, en parte porque los candidatos del partido oficial han mencionado que habrá continuidad. Vale la pena mencionar que de los cuatro aspirantes, solo Marcelo Ebrard ya no ejerce como secretario de relaciones exteriores; mientras que tanto Claudia Sheinbaum, como Ricardo Monreal y Adán Augusto López dejarán sus cargos a partir del viernes 16 de junio. Por su parte, BBVA ha señalado que descarta la probabilidad de un problema macroeconómico a final del sexenio ya que fiscalmente, las finanzas públicas están sanas y el coeficiente de deuda respecto al PIB se ubica en un nivel estable, por lo que no anticipan que se vaya a perder el grado de inversión.

3. Manufacturas: Industria del aluminio de las más favorecidas por el Nearshorisng
De acuerdo con Julio César Martínez Rivas, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Aluminio (Canalum), esta industria podría crecer hasta un 15% anual durante los próximos seis años, en lugar de hacerlo a tasas de 8% como lo ha hecho en los últimos años. Lo anterior, impulsado por la alta demanda que ha traído la relocalización de empresas, mejor conocido como Nearshoring. En este sentido agregó que México está viviendo un momento histórico por el fenómeno del nearshoring y la industria del aluminio va a ser uno de los sectores más beneficiados, ya que es un metal que por su naturaleza se va a integrar a la cadena de valor de todas las industrias que van a llegar al país.

Internacional

1. EE.UU.: Precios al productor continúan disminuyendo

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, el Índice de Precios al Productor para la demanda final disminuyó 0.3% m/m en mayo con cifras desestacionalizadas, por debajo de la caída de 0.1% estimada por los analistas y de la cifra del mes anterior (0.2% m/m). Por su parte, los precios al productor para la demanda final crecieron 1.1% en términos anuales y con cifras sin desestacionalizar. La caída en el índice de demanda final se puede explicar por la baja en los precios de los bienes de demanda final, la cual disminuyó en 1.6% m/m, mientras que el índice de demanda final de servicios aumentó 0,2 por ciento. Por otro lado, los precios de la demanda final que excluyen alimentos, energía y servicios comerciales se mantuvieron sin cambios en mayo después de un ligero incremento de 0.1% en abril. En términos anuales, el índice de demanda final menos los alimentos, la energía y los servicios comerciales aumentó 2.8%.

2. Reino Unido: PIB crece en abril después de caída en marzo

La economía británica volvió a crecer en abril, ya que el PIB aumentó un 0.2% en comparación con el mes anterior. La expansión, que revirtió parcialmente una contracción de 0.3% en marzo, estuvo impulsada por el sector servicios. Las cifras positivas del PIB, junto con los sólidos datos del mercado laboral publicados el martes, aumentan las posibilidades de que el banco central vuelva a subir las tasas de interés la próxima semana.

3. EE.UU.: Donald Trump se declaró inocente de 37 cargos

Donald Trump se declaró inocente de 37 cargos derivados de su supuesto mal manejo de documentos clasificados. El expresidente de Estados Unidos fue procesado en un juzgado federal en Miami y Waltine Nauta, su asistente personal y coacusado, se unió al tribunal. Trump no estaba esposado ni obligado a hacer una foto policial. La policía local dijo anteriormente que se estaban preparando para multitudes de hasta 50,000 personas alrededor del juzgado, pero solo aparecieron varios cientos de manifestantes.

Columnas destacadas

El misterio de los milagros económicos de Manuel Sánchez – El Financiero.

Inminente quiebra en el campo de Marco A. Mares – El Economista.

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Certificación de los analistas: Rodolfo Mitchell fue el encargado de desarrollar este documento.

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junio 14, 2023

Ventas mismas tiendas de la Antad se desaceleran fuerte en abril (Nacional)

Fun fact: Para conseguir un kilo de miel, las abejas deben visitar 1,440,000 flores.

Nacional

1. Ventas al menudeo: Ventas mismas tiendas de la Antad se desaceleran fuerte en abril
En mayo de 2023, las ventas en términos nominales de Tiendas Iguales, considerando todas aquellas tiendas que tienen más de un año de operación, ligadas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) mostraron una variación positiva de 1.3% respecto al mismo mes del año anterior, muy por debajo del 6.2% de abril de este año. Por su parte, las Tiendas Totales, que incorporan las tiendas abiertas en los últimos 12 meses, aumentaron 4.0% a/a, mostrando una fuerte desaceleración respecto al mes anterior, en donde crecieron 9.2% a/a. Así, las ventas acumuladas al quinto mes de 2023 ascendieron a $593.6 miles de millones de pesos. (Mayor detalle)

2. Finanzas publicas: Recaudación acumulada en los primeros 5 meses se desacelera y crece solo 2.7% a/a
De acuerdo con información publicada por el SAT, la recaudación acumulada en los primeros cinco meses del año sumó $1,922,057 millones de pesos, monto mayor en 2.7% real respecto de lo captado en el mismo lapso del año pasado. A pesar de lo anterior, si se compara este monto con la recaudación esperada en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), los ingresos resultaron inferiores en $70,981 millones de pesos, respecto a las proyecciones de la LIF de 2023, en donde se anticipaba una recaudación de impuestos de enero a mayo de $1,993,038 millones de pesos. Lo anterior, a pesar de que la captación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) presentó un crecimiento de 2.9% en términos reales al 31 de mayo, lo que equivale a $106,430 millones de pesos, al tiempo que la recaudación bruta del Impuesto al valor Agregado (IVA) fue de $864,479 millones de pesos, un incremento de 42 mil 600 millones, respecto del mismo periodo del ejercicio anterior.

3. Infraestructura: Gobierno decreta expropiación de 119 hectáreas para construcción del tren maya
De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Gobierno de México decretó este lunes la expropiación de más 119 hectáreas ubicadas en el ejido Juan Sarabia, municipio de Othón P. Blanco, en Quintana Roo, para la construcción del tramo 7 del Tren Maya que recorrerá de Bacalar a Escárcega, Campeche. Dentro del documento publicado detalló que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) determinó en el dictamen valuatorio que el monto total de indemnización por estos terrenos es de $136.5 millones de pesos y que será Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V. el encargado de realizar el pago.

Internacional

1. EE.UU.: Precios al consumidor continúan moderándose en mayo

En Estados Unidos se publicó el índice de precios al consumidor (IPC) de mayo en línea con las expectativas, al aumentar 0.1% en términos mensuales. Por su parte el componente subyacente incrementó 0.4% m/m, en línea con lo esperado y la cifra del mes anterior. En términos anuales, la inflación general se desacelero a 4.0%, desde 4.9% en abril, mientras que la inflación subyacente llegó a 5.3% a/a, por debajo del 5.5% del mes anterior. En el detalle destaca que los bienes básicos crecieron 0.55%, ya que los precios de los vehículos usados registraron otro gran aumento (4.4% m/m). Mientras que, se vio favorecido por una caída en los precios de la energía (-3.6% m/m) y de los autos nuevos (-0.1% m/m).

2. China: Banco Central disminuye tasa de interés de préstamos de corto plazo

El Banco Central de China redujo la tasa de préstamos a corto plazo por primera vez en diez meses, ya que busca inyectar liquidez en el sistema financiero y ayudar a reactivar el crecimiento económico. Como resultado de lo anterior, el yuan cayó a su valor más bajo frente al dólar en más de seis meses. En este sentido, los analistas esperan más recortes de este tipo, lo que ampliaría la divergencia de las tasas de interés con Estados Unidos y empujaría al yuan aún más abajo.

3. Geopolítica: Ucrania recupera 7 aldeas en contraofensiva

Ucrania afirmó haber recuperado siete aldeas de manos de las fuerzas rusas desde que comenzó su contraofensiva la semana pasada. Hanna Maliar, viceministra de Defensa, dijo que en los últimos días se recuperaron 91 kilómetros cuadrados, una pequeña fracción de los 104.000 kilómetros cuadrados estimados de territorio ocupado por Rusia. El Kremlin insistió en que había repelido los ataques ucranianos. El martes por la mañana, sus fuerzas lanzaron ataques aéreos en Kryvyi Rih, una ciudad en el centro de Ucrania, matando a 11 personas según funcionarios locales.

Columnas destacadas

¿Y ahora para dónde los bancos centrales? de Joel Virgen – El Financiero.

Aquel destape de 1987 de Federico Rublí – El Economista.

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junio 13, 2023

Peso en su nivel más apreciado en 7 años respecto al dólar (Nacional)

Fun fact: Sin el dedo meñique perderías el 50% de la fuerza de tu brazo.

Nacional

1. Tipo de cambio: Peso en su nivel más apreciado en 7 años respecto al dólar
La paridad del peso contra el dólar americano se mantiene en rachada a la baja, ya que esta alcanzó un nuevo mínimo de siete años, al cerrar este viernes en niveles de 17.2840 pesos por dólar y anotar una apreciación semanal de 1.3%. En lo que va del año, el tipo de cambio contra el dólar presenta una apreciación de 11.23%, equivalente a 2.19 pesos. Adicionalmente, la moneda quedó muy cerca del nivel mínimo de 2016 cuando alcanzó los 17.18 pesos por divisa estadounidense. En este sentido, el peso se ha fortalecido respecto al dólar en 6 de los últimos 7 días, con lo cual muestra una apreciación de 2.6%, siendo esta última el alza más acelerada de los últimos 6 días y en términos semanales, es la apreciación más fuerte en 5 semanas.

2. Finanzas públicas: Participaciones a Estados Y Municipios presentan mayor caída en 14 años
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en los primeros cuatro meses del año las participaciones a los Estados y Municipios del país tuvieron su mayor descenso en 14 años, al presentar una caída de 8.3% respecto del mismo periodo del año anterior. De continuar con esta tendencia en las participaciones federales, el 95% de los municipios de México sufrirá una crisis de liquidez en los próximos meses. De acuerdo con César Garza Villarreal, presidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamm) y de la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm), los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades de la Federación (FEIEF), se encuentran en niveles muy bajos, por lo que estos servirían de muy poco para enfrentar la contingencia. En este sentido, alertó que la situación que se vive es delicada, ya que se da en un momento en que el Gobierno Federal no tiene capacidad de atender esta emergencia, debido al debilitamiento del FEIEF, por las políticas del subsidio a las gasolinas, y por las circunstancias de las altas tasas de interés.

3. Tipo de cambio: Fortaleza del peso por razones estructurales y coyunturales, Heath
De acuerdo con Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México (Banxico), la fortaleza del peso mexicano no se explica particularmente por el diferencial de tasas de interés de México y Estados Unidos, el cual es de 600 puntos base, sino por razones estructurales y coyunturales. En este sentido mencionó que para entender la apreciación del tipo de cambio se debe analizar los usos y fuentes de divisas que están cambiando dentro de la economía del país, las cuales hoy provienen de las remesas y del turismo, al tiempo que se observa un cambio radical en la inversión extranjera en valores gubernamentales, de la que hoy muestra una menor dependencia, por lo que no es preponderante nuestro diferencial de tasas de interés con Estados Unidos, aunque quizás en el margen puede influir.

Internacional

1. Suiza: UBS toma control de Credit Suisse

UBS impuso estrictas restricciones a Credit Suisse después de que el banco suizo completara su adquisición. Dentro de las medidas destaca la prohibición de aceptar nuevos clientes de países de alto riesgo como Rusia. Los últimos años de Credit Suisse como banco independiente se vieron empañados por escándalos, que un informe interno atribuyó a una actitud displicente hacia el riesgo.

2. Italia: Muere expresidente Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi, ex primer ministro de Italia, murió a los 86 años, después de luchar contra la leucemia. Berlusconi, un extravagante magnate de los medios, dirigió cuatro gobiernos para el partido de centroderecha Forza Italia entre 1994 y 2011. Su carrera se vio sacudida por escándalos sexuales, acusaciones de corrupción y una condena por fraude fiscal. Había regresado a la cámara alta de Italia, el Senado, después de una elección nacional en septiembre.

3. Geopolítica: Ucrania liberó aldea de las fuerzas rusas

Ucrania afirmó haber liberado una cuarta aldea de las fuerzas rusas en la región oriental de Donetsk. Las victorias fueron resultado de la contraofensiva de Ucrania, según un portavoz del ejército. Mientras tanto, hubo más luchas internas rusas entre Wagner, un grupo mercenario privado, y el Kremlin después de que un ministro dijera que las “formaciones de voluntarios” tendrían que firmar contratos formales con el ministerio de defensa. El jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, respondió que no firmarían tales contratos, acusando al Ministerio de Defensa de incompetencia.

Columnas destacadas

Cómo explicar la fortaleza de la economía estadounidense de Ernesto O’Farrill – El Financiero.

Presiones fiscales de Isaac Katz – El Economista.

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junio 12, 2023

Producción Industrial aumenta en abril impulsada por las manufacturas (Nacional)

Fun fact: Los cocodrilos no pueden sacar la lengua. La tienen pegada al paladar y a su membrana en toda su extensión.

Nacional

1. Producción Industrial: Aumenta en abril impulsada por las manufacturas
De acuerdo con el INEGI, en abril de 2023 y con cifras desestacionalizadas, la producción industrial, medida a través del Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI), creció 0.4% respecto a marzo de este año, por debajo del 0.6% m/m anticipado por los analistas, aunque por arriba del mes anterior (-0.9%). En términos anuales, la producción industrial se expandió 1.6% por arriba de la expectativa de mercado y de la lectura del mes anterior de 1.4%. En el detalle destaca que, las manufacturas crecieron 2.1% m/m, al tiempo que la Minería incrementó 0.3% m/m, mientras que los servicios públicos y la construcción disminuyeron 2.0%. Por su parte, a tasa anual, las industrias manufactureras aumentaron 3.2%, la minería 1.9% y los servicios públicos 0.7%, al tiempo que la construcción cayó 1.7%. (Mayor detalle)

2. Turismo: Aumenta el ingreso de turistas en abril, aunque disminuye el gasto total
Durante abril de 2023 y con base en los resultados de las Encuestas de Viajeros Internacionales (EVI), Encuesta de Turismo de Internación (ETI) y Encuesta de Viajeros Fronterizos (EVF), ingresaron al país 5925,320 visitantes, 11.4% más que en el mismo mes del año pasado. De los cuales, 3,174,982 fueron turistas internacionales. Por su parte, en el cuarto mes de 2023, el ingreso de divisas referente al gasto total de visitantes internacionales ascendió a $2,405.9 millones de dólares, lo que implica una caída de 0.2% respecto a abril de 2022, sin embargo, esta cifra es mayor a lo observado en abril de 2021, cuando alcanzó los $1,277.9 millones de dólares. En línea con lo anterior, el gasto medio de turistas internacionales de internación que ingresaron vía aérea fue de $1,175.37 dólares, 3% mayor que en el mismo mes de 2022, cuando alcanzó los $1,141.51 dólares. (Mayor detalle)

3. Industria Automotriz: Continúa recuperación de la producción, venta y exportación de vehículos pesados
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través de la información recopilada por el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP), en mayo de 2023, las 11 empresas que conforman este registro vendieron 4,618 vehículos pesados al menudeo y 4,854 al mayoreo, en el mercado nacional, lo cual implica crecimientos anuales de 44.13% y de 50.37% respectivamente. Por su parte, en el periodo enero-mayo de 2023, se produjeron 93,968 unidades, de las cuales 91,168 correspondieron a vehículos de carga y 2,800 a vehículos de pasajeros. Al tiempo que en los primeros cuatro meses del 2023, se exportaron 75,264 unidades, siendo Estados Unidos el principal mercado, con una participación de 95.8%. (Mayor detalle)

Internacional

1. EE.UU.: Trump podría presentar cargos federales por mal manejo de información clasificada

Donald Trump dijo que había sido acusado de mal manejo de documentos clasificados en Mar-a-Lago, su propiedad en Florida. En este sentido, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no confirmó los cargos, que serían los primeros presentados por fiscales federales contra un expresidente. Según informes de prensa, los cargos incluyen conspiración para obstruir la justicia y retención deliberada de documentos secretos. Trump dice que debe presentarse ante la corte en Miami el martes.

2. China: Precios al consumidor se desaceleran ante menor ritmo en la economía

Los precios al consumidor de China aumentaron 0.2% en términos anuales durante el mes de mayo, lo cual apunta a que su recuperación económica se está estancando. Los precios al productor en mayo cayeron 4.6% a/a, lo cual representa la disminución interanual más pronunciada desde 2016. En este sentido, las autoridades parecen estar preparadas para responder a la inflación peligrosamente baja de China, ya que esta semana los grandes bancos dijeron que reducirían las tasas de interés de los depósitos.

3. EE.UU.: Incendios en Canadá continúan afectando calidad de aire en EE.UU.

El humo de los incendios forestales en Canadá continuó afectado buena parte Estados Unidos. Filadelfia y Washington DC, registraron niveles de calidad del aire muy poco saludables. Sin embargo, lo peor parece haber pasado en otros lugares, con una mejora de la calidad del aire en gran parte del noreste de este país, incluida la ciudad de Nueva York. Como respuesta, el estado de Nueva York, junto con Maine y New Hampshire, enviará guardabosques a Canadá para ayudar a controlar los incendios forestales.

Columnas destacadas

La carrera de las ‘corcholatas’ de Enrique Quintana – El Financiero.

Inflación, ¿dónde estamos, qué sigue? de Luis Miguel González – El Economista.

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junio 9, 2023

Precios al consumidor en el menor nivel desde agosto 2021(Nacional)

Fun fact: En Rusia conducir un auto sucio puede ser motivo de multa.

Nacional

1. Inflación: Precios al consumidor en el menor nivel desde agosto 2021
De acuerdo con el INEGI, en mayo de 2023, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una disminución de 0.22 % respecto al mes anterior, por debajo de lo esperado por los analistas (-0.18%) y de la cifra del mes anterior. En términos anuales, la inflación aumentó en 5.84%, ubicándose por debajo del 5.88% anticipado por los analistas y disminuyendo por cuarto mes consecutivo, situándose en su menor nivel desde agosto de 2021. En este mismo sentido, la inflación subyacente aumento continúo desacelerándose al aumentar 0.32% en términos mensuales desde el 0.39% de abril, con lo cual se expandió 7.39% en términos anuales, en línea con lo anticipado por el mercado, aunque por debajo de la cifra del mes anterior de 7.67% a/a. En el detalle destaca la persistencia en los precios de las mercancías (9.04% a/a), en particular los alimentos bebidas y tabaco (11.44% a/a), mientras que los precios de los servicios continúan cediendo. (Mayor detalle)

2. Precios al productor: Continua desaceleración, aumentaron 0.11% a/a en mayo
De acuerdo con INEGI, durante mayo de 2023, el Índice Nacional de Precios Productor (INPP) total, incluyendo petróleo, cayó 0.45% respecto a abril, lo cual resulto en un aumento anual de 0.11%, muy por debajo de lo observado en mayo del año pasado cuando los precios al productor crecieron 0.79% a tasa mensual y 10.47% en términos anuales. En el detalle destaca que, por grupos de actividades económicas, los precios de las actividades agropecuarias disminuyeron 0.04% respecto al mes anterior, al tiempo que los precios de las actividades industriales cayeron 0.87% m/m y los de los servicios incrementaron 0.30% m/m. Por su parte y en términos anuales, los precios de las actividades agropecuarias aumentaron 5.95%, mientras que los precios de las actividades industriales bajaron 2.69% a/a y los de los servicios incrementaron 4.88% a/a. (Mayor detalle)

3. Sector Industrial: Baja California Sur, Quintana Roo y San Luis Potosí los Estados con mayor dinamismo en febrero
En febrero de 2023, de acuerdo con INEGI y con cifras ajustadas estacionalmente, las entidades que mostraron los crecimientos mensuales más pronunciados en su actividad industrial, en términos reales, fueron: Quintana Roo, Guerrero, Baja California Sur, Ciudad de México, Yucatán y San Luis Potosí. Mientras que, en términos anuales y con series desestacionalizadas, en el mes de referencia, las entidades que presentaron los ascensos más significativos en su producción industrial, en términos reales, fueron: Baja California Sur, Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca, Nayarit, San Luis Potosí y Chiapas. En el sector minería destacaron los incrementos, a tasa anual, reportados en Nayarit, Tabasco, Hidalgo, Yucatán y Ciudad de México, al tiempo que los servicios públicos sobresalieron los aumentos en Colima, Tamaulipas, Chihuahua, Durango y Oaxaca. Por su lado en la Construcción, las alzas más relevantes ocurrieron en Baja California Sur, Nayarit, Quintana Roo, Campeche e Hidalgo. Al tiempo que en las Industrias manufactureras, los crecimientos más altos se registraron en San Luis Potosí, Chiapas, Puebla, Guanajuato, Michoacán de Ocampo y Quintana Roo. (Mayor detalle)

Internacional

1. EE.UU.: mercado laboral se enfría y aumentan las solicitudes a nivel no visto desde octubre de 2021

De acuerdo con el Departamento de Trabajo, en Estados Unidos, durante la semana que finalizó el 3 de junio las solicitudes iniciales por desempleo se ubicaron 261,000, lo que implica un aumento de 28,000 del nivel revisado de la semana anterior. Este es el nivel más alto de reclamos iniciales desde el 30 de octubre de 2021 cuando se alcanzaron 264.000. El promedio móvil de 4 semanas fue 237,250, lo que representa un aumento de 7,500 del promedio revisado de la semana anterior. Por su parte, las solicitudes continuas durante la semana que finalizó el 27 de mayo fue de 1.757 millones, una disminución de 37,000 desde el nivel revisado de la semana anterior. El promedio móvil de 4 semanas fue 1,784,750, una disminución de 12,500 del promedio revisado de la semana anterior.

2. Eurozona: PIB se contrae en 1T23 con lo cual se encuentra en recesión técnica

La economía de la Eurozona se contrajo un 0.1% t/t en el primer trimestre de 2023, según datos revisados a la baja desde un ligero incremento de 0.1% t/t, por debajo del esperado por el mercado, quien anticipaba que se mantendría sin cambio. Eso pone a la región en una recesión, definida como dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Sin embargo, es poco probable que la recesión dure demasiado, ya que la Comisión Europea pronostica que el PIB de la región crecerá un 1.1% este año.

3. Canadá: Banco de Canadá aumenta tasas por primera vez desde enero ante persistencia en presiones inflacionarias

Ayer por la tarde, el Banco de Canadá incrementó su tasa de interés de referencia en 25 puntos base a 4.75%, el nivel más alto en 22 años, con lo cual aumenta la probabilidad de otra alza en julio para frenar el calentamiento de la economía y la persistente inflación. Vale la pena recordar que el banco central se había mantenido en pausa desde enero, con la finalidad de evaluar el impacto de los aumentos anteriores, tras elevar la tasa de interés objetivo en ocho ocasiones hasta un máximo de 15 años (4.50%). Dentro del comunicado, destaca que detrás de los motivos del alza se encuentran la sorprendente fortaleza del gasto de los consumidores, el repunte de la demanda de servicios, de la actividad inmobiliaria y la rigidez del mercado laboral, lo cuales apuntan a que el exceso de demanda es más persistente de lo previsto.

Columnas destacadas

¿Cómo va la inversión? de Carlos Serrano – El Financiero.

Comunicación de la política monetaria, ¿quién es el vocero? de Alicia Salgado – Dinero en Imagen.

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junio 8, 2023

Analistas anticipan que Banxico inicie ciclo de recortes en diciembre (Nacional)

Fun fact: Las compañías farmacéuticas gastan más en marketing que en desarrollo. Exactamente el doble.

Nacional

1. Encuesta Citibanamex: Mediana anticipa que Banxico inicie ciclo de recortes en diciembre
Ayer se dio a conocer la encuesta de expectativas de Citibanamex, en la cual el consenso ahora estima la tasa de interés objetivo en 11.00% al cierre de 2023. En este sentido, la mediana de los encuestados espera que se dé un recorte de 25pb en diciembre de 2023. Para el cierre de 2024 el estimado de la tasa permaneció en 8.50%. En línea con lo anterior, las proyecciones de inflación general para fin de año disminuyeron a 5.00% desde 5.10% hace una quincena, al tiempo que para la inflación subyacente permanecieron en 5.30%, mientras que las estimaciones de inflación general y subyacente para el cierre de 2024 se mantuvieron sin cambios en 4.01% y 4.00%, respectivamente. Por otro lado, el consenso de la encuesta ahora estima la paridad cambiaria contra el dólar cierre 2023 en 18.70 pesos por dólar, por debajo de la estimación de 19.00 en la encuesta previa. Para el cierre de 2024, proyectaron que el tipo de cambio se ubique en 19.90, ligeramente menor la estimación de 19.93 de hace dos semanas. Finalmente, los analistas encuestados anticipan que la economía crezca 2.0% en 2023 (desde 1.9% hace dos semanas), al tiempo que pronostican un crecimiento del PIB de 1.7% en 2024.

2. Productividad: Productividad laboral cae por segundo trimestre consecutivo
De acuerdo con el INEGI, durante el trimestre enero-marzo de 2023 y con cifras ajustadas por estacionalidad, el Índice Global de Productividad Laboral de la Economía (IGPLE), con base en horas trabajadas, descendió 1% respecto al trimestre anterior, con lo cual hila la segunda caída trimestral consecutiva. En el detalle destaca que, la productividad laboral en las actividades primarias disminuyó 2.6% t/t, al tiempo que en las secundarias bajo 1.5% t/t y en las terciarias se contrajo 0.9% t/t. Por su parte, la productividad laboral en los establecimientos manufactureros subió 0.2% t/t y en las empresas constructoras cayó 2% t/t, mientras que en las empresas de comercio al por menor creció 2.2% t/t, al tiempo que en las de servicios privados no financieros disminuyó 0.6% t/t y en las de comercio al por mayor retrocedió 1.7% t/t. (Mayor detalle)

3. Obras públicas: Ramirez de la O aseguró que para el gobierno es prioritario concluir proyectos
Durante una participación en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de BBVA México, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, aseguró que para el Gobierno de México, es prioritario no dejar proyectos sin terminar, incluido el Tren México-Toluca, que fue obra de otra administración. En este sentido explicó que esto es parte de la certidumbre que el actual Gobierno busca dar ante el próximo cambio de administración. Adicionalmente, mencionó que el Presidente va a continuar con esta labor, por lo que va a eliminar la incertidumbre, ya que se está encargando personalmente de no dejar ningún proyecto sin terminar, y eso implica, al interior del gabinete, un esfuerzo inaudito porque hay que apurarse para terminar proyectos, de los cuales varios son construcciones, y en varias de estas construcciones o falta alguna pieza, o falta una materia prima, o hay alguna restricción de cadena de valor en algún lado.

Internacional

1. Banco Mundial: Revisa al alza crecimiento de 2023

Ayer por la tarde el Banco Mundial publicó su reporte de Perspectivas de la Economía Global en donde destaca la revisión al alza del PIB mundial de 1.7% a 2.1% para 2023, al tiempo que revisó a la baja la proyección de 2024 de 2.7% a 2.4%. Lo anterior como resultado del crecimiento en varias economías importantes, el cual fue más fuerte de lo previsto a principios del año, con una reapertura económica más rápida de lo esperado en China y un consumo resistente en el Estados Unidos. Sin embargo, prevén que la actividad mundial se desacelere, con una desaceleración pronunciada en las economías avanzadas y una recuperación considerable en China. Así se anticipa que la estabilidad económica alcance su punto máximo en 2023 en muchos de las principales economías. Para el caso de México, anticipan que la economía crezca en 2.5% durante 2023 y que este se desacelere a 1.9% en 2024. (Mayor detalle)

2. EE.UU.: Aumenta el déficit de la balanza comercial en abril ante incremento en las importaciones

La Oficina del Censo de EE. UU. y la Oficina de Análisis Económico de EE. UU. anunciaron hoy que el déficit de la balanza comercial de bienes y servicios fue de $74,600 millones de dólares (mdd) en abril, $14,000 mdd más que los $60,600 mdd de marzo, aunque ligeramente por debajo de los $75,400 mdd esperados. En el detalle, las exportaciones de abril fueron de $249,000 mdd, $9,200 mdd menos que las exportaciones de marzo. Por su parte, las importaciones de abril fueron de $323,600 mdd, $4,800 mdd más que las importaciones de marzo.

3. Geopolítica: 42,000 personas están en peligro ante inundaciones provocadas por explosiones en presa ucraniana

Las autoridades ucranianas estimaron que unas 42,000 personas están en riesgo por las inundaciones provocadas por las explosiones en la presa Kakhovka, en un área controlada por Rusia en el sur de Ucrania. La ONU convocó una sesión de emergencia de su Consejo de Seguridad para discutir el tema, durante la cual Rusia y Ucrania se culparon mutuamente por las explosiones. Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia pidieron una investigación.

Columnas destacadas

CMN, inversiones por 35 mmdd de Marco A. Mares – El Economista.

Ebrard alborota la sucesión y su relevo de Mario Maldonado – El Universal.

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junio 7, 2023

Confianza del consumidor aumenta en mayo (Nacional)

Fun fact: Reciclar una tonelada de cartón equivale a evitar que 8 metros cuadrados de tierra se utilizaran como relleno sanitario.

Nacional

1. Consumo: Confianza del consumidor aumenta en mayo
De acuerdo con INEGI, durante mayo de 2023 y con datos ajustados por estacionalidad, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC), elaborado de manera conjunta por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Banco de México, se ubicó en 44.4 puntos, prácticamente en línea con lo anticipado y por encima del mes anterior (44.1), con lo cual la Confianza aumentó en 0.3 respecto a abril. A su interior, se observaron crecimientos mensuales ajustados por estacionalidad en los cinco componentes que lo integran. Destacando los incrementos de 0.7 puntos en los componentes de situación económica del país hoy en día, comparada con la de hace 12 meses y las posibilidades en el momento actual de los integrantes del hogar, comparadas con las de hace un año, para realizar compras de muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrodomésticos, etc. (Mayor detalle)

2. Industria automotriz: Producción, venta y exportación de vehículos ligeros aumentan en mayo
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con información del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), dio a conocer que, en mayo de 2023, se vendieron 106,798 unidades en el mercado interno, lo que representa un incremento de 17.1 % respecto al mismo mes de 2022. En este sentido, en lo que va del año se han comercializado 519,534 vehículos ligeros, implicando un crecimiento de 21.37% respecto al mismo periodo del año pasado. Por su parte, se produjeron 1,560,928 unidades en México, representando un incremento de 24.97% en términos anuales. Del total producido, los camiones ligeros representaron el 77.2%, mientras que el resto correspondió a la fabricación de automóviles. Por otro lado, se exportaron 279,274 vehículos ligeros, 14.16% más que el año pasado, al tiempo que en el periodo enero-mayo de 2023, se reportó un total de 1,273,915 unidades equivalente a un crecimiento de 9.2% a/a. (Mayor detalle)

3. Empleo: Creación de empleo en los últimos 5 meses en máximos históricos para este periodo
De acuerdo con cifras publicadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al 31 de mayo de 2023, se tienen registrados ante 21,862,909 puestos de trabajo formales, de los cuales, el 86.3% son permanentes y el 13.7% son eventuales. Así, en mayo se registró crecimiento mensual de 42,618 puestos, lo cual representa el segundo mayor aumento en los últimos 17 años para este mes. En este sentido, la creación de empleo en los primeros cinco meses de este año es de 490,013, siendo este el mayor aumento para este periodo desde que se tenga registro. Los sectores económicos con el mayor crecimiento porcentual anual en puestos de trabajo son el de la construcción con 9.4%, transportes y comunicaciones con 6.2% y comercio con 4.6%. Por entidad federativa, destacan Tabasco, Quintana Roo y Baja California Sur con aumentos anuales superiores al 8.0% (Mayor detalle)

Internacional

1. FMI: Altas tasas de interés a nivel mundial podrían estresar instituciones financieras y no financieras

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mencionó que, si se mantienen las tasas de interés en niveles elevados por un tiempo prolongado, pueden generar estrés en las instituciones financieras y no financieras, ya que por un lado, aumentaría el costos de fondeo, al tiempo que disminuiría el valor de sus activos de renta fija, lo cual sería un combo que puede poner a prueba a las autoridades monetarias. No obstante lo anterior, recomienda enfrentar este entorno desafiante sin que los bancos centrales comprometan su postura restrictiva contra la inflación, que se ha mantenido obstinadamente alta. Finalmente destacaron que la incertidumbre sobre la salud del sistema financiero y su resistencia al endurecimiento monetario inevitablemente complicará los procesos de decisión de los bancos centrales.

2. EE.UU.: China y Estados Unidos sostienen discusiones productivas en Beijing

Funcionarios de Estados Unidos y China tuvieron discusiones francas y productivas en Beijing. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, las conversaciones fueron parte de los esfuerzos continuos para mantener abiertas las líneas de comunicación. La reunión se produjo dos días después de que Estados Unidos acusara a la Armada de China de maniobras inseguras cerca de un buque de guerra estadounidense en el Estrecho de Taiwán.

3. EE.UU.: Apple presenta el Vision Pro

Durante su conferencia anual de desarrolladores, Apple presentó el Vision Pro, un visor auricular para realidad virtual y aumentada. Las gafas de vidrio estarán disponibles a principios del próximo año por $3,499 dólares. Eso es casi 12 veces más caro que Quest 2, el visor auricular más vendido en el mercado, fabricado por Meta, la empresa de redes sociales. Apple dijo que Vision Pro es el producto más ambicioso que jamás hayan creado.

Columnas destacadas

Señales cruzadas de Joel Virgen – El Financiero.

AMLO es Comunidad de Julio Madrazo – El Economista.

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junio 6, 2023

Se anticipa victoria de Delfina en el Estado de México (Nacional)

Fun fact: El plátano libera mayores cantidades de serotonina y dopamina.

Nacional

1. Elecciones: Se anticipa victoria de Delfina en el Estado de México
Este domingo 4 de junio los habitantes del Estado de México salieron a votar para elegir a la primera gobernadora de la entidad más grande del país, con 12.6 millones de votantes. De acuerdo con conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE), con una muestra de 617 casillas y una participación estimada entre 48.7% y 50.2%, se anticipa que la candidata de la alianza Va por el Estado de México, Alejandra del Moral, obtuvo entre 43 y 45.2% de los votos, mientras que la candidata de la coalición Juntos hacemos Historia, Delfina Gómez Álvarez, entre 52.1 y 54.2% del total de los votos. No obstante lo anterior, los resultados oficiales se conocerán a partir del próximo miércoles cuando se lleven a cabo los cómputos distritales.

2. Inversión: Inversión Fija Bruta aumenta menos de lo esperado en marzo
De acuerdo con el INEGI, en marzo de 2023 y con cifras desestacionalizadas, la Inversión Fija Bruta creció 0.5 % a tasa mensual y en términos reales, con lo cual, en términos anuales se expandió 8.8%, ligeramente por debajo del estimado por los analistas y del mes anterior, en donde se anticipaba un incremento de 9.5% y 12.75% respectivamente. En el detalle destaca que, el gasto efectuado en Construcción aumentó 0.5% m/m al tiempo que en Maquinaria y Equipo (de origen nacional e importado) subió 0.3% m/m. Por su parte, La Inversión en Maquinaria y Equipo avanzó 16.1% a/a, mientas que en Construcción 2.7% a/a. (Mayor detalle)

3. Consumo: Se desacelera el consumo durante marzo por segundo mes consecutivo
De acuerdo con el INEGI, durante marza de este año, y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI) creció, en términos reales, 0.3% respecto a febrero de 2023. Por su parte, en términos anuales, el Consumo (IMCPMI) avanzó 3.3%, mostrando una desaceleración respecto a los crecimientos de enero y febrero de este año (6.3% y 3.5% respectivamente). En el detalle destaca que el consumo de bienes de origen importado se expandió 3.5% en términos mensuales respecto a febrero pasado, al tiempo que el consumo de bienes y servicios de origen nacional no registró variación. Por su parte, a tasa anual, el consumo de bienes de origen importado creció 10% y en bienes y servicios nacionales 2.3% (el de servicios incrementó 4.8 % y el de bienes cayó 0.2 %). (Mayor detalle)

Internacional

1. EE.UU.: Órdenes de fábrica aumentan en abril, en línea con la tendencia

De acuerdo con la Oficina del Censo de EE. UU., las órdenes de fábrica aumentaron en abril en $2,600 millones de dólares (mdd), equivalentes a 0.4% m/m a $577,500 mdd, con lo cual cuatro de los últimos cinco meses han mostrado expansión. Esto siguió a un aumento del 0.6% en marzo. En el detalle destaca que los envíos disminuyeron $2.5 mil mdd o 0.4% en términos mensuales a $572.3 mil mdd, en línea con la caída de 0.6% en marzo. Por su parte, los pedidos sin completar aumentaron $10.4 mdd o 0.8% m/m a $ 1,291.3 mil mdd. Esto siguió a un aumento del 0.4% en marzo. Finalmente, los inventarios, aumentaron $4.2 mil mdd, equivalentes a 0.5% m/m a $856.7 mil mdd.

2. Petróleo: Precios aumentan ante anuncio de recortes

Los precios del petróleo subieron después de que Arabia Saudita anunciara que reduciría la producción en 1 millón de barriles por día. El anuncio se produjo después de que la OPEP+, el cártel del petróleo y sus aliados, incluida Rusia, decidieran extender los recortes a la producción colectiva más allá de lo que habían acordado previamente. El crudo Brent, un punto de referencia internacional, subió un 2% durante las primeras operaciones del lunes.

3. Geopolítica: Rusia frustra ofensiva ucraniana en Donetsk

Rusia dijo que había frustrado una ofensiva ucraniana a gran escala al matar a 250 soldados ucranianos. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, los ataques se originaron en cinco puntos diferentes a lo largo de la línea del frente en Donetsk. Las afirmaciones no han sido verificadas y Ucrania dijo que no tenía información sobre la ofensiva. Mientras tanto, Yevgeny Prigozhin, jefe del grupo mercenario Wagner de Rusia, dijo que las fuerzas ucranianas habían retomado partes de Berkhivka, un asentamiento al norte de Bakhmut en el este del país.

Columnas destacadas

El significado del triunfo de Morena de Enrique Quintana – El Financiero.

La economía mexicana sigue mostrando fundamentos fuertes de Ernesto O’Farrill – El Financiero.

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junio 5, 2023

Remesas rompen la barrera de $60 mil mdd en el acumulado 12 meses por primera vez en la historia (Nacional)

Fun fact: El primer mail que se envió decía QWERTYUIO, fue el mensaje de prueba que utilizó Raymond Samuel Tomlinson para comprobar si su invento funcionaba.

Nacional

1. Remesas: Rompen la barrera de $60 mil mdd en el acumulado 12 meses por primera vez en la historia
De acuerdo con Banco de México, en abril de 2023, los ingresos por remesas provenientes del exterior ascendieron a $5,003 millones de dólares mdd, ligeramente por debajo del esperado por los analistas de $5,150 mdd y del mes anterior cuando alcanzaron los $5,193.8 mdd. Esta cifra implicó un incremento anual de 6.3%. Con series desestacionalizadas, durante el cuarto mes de 2023 los ingresos por remesas registraron un aumento mensual de 1.2%. No obstante lo anterior, en el acumulado de los últimos doce meses las remesas rompieron por primera vez la barrera de $60,000 mdd. En este sentido, vale la pena mencionar que las remesas tardaron 35 meses para subir de 30 a 40 mil mdd, 12 meses en subir de 40 a 50 mil mdd y 17 meses para subir de 50 a 60 mil millones de dólares en el acumulado de doce meses. (Mayor detalle)

2. Política Monetaria: Minutas confirman que ciclo restrictivo ha llegado a su fin y que mantendrán la tasa en estos niveles
Ayer, Banco de México publicó las minutas de la última decisión de política monetaria, en donde por unanimidad los miembros de la Junta de Gobierno decidieron mantener sin cambio la tasa de interés objetivo en 11.25% poniendo fin a un ciclo de 15 incrementos consecutivos en el cual aumentaron la tasa de interés de referencia en 725 puntos base. Dentro de las minutas destaca el compromiso de los miembros por combatir las presiones inflacionarias, al mantener una postura monetaria restrictiva por el tiempo que sea necesario para que la inflación converja al objetivo. En este sentido destaca que la junta de gobierno estará atento a los efectos de los incrementos realizados tomando en cuenta el plazo en el que opera la política monetaria, por lo que es muy probable que comiencen a recortar la tasa de interés objetivo hasta el 4T23, siempre y cuando las presiones inflacionarias se diluyan y las expectativas converjan al objetivo de 3%. (Mayor detalle)

3. Expectativas: Encuestados por Banxico anticipan menores presiones inflacionarias en 2023
Los resultados de la encuesta de mayo de 2023 sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, recabada por el Banco de México muestran que las expectativas de inflación general para el cierre de 2023 disminuyeron ligeramente con respecto a la encuesta de abril al pasar de 5.05% a 5.02%. Para el cierre de 2024, las perspectivas sobre los precios al consumidor fueron revisados a la baja de 4.10% en abril a 4.07% en mayo. No obstante, las expectativas de inflación subyacente para el cierre de 2023 se revisaron al alza de 5.36% a 5.40%, al tiempo que para 2024 pasaron de 4.10 a 4.17%. En cuanto a los pronósticos para el PIB real para 2023, los encuestados incrementaron sus estimados de 1.6% a 2.0%, aunque revisaron a la baja el de 2024 de 1.7% a 1.6%. Por su parte, los especialistas anticipan una mayor fortaleza del tipo de cambio al cierre de 2023, ya que la mediana ubicó a la paridad cambiaria en 18.96 pesos por dólar desde 19.13. En este sentido, redujeron el pronostico para 2024 de 20.00 pesos por dólar a 19.96. Finalmente, los participantes en la encuesta esperan que Banxico inicie este año los recortes en la tasa de interés de referencia ya que pronostican que cierre este año en 11.0%, al tiempo que para 2024 anticipan recortes por 250 puntos base. (Mayor detalle)

Internacional

1. EE.UU.: Creación de empleo se mantiene resiliente, aunque la tasa de desempleo aumentó

La creación de empleo durante mayo en Estados Unidos, medido a través de la nómina no agrícola, aumentó en 339,000 plazas, ubicándose muy por encima de las expectativas de 195,000, así como por arriba de la creación de 294,000 empleos en abril, los cuales fueron revisados al alza en 39,000. La cifra de mayo estuvo impulsada por la creación de empleo en servicios profesionales y comerciales, gobierno, salud atención, construcción, transporte y almacenamiento, y asistencia social. En este sentido, durante los últimos dos meses se reportaron revisiones positivas por 93,000. En el detalle destaca que las nóminas privadas aumentaron 283,000 por arriba del consenso de 168,000, así como por encima de los 253,000 del mes anterior. Sin embargo, hubo más debilidad en la encuesta de hogares, que vio una caída de 310,000 en el empleo, elevando la tasa de desempleo del 3.39% al 3.65% en mayo. Por su parte, los ingresos también se moderaron al crecer de 0.6% m/m en abril a 0.3% m/m, lo que respalda nuestro pronóstico de un gasto de consumo más suave en los próximos trimestres.

2. EE.UU.: Manufacturas continúan en contracción

En Estados Unidos, el Índice ISM de Manufacturas se ubicó en 46.9 puntos durante el mes de mayo, resultando ligeramente por debajo del dato de abril de 47.1 unidades, así como por debajo de lo anticipado por los analistas em el mercado quienes esperaban se situará en 47.0 puntos. Esta cifra ubica al indicador por séptimo mes consecutivo en terreno de contracción, por debajo del umbral neutral de los 50pts. Sin embargo, y a pesar de la caída en el índice general, el reporte muestra señales mixtas, donde sobresale que los nuevos pedidos permanecieron en terreno de contracción, mientras que los inventarios bajaron y los nuevos pedidos de exportación se mantuvieron estables. Por su parte, el empleo se mantiene en terreno de expansión, al tiempo que la producción salió de terreno de contracción a pesar de que la demanda se ha moderado.

3. EE.UU.: Senado aprobó proyecto de ley para suspender el techo de endeudamiento

El Senado aprobó un proyecto de ley para suspender el techo de la deuda de Estados Unidos hasta enero de 2025, lo que le permite al gobierno reanudar los préstamos y evitar un incumplimiento soberano inminente. La cámara alta de Estados Unidos votó 63-36 para aprobar el proyecto de ley; Se necesitaban 60 votos para aprobarlo. Ahora depende del presidente Joe Biden convertirlo en ley. El acuerdo, en el que tanto demócratas como republicanos tuvieron que hacer concesiones, reducirá el gasto federal en 1,5 billones de dólares durante una década, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Columnas destacadas

La relevancia de la elección en Edomex: seis razones de Enrique Quintana – El Financiero.

Muchas noticias de trenes, ¿tenemos política ferroviaria? de Luis Miguel González – El Economista.

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junio 2, 2023

Financiamiento de la banca comercial aumentó 5.1% a/a en abril (Nacional)